UNIDAD 3.- DERECHO SUCESORIO BALEAR

 

1. EL DERECHO SUCESORIO BALEAR. SISTEMÁTICA DE LA COMPILACIÓN Y CUESTIONES DIVERSAS DE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

El Derecho sucesorio balear es el conjunto de normas reguladoras de la sucesión por causa de muerte que tienen, en el territorio balear, su vigencia exclusiva (art. 10 EAIB y art. 2 CDCIB) y que son de aplicación prioritaria o preferente (art. 87.1 EAIB y art. 1.3.1ª y 2ª CDCIB) en él. Todo ello sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de Leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.

 

Art. 10 EAIB

Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de Leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.

 

Artículo 2 CDCIB

Las normas del Derecho civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma. Se exceptúan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas.

 

Artículo 87 EAIB

1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el derecho propio de las Illes Balears es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.

 

Artículo 1 CDCIB

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

1.ª Las disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación preferente.

2.ª Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes.

 

1. Primera cuestión de teoría general: ¿Con qué técnica se completa el incompleto derecho sucesorio balear?

 

En su aplicación, este conjunto de normas sucesorias entra en relación (no en conflicto) con las normas de otro ordenamiento, el Derecho civil estatal, que está vigente en todo el territorio del Estado español, porque el Derecho sucesorio balear entra en relaciones aplicativas, por remisión y por supletoriedad, con el derecho sucesorio del Cc (o estatal).

Las normas del Codigo civil (o de otras leyes estatales) son supletoriamente aplicables en el territorio donde está vigente el Derecho civil balear (art. 87.3 EAIB i art. 1.3.5ª CDCIB), de acuerdo al propio derecho civil balear.

 

Artículo 87 EAIB

3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Illes Balears será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

 

Artículo 1 CDCIB

3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears:

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Así que, la aplicación del derecho supletorio (el derecho civil estatal o Cc) se condiciona externamente a la insuficiencia del derecho inmediato (el derecho civil balear). Siendo así que, ambos Derechos no entran en conflicto, porque ocupan «lugares diferentes» en la jerarquía, de manera que sólo se acude al derecho supletorio en caso de laguna o defecto del primero, con la condiciones fijadas en la Compilación.

Ahora bien, la aplicación de un derecho supletorio por remisión o, dicho de otra forma, la remisión al derecho supletorio que realiza la Compilación en las materias reguladas por ella, como es el derecho sucesorio, nos lleva a la distinción entre la técnica aplicativa del derecho que es la supletoriedad (heterointegración cuando la autointegración no es posible -art. 1.3.5ª CDCIB), por tratarse de un ordenamiento civil incompleto) y la técnica legislativa que usa la Compilación que supone la remisión a un derecho supletorio, el Código civil.

Por tanto, hay que tener presente que, en las materias tratadas por la Compilación, la integración de los vacios normativos se realiza, no sólo (y en primer lugar) por autointegración (art. 1.3.3ª CDCIB), sino también de forma heterónoma, no por supletoriedad (art. 1.3.5ª CDCIB), sino mediante remisiones[1] al Cc como supletorio y por la aceptación[2] de esta técnica legislativa de remisión genérica al Cc como derecho supletorio.

La remisión, como técnica legislativa, máxime la remisión genérica o implícita[3] al Código civil como derecho supletorio válido, en el momento de legislar (por eso es remisión y no supletoridad «strictu senso»), plantea el problema aplicativo práctico y concreto de fijar cuál es la redacción de la norma que se aplicará, sin solución de continuidad (mientras no se legisle en dichas cuestiones remitidas).

 

Esta cuestión está teóricamente resuelta en la ley:

 

Disposición Final Segunda CDCIB

Las remisiones que esta Compilación hace a las disposiciones del Código civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, excepto las modificaciones posteriores, respecto de las cuales las remisiones que estas hagan al Código Civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor de cada ley de modificación.

 

La redacción del Cc aplicable por remisión es, por una parte, la de la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 28 de junio, de modificación de la Compilación de 1961: El Cc vigente el dia 6 de agosto de 1990.

 

Por otra parte, también lo es, la redacción vigente en el momento de entrada en vigor de cada una de las modificaciones posteriores de la Compilación, en relación con los artículos o materias remitidas de nuevo en dicha modificación. Por ejemplo, la Ley 7/2017, de 3 de agosto, de modificación de la Compilación, entró en vigor el 6 de agosto de 2017.

 

Muy bien, cuestión teórica resulta pero cuestión aplicativa real de complejidad incalculable. No sólo de complejidad interna (del propio legislador balear que no opta por la supletoriedad «strictu senso»[4] con la derogación de la DF segunda), sinó de complejidad incrementada por factores externos: el paso del tiempo, las modificaciones del Cc y sus adaptaciones a la «realidad social» hechas por la jurisprudencia.

 

 

2. Segunda cuestión de teoría general: Un derecho especial, el balear, y tres derechos sucesorios excepcionales.

 

La Compilación de Derecho civil de las Illes Balears presenta la particularidad de que está dividida en tres libros, aplicables cada uno de ellos a una Isla en particular en función de la vecindad civil local (art. 15.4 Cc) del causante español (art. 9.8 y art. 16.1.1ª Cc).

 

¿Cómo abordar esta diversidad normativa?

En mi opinión, creo que una configuración adecuada de esta cuestión sería la de tratar el derecho sucesorio de cada Isla como un derecho excepcional frente al Derecho civil balear, considerado común (art. 1.3.2ª  CDCIB), en el sentido de ser un único conjunto normativo vigente, un único derecho (como es única la competencia asumida -arts. 30.27, 83 y 84 EAIB- y única es la jurisdicción del TSJIB –art. 93 EAIB), aunque con escasa aplicabilidad general (a pesar de su conceptuación: art. 87,1 EAIB «derecho propio» y art. 10 EAIB «el derecho civil de la Comunidad Autónoma») hoy en día, ya que, en muchas figuras, se somete a una aplicabilidad específica, por islas (art. 10 in fine EAIB que remite al art. 15.4 Cc).

 

 

En definitiva, la especialidad (excepcionalidad) por Islas (en atención al art. 15.4 Cc: «comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente») del Derecho civil balear es intrínseca al mismo Derecho civil balear, como ámbito limitado de aplicación excepcional o específica por vecindad (es decir, criterios ajenos al caso objetivo regulado[6]), pero no como ámbito de vigencia, el cual es único: El territorio balear, cuyo derecho civil es de aplicabilidad general (art. 87 EAIB «derecho propio» y art. 1.3.2ª CDCIB «Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho común»).

Así los derechos sucesorios aplicables en cada Isla son de aplicación preferente pero, en puridad, se hallarían integrados en el Derecho civil balear, el cual se autolimita internamente (se obstaculiza) puesto que es el derecho civil balear en conjunto el vigente y aplicable (en el sentido de que tiene la inmediatez frente a la supletoriedad del derecho civil estatal que es un derecho ajeno).

En definitiva, en el Derecho civil balear hay un solo derecho que sobre una materia determinada, como es el derecho sucesorio, tiene más de una norma, con un ámbito limitado de aplicación, excepcional o específica, por vecindad.

 

 

3. Tercera cuestión de teoría general: Residencia en el territorio «versus» vecindad civil.

 

Hemos dicho que aunque se habla de la aplicación territorial (arts. 10 y 87.1 EAIB y art. 2 CDCIB) puesto que tanto la Comunidad Autónoma, como el Parlamento, deben tener un territorio para su competencia, es difícil, en materia civil, mantener la idea de territorio como punto de conexión para la aplicación de las normas, puesto que la aplicación de los Libros de la Compilación, en materia sucesoria, en las sucesiones internas, sólo se produce vecindad civil (art. 16.1.1ª Cc) local (art. 15.4 Cc).

 

Artículo 38 Reglamento (UE) n.º 650/2012

Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales.

 

Otra cosa podría ser si se trata de sucesiones transnacionales que estén sometidas al Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a  la creación de un certificado sucesorio europeo.

 

 

Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 650/2012, se plantea la posibilidad de que los extranjeros residentes en Baleares pudieran testar (en sentido amplio -por tanto, realizar negocios sucesorios paccionados, o sea, inter vivos) aceptando la aplicación a su sucesión de la ley civil de su lugar de residencia habitual (art. 21.1 Reglamento (UE) n.º 650/2012 habla de la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento).

La aplicación sucinta de esta idea es que si el extranjero residente no quiere salvar su sometimiento a su ley nacional (art. 22.1 Reglamento (UE) n.º 650/2012 habla de la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento), puede planear su sucesión de acuerdo a la ley civil balear por ser las Islas su lugar de residencia habitual y no haber ningún otro lugar con el que tenga un vínculo más estrecho (se trata de la cláusula de escape del art. 21.2 Reglamento (UE) n.º 650/2012). 

Cuando por el art. 21 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión sea la del Estado español porque el causante, en una sucesión transfronteriza, tiene su residencia habitual en las Islas Baleares en el momento del fallecimiento, el art. 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012 no será aplicable, en su primer punto, porque no hay normas internas sobre conflicto de leyes que determinen la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión, puesto que las normas internas remiten a la vecindad civil y un no nacional no tiene ninguna vecidad civil.

Por ello, entrará la remisión subsidiaria del punto 2 del art. 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012 que, a falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes[7], considera que la ley del Estado será la ley de la unidad territorial en la que éste (el causante no nacional) hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento.

Por tanto, observamos aquí la referencia territorial como punto de conexión para fijar la ley civil (sustantiva) aplicable[8].

En este caso, habrá que considerar que la ley de la unidad territorial es la de la CAIB puesto que la norma interna que fija, dentro del derecho civil balear, la aplicación por vecindad civil local, ex art. 15.4 Cc, tampoco es aplicable a quien no tiene nacionalidad.

En definitiva, la ley de la unidad territorial de la residencia (art. 36.2.a) del Reglamento (UE) n.º 650/2012) es la ley civil balear y parece difícil aplicar la división por Islas de la Compilación por el hecho de la residencia, ya que la aplicación de esta división por Islas remite, únicamente, a la vecindad civil local de los nacionales (art. 15.4 Cc) como punto de conexión.

 

¿Podríamos decir, por tanto, que un extranjero residente balear que quiere, en atención al art. 21 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, testar de acuerdo al Derecho civil balear, podría hacerlo sin el límite de los Libros de la Compilación?

La respuesta positiva creo que es bastante defendible. Como mínimo no sé con qué argumento negárselo, partiendo de que la vigencia territorial de la Compilación es la comunidad autònoma y no la Isla, que sólo remite a vecindad civil local.

 

 

No obstante, no niego que pueda abrirse la posibilidad de la aplicación territorial por Islas, del derecho civil balear, cuando no entra en juego la vecindad civil local (que es el punto de conflicto que da la insularidad al derecho civil balear), sino la residencia de un no nacional, si se consigue argumentar la aplicación territorial por Islas a partir de las siguientes normas.

 

 

El art. 1.1 CDCIB es sólo descriptivo, pero de los arts. 53 y 84 CDCIB tal vez pueda derivarse la territorialidad por Islas del derecho sucesorio balear cuando se de el punto de conexión de la residencia [por aplicación de la remisión subsidiaria que hace el art. 36.2.a del Reglamento (UE) n.º 650/2012], es decir, cuando no sean aplicables las normas internas sobre conflicto de leyes del Cc (o haya una inadecuación o falta de previsibilidad del ordenamiento designado por el art. 36.1 RS[9]).

 

Artículo 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012

1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión.

 

Artículo 38 Reglamento (UE) n.º 650/2012

Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales.

 

Sea como sea, nada impediría al legislador balear, desde el punto de vista del Derecho civil de las Islas Baleares, establecer la regulación de supuestos de interregionalidad estrictamente homogéneos, es decir, exclusivamente vinculados con su propia comunidad autónoma[10], por lo que no sólo puede resolverlos (como hacen los artículos 53 y 84 de la Compilación), sino que también puede establecerlos. Es decir, puede establecer los criterios de aplicación dentro de la vecindad civil balear (o, incluso, dentro de la residencia en la Comunidad Autónoma), de modo que podría ofrecer la aplicación del derecho civil de las Islas Baleares, a los sujetos a él (aquí sí, la sujeción viene determinada por las normas de conflicto estatales), en función de la sumisión expresa (“professio iuris” interna) a un derecho insular o a otro, ya que la CAIB no tiene ninguna norma que imponga la dependencia personal respecto de una comarca ni de una localidad (art. 15.4 Cc -y aunque fuera así, hoy en día sería competencia balear el decidirlo-)[11].

 

2. APROXIMACIÓN A LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE

 

2.1. FUNDAMENTO Y TIPOS DE SUCESIONES

La vocación legal (intestada) y la voluntaria (testamento y donación universal de bienes -en Mallorca y Menorca- y pactos sucesorios -en Ibiza y Formentera) a la herencia son las dos modalidades de sucesión hereditaria (legal o voluntaria) que existen en el Derecho civil, en concurrencia siempre con la vocación legal legitimaria.

 

Art.  6 CDCIB

 L’herència es defereix per testament, per llei i pels contractes regulats en aquest llibre.

 

Art.  65 CDCIB

A l’illa de Menorca regeix el que disposa el llibre I d’aquesta Compilació …

 

Art.  69 CDCIB

1. La successió es defereix per testament, per pacte o per disposició de la llei.

 

Además …

En Mallorca y Menorca, no se admite la sucesión mixta (combinar el título intestado y el voluntario).

 

Art.  7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’hereu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

En el derecho de Ibiza y Formentera, si se admite la sucesión mixta, la combinación del título voluntario (tanto testamento como pacto sucesorio) y el intestado.

 

Art.  69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Ahora bien, en el caso de la sucesión voluntaria paccionada no es tan clara la compatibilidad con la intestada si leemos algunas normas en concreto más allá de la proclamación genérica del art. 69 CDCIB.

 

Artículo 73 CDCIB

…

Los pactos de institución pueden implicar simples llamamientos a la sucesión o contener transmisión actual de todos o parte de los bienes. Las porciones vacantes acrecerán al instituido.

 

[Cfr. Artículo 912 Cc    

La sucesión legítima tiene lugar:

2.º  Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.]

 

También hay que tener presente la posibilidad de combinar los títulos sucesorios voluntarios (testamento y sucesión contractual).

 

Sin exhaustividad, podemos anticipar aquí, estos supuestos:

 

1. Definición de legítima y posibilidad de recibir otras atribuciones por testamento, anterior o posterior a la definición. No obstante, en este caso no se está combinando dos títulos sucesorios porque la definición en la legítima equivale a un título particular, no a un título universal.

 

Art.  51 CDCIB

…

Respecte a altres disposicions testamentàries a favor del descendent renunciant, seran vàlids, en la definició limitada a la llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la porció lliure, sigui quina sigui la data del testament.

 

Igualmente, si el finiquito se ha limitado a la legítima, el causante puede realizar a favor de éste otras atribuciones a título de heredero y legado a cargo de la porción libre, tanto si la fecha del testamento es anterior como posterior al finiquito.

 

Art.  77 CDCIB

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

2. Definición amplia o «por más de la legítima» y posibilidad de recibir otras atribuciones por testamento posterior a la definición. En este caso, se podría estar ante la combinación de dos títulos sucesorios universales dependiendo de que calificamos el título por el que se puede definir por más de la legítima como de heredero «ex re certa», en lugar de como  simple legatario, de acuerdo al art. 15.1 CDCIB,

 

Art.  51 CDCIB

… En la no limitada, seran vàlides les disposicions de caràcter patrimonial ordenades en testament de data posterior a la definició i quedaran sense efecte les ordenades en testament de data anterior, sense que hi entri en joc la substitució vulgar, excepte la disposada a favor de descendents del descendent renunciant que sigui fill únic.

 

3. La donación universal de bienes presentes y futuros se combina «ex lege» con la sucesión testamentaria, si ésta acontece, por cuanto el donatario universal tiene un título de heredero contractual universal y adquiere como heredero, otro título universal, los bienes remanentes, no asignados, que queden el caudal relicto.

 

Artículo 9 CDCIB

…

Los bienes que obtenga el donante después del otorgamiento de la donación, que se conserven en su patrimonio al tiempo de su muerte sin haber dispuesto mortis causa de ellos, serán adquiridos en dicho momento por el donatario como heredero suyo.

 

Artículo 10 CDCIB

La donación universal revoca los testamentos y codicilos anteriores del donante. Los posteriores sólo serán eficaces en cuanto a la disposición de bienes excluidos de la donación. El llamado como heredero de éstos tendrá el carácter de instituido en cosa cierta y determinada y será considerado como legatario.

 

4. Testamento y pacto sucesorio

Un pacto sucesorio puede combinarse con un testamento anterior cuya subsistencia se haya declarado en el pacto, como con un testamento posterior que declare la subsistencia del pacto sucesorio anterior.

 

Articulo 70 CDCIB

…

El testamento se entenderá revocado por el otorgamiento posterior de otro o de un pacto sucesorio válido a menos que en ellos se dispusiere que aquél subsista en todo o en parte.

[Cfr. Art. 739 Cc]

 

Artículo 75 CDCIB

Los pactos sucesorios sin transmisión actual de bienes confieren únicamente la cualidad personalísima de heredero contractual, quedando revocados por premoriencia del instituido. El instituyente conservará hasta su muerte la propiedad de los bienes, pero no podrá disponer de éstos en fraude del heredamiento.

 

Artículo 76 CDCIB

En los pactos sucesorios con transmisión actual de bienes el instituyente podrá reservarse la facultad de disponer de ellos por cualquier título.

 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS SUCESORIOS ROMANOS

La Ley 8/1990, de 28 de junio, sobre la Compilación del Derecho civil de Baleares, en su Exposición de Motivos, dice que los principios sucesorios romanos, tradicionales en el Derecho civil balear, compilados ya a la Compilación de 1961, fueron plenamente aceptados en la Compilación de 1990.

 

Los principios sucesorios tienen, siguiendo la Exposición de Motivos:

1.º Una función integradora, en los casos de vacíos normativos ya que, «en la materia relativa a la normativa aplicable ante los supuestos de ausencia, omisión o insuficiencia de una norma compilada (…) se ha partido del supuesto fundamental de entender prioritariamente aplicable el principio de autointegración, ya que no siempre es posible aplicar directamente de manera supletoria el texto del Código civil en los supuestos de laguna legal por la razón obvia que, o bien el mismo Código no tiene ninguna norma sobre la materia o bien, si tiene, aparece como una formulación sustancialmente diversa».

2.º Una función de interpretación analógica o extensiva.

 

Ambas funciones quedaron ya patentes en el art. 1 (originario) del Título Preliminar de la Compilación del Derecho civil de Baleares.

 

El actual art. 1.3 reglas 3ª y 4ª de la Compilación balear (tras la reforma de 2017) repite la misma idea:

 

3.ª La integración del ordenamiento jurídico-civil balear se hará de acuerdo con los principios generales del derecho que lo informan.

4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los principios generales que lo informan (…).

5.ª Por defecto de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco de sus competencias.

 

Asimismo, nos anticipa los principios que tendremos que saber encontrar en el articulado de la CDCIB.

 

1. Universalidad de la institución de heredero[12].

2. Incompatibillidad entre sucesiones (Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest[13]).

3. Necesidad de la institución de heredero (Lucius heres esto[14]).

4. Predominio del nomen sobre la assignatio (prohibición de «heredis institutio ex re certa»).

5. Perpetuidad de la institución de heredero (Semel heres semper heres[15]).

6. El principio de libertad de testar («favor testamenti»).

 

2.2.1. La universalidad de la institución de heredero («Successio in universum ius»)

La universalidad o carácter universal del nombramiento de heredero supone el carácter expansivo del título de heredero, que lleva a un mecanismo de incrementar la cuota hereditaria recibida a título de heredero, mecanismo que entra en diferentes supuestos.

En la Compilación, la formulación del principio se encuentra en el artículo 15 CDCIB cuando dice que el heredero o herederos instituidos sin asignación concreta tendrán el carácter de herederos universales y también se encuentra en el art. 24 CDCIB cuando dice que las cuotas hereditarias vacantes incrementarán, necesaria y proporcionalmente, las de los otros herederos instituidos que lleguen a serlo.

 

Art.  15 CDCIB

… si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta ii, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

 

Art.  24,3 CDCIB

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.

 

Por el contrario, el art. 69.2 CDCIB[16] deja claro que en la sucesión de un causante sometido al derecho ibicenco-formenterense no tiene vigencia la universalidad del título de heredero en los negocios sucesorios, indicando que el testamento y el pacto sucesorio serán válidos aunque no comprendan la totalidad de los bienes.

 

Art.  69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

a) Subprincipio: La incompatibilidad de títulos sucesorios o la unidad de título sucesorio

La EM de la Ley 8/1990 dice que el carácter universal lleva como consecuencia el carácter excluyente del título de heredero o herederos testamentarios; es decir, el principio de que no se puede abrir sucesión intestada, si hay heredero o herederos instituidos por el causante que acepten la herencia, en referencia a causantes de vecindad civil mallorquina y menorquina.

La formulación expresa el principio se encuentra en el art. 7 CDCIB: La sucesión intestada es incompatible con la testada y la contractual.

 

Art.  7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’he­reu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Ahora bien …

La conversión, ex lege, automática, del testamento ineficaz codicilo (artículo 17 CDCIB) y la posibilidad de que, mediante codicilo, el otorgante adicione o reforme su institución de heredero dictando disposiciones sobre su sucesión a cargo de los herederos abintestato, han cuestionado la vigencia del principio de unidad de título en sentido estricto.

 

Art.  17 CDCIB

Mitjançant codicil, l’atorgant pot … dictar disposicions sobre la seva successió a càrrec dels he­reus intestats; …

…

El testament ineficaç valdrà com a codicil si reuneix els requisits a què es refereix el paràgraf anterior i no és declarat nul per preterició no intencional de legitimaris.

 

 

Por el contrario, el art. 69.2 CDCIB deja claro que en la sucesión de un causante sometido al derecho ibicenco-formenterense no tiene vigencia la incompatibilidad de títulos, ya que no la tiene la de la universalidad del título de heredero en los negocios sucesorios, porque el testamento y el pacto sucesorio serán válidos aunque no comprendan la totalidad de los bienes[17].

 

Art.  69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

b) Subprincipio: La esencialidad o necesidad de la institución de heredero en la sucesión voluntaria

En la Compilación encontramos este principio en el art. 14 CDCIB que dice, literalmente: La institución de heredero es requisito esencial para la validez del testamento.

En consecuencia, el art. 7 CDCIB establece que la sucesión voluntaria sin heredero no es posible y, por ello, en defecto de heredero instituido, tendrá lugar la sucesión intestada. Asimismo, la falta de heredero es supuesto de testamento ineficaz que no puede ser sanado (art. 17 CDCIB).

 

Art.  14 CDCIB

La institució d’hereu és requisit essencial per a la validesa del testament.

Encara que no s’utilitzi la paraula hereu, qualsevol disposició del testador que atribueixi clarament a l’afavorit aquesta qualitat, valdrà com a feta a títol universal.

 

Art.  15 CDCIB

… si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta ii, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

 

Por el contrario, el art. 69.2 CDCIB[18] dice que para la sucesión sometida a la ley civil ibicenco-formenterense no tiene vigencia la esencialidad del heredero en los negocios sucesorios ya que el testamento y el pacto sucesorio serán válidos aunque no contengan institución de heredero.

 

Art.  69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

c) Subprincipio: El predominio del «nomen» sobre la «assignatio».Su reinterpretación

La esencialidad del heredero se traduce en la necesidad de su nombramiento. Pero no exclusivamente.

También se cumple el principio de la esencialidad cuando así resulta interpretable desde la voluntad del testador.

Por lo tanto, obsevamos la no necesidad formal del «nomen», cuando la asignación efectiva evidencia que se cumple la esencialidad del heredero y, por ello, lo que rige, más bien, en la Compilación, no es este principio del predominio del «nomen», sino la prohibición romana de que «no se puede ser heredero con sólo una atribución concreta» (de «heredis institutio ex re certa»).

 

Así lo dice la EM de la Ley 8/1990: aunque el testador no emplee materialmente la palabra heredero, siempre que resulte clara la voluntad de conferir a quien se haya nombrado la calidad de sucesor universal. Y así, por lo tanto, se resuelve, la especial contradicción resultante de la confluencia del nombramiento universal, inherente al título de heredero, y el nombramiento singular referido solamente a una cosa cierta, concreta.

 

Encontramos el establecimiento de este principio en el art. 14 CDCIB: Aunque no se emplee la palabra heredero, valdrá como a hecha a título universal cualquier disposición del testador que atribuya claramente al favorecido esta cualidad.

 

En consecuencia, se fija en el art. 15 CDCIB la irrelevancia del «nomen» cuando la asignación evidencia que el título no es universal (El heredero o herederos instituidos sólo en cosa cierta … serán considerados como simples legatarios / El heredero instituido sólo en usufructo se equiparará al instituido en cosa cierta) y, por tanto, el simple «nomen» no equivale al cumplimiento del principio de la esencialidad del título del heredero (y, por ello, se respeta la prohibición romana de «heredis institutio ex re cierta»).

En cambio, el cumplimiento del principio de la esencialidad del título del heredero sí que equivale a la asignación no limitada a cosa cierta, es decir, a la asignación universal, a pesar de que no haya el «nomen» (… cuando concurran con heredero o herederos instituidos sin esta asignación / … si el heredero único o todos los herederos instituidos lo son en cosa cierta … tendrán el carácter de herederos universales).

 

Art.  15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

 

Por otra parte, el art. 70 CDCIB, para Ibiza y Formentera, nos remite a los arts. 660, 668,2, 768, 891 Cc.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

d) Subprincipio: La perdurabilidad del título sucesorio de heredero

La EM de la Ley 8/1990 señala que la expansión o universalidad de la titularidad universal del heredero no sólo se produce en el espacio, sino también en el tiempo.

La formulación del principio, para Mallorca y Menorca, la encontramos en el artículo 16 CDCIB cuando dice que «quien es heredero lo es siempre» y, por ello, no se puede admitir ningún elemento accidental del negocio jurídico que pueda vulnerar este principio. Esto supone una limitación en la autonomía de la voluntad del causante porque se tendrán por no puestos, en su institución de heredero, la condición resolutoria y los términos suspensivo y resolutorio; porque el incumplimiento del modo puesto a la institución de heredero nunca podrá dar lugar a su resolución; y porque el establecimiento de un término incierto se convertirá en condición suspensiva.

 

Art.  16 CDCIB

El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es tendran per no posats en la seva institució la condició resolutòria i els termes suspensiu i resolutori.

 

Art.  24,3 CDCIB

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.

 

Así, dice la EM que en Derecho sucesorio el «certus an incertus quando», elemento básico de la sustitución fideicomisaria, tiene tradicionalmente el tratamiento de condición.

 

Art.  16 CDCIB

En els testaments, el terme incert implica condició, tret que del testament es pugui deduir clarament la voluntat contrària del testador.

 

Para Ibiza y Formentera, el art. 70 CDCIB, en materia de sucesión testada, remite a los arts. 790 y 805 Cc.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

* Ahora bien, los fideicomisos y las sustituciones fideicomisarias, que son instituciones relacionadas con la posibilidad de establecer condiciones, se interpretarán de acuerdo con la tradición jurídica insular, según el art. 78,2 CDCIB.

 

Art.  78 CDCIB

Els fideïcomisos i les substitucions fideïcomissàries s’interpretaran d’acord amb la tradició jurídica insular.

 

En cuanto a la sucesión voluntaria paccionada de Eivissa y Formentera, el art. 72.2 CDCIB permite gran amplitud de contenido y no parece que impida la imposición de condiciones, ni plazos.

 

Art.  72 CDCIB

2. Els pactes successoris poden contenir qualssevol disposicions mortis causa, a títol universal o singular, amb les substitucions, modalitats, reserves, renúncies, clàusules de reversió, càrregues i obligacions que els atorgants hi estableixin.

 

El art. 75 CDCIB permite revocar, por premoriencia del instituido, la cualidad personalísima de heredero contractual (por lo tanto, el instituido, no la ha transmitido a sus herederos); cualidad que es el único elemento que confiere el pacto sucesorio sin transmisión de bienes.

Fuera del caso de premoriencia, parece que podríamos defender que no se puede revocar esta cualidad de heredero ya que, por ello, el instituyente está obligado a no disponer de los bienes en fraude del heredamiento (de manera similar al fraude de acreedores). Por ello, podríamos decir que, en este punto, se observaría, en el Libro III, un transfondo del principio de perdurabilidad de la condición de heredero.

 

2.2.2. Primacía de la delación voluntaria sobre la intestada

Señala la EM de la Ley 8/1990 que es plenamente asumida la preponderancia de la voluntad manifestada por el testador (causante) sobre las normas generales y abstractas reguladoras de la sucesión «abintestato» y que de esta primacía, de la delación voluntaria sobre la intestada, deriva el criterio «favor testamenti», exigido por respeto a la libertad civil y a la autonomía de la voluntad del causante.

La formulación del principio está en el art. 7 CDCIB que dice que la sucesión intestada sólo podrá tener lugar en defecto de sucesión voluntaria (testamentaria o contractual).

 

El Libro III, en el artículo 69 CDCIB, también opta por el respeto a la autonomía de la voluntad y por favorecerla, pudiéndose usar el negocio testamentario y también la sucesión voluntaria contractual.

 

Art.  7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’he­reu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Art.  69 CDCIB

1. La successió es defereix per testament, per pacte o per disposició de la llei.

 

El principal límite a la autonomía de la voluntad en el ámbito sucesorio es el respeto a las legítimas [art. 41 CDCIB, artículo 18 CDCIB («Las legítimas se defieren, también en estos supuestos, desde la muerte del testador»), artículo 30 CDCIB («El fiduciario tendrá …. la obligación de satisfacer las legítimas») y art. 81.2 CDCIB («deberá soportar la afección real legitimaria sobre todos los bienes que le hayan sido adjudicados»)].

 

3. ESTRUCTURA DE LA SUCESIÓn «MORTIS CAUSA»

 

3.1. BREVES APUNTES SOBRE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN

La apertura de la sucesión se produce en el momento de la muerte y fijarlo es muy relevante para valorar el cumplimiento de los requisitos esenciales del llamado a heredar: sobrevivir al causante y tener capacidad para heredar (art. 744 Cc).

La regla general sobre el lugar de la apertura de la sucesión es la del último domicilio del difunto (su residencia habitual).

 

Artículo 52 LEC. Competencia territorial en casos especiales.

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

4.º En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.

 

En las sucesiones transfronterizas, la regla del Reglamento UE 650/2012 es la de la residencia habitual, como concepto propio del Reglamento, a determinar en cada caso.

 

 

3.2. VOCACIÓN (LLAMAMIENTO)

Al abrirse la sucesión se hacen efectivos los llamamientos. Por tanto, el llamamiento efectivo se llama vocación, la cual puede ser:

• Por título voluntario (testamento o pacto sucesorio).
• Por título legal (intestada).

 

3.3. DELACIÓN

Es la situación en la que el vocado (por vocación voluntaria o legal) puede aceptar o repudiar la herencia que le han ofrecido (la herencia a él deferida).

El poder atribuido al llamado se denomina «ius delationis», que es un derecho subjetivo de poder aceptar o repudiar y de realizar actos conservativos o de administración de los bienes sin aceptarla[19].

 

3.3.1. Vocación sin delación: la indignidad

Es indigno quien es llamado a una herencia de un causante respecto del cual ha realizado ciertos y determinados actos que merecen la cesura de la ley.

La indignidad es una causa de incapacidad para suceder de carácter relativo, es decir, en relación con una concreta sucesión. Por ello, pienso que, pedagógicamente, puede ser más claro tratar la indignidad en el paso que va de la vocación efectiva a la delación no posible, por incapacidad en esa sucesión.

 

Causas de indignidad:

 

Art.  7 bis i art. 69 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

a)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per haver atemptat contra la vida o per lesions greus contra el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

b)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

c)  Els privats per sentència ferma de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar per causa que els sigui imputable, respecte del menor o discapacitat causant de la successió.

d)  Els condemnats per sentència ferma a pena greu per delictes contra els deures familiars en la successió de la persona agreujada.

e)  Els que hagin acusat el causant de delicte per al qual la llei assenyali pena greu, si és condemnat per denúncia falsa.

f)  Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar, revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin impedit atorgar-les, modificar-les o revocar- les.

g)  Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol disposició mortis causa atorgada pel causant.

h)  En la successió de les persones amb discapacitat, els que no hagin prestat les atencions degudes en concepte d’aliments.

2. L’acció declarativa d’indignitat successòria caduca als cinc anys comptats des que la persona legitimada per exercitar-la la conegui o l’hagi pogut conèixer; en tot cas caduca un cop transcorreguts cinc anys des que l’indigne per succeir hagi pres possessió dels béns hereditaris.

En els supòsits en què s’exigeixi sentència condemnatòria s’esperarà que aquesta sigui ferma.

(…)

4. En tota la resta s’aplica, supletòriament, el Codi civil[20].

 

3.3.2. Modalidades de delación

La regla general podemos decir que sería la vocación con delación inmediata, es decir, la coincidencia de las dos fases vocación-delación.

 

I. La vocación con delación diferida tiene una regulación propia en la CDCIB en relación con la presencia de una condición suspensiva.

La institución de heredero se puede hacer bajo condición suspensiva.

 

Art.  16 CDCIB

El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es tendran per no posats en la seva institució la condició resolutòria i els termes suspensiu i resolutori.

En els testaments, el terme incert implica condició, tret que del testament es pugui deduir clarament la voluntat contrària del testador.

 

Art.  70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil[21], amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

Art.  72 CDCIB

2. Els pactes successoris poden contenir qualssevol disposicions mortis causa, a títol universal o singular, amb les substitucions, modalitats, reserves, renúncies, clàusules de reversió, càrregues i obligacions que els atorgants hi estableixin.

 

II. La delación sucesiva. Sustituciones hereditarias

La sustitución es una institución sucesoria testamentaria (o contractual) con la que el testador instituye un segundo heredero (sustitución vulgar) o un heredero posterior (cuando ha establecido vocaciones sucesivas de heredero -sustitución fideicomisaria) con la previsión de poder hacer frente al supuesto de que el primer heredero instituido (sustituido -en la sustitución vulgar) o el anterior heredero (fiduciario -si hay vocaciones sucesivas) no llegue a ser heredero porque no quiera o no pueda serlo.

 

En términos generales, podemos distinguir:

 

•         Sustituciones directas o de primer grado (la sustitución vulgar): Si el primer instituido no llega a heredar. Es una llamada en defecto de la primera.

 

Artículo 774 Cc

Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.

La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.

 

•         Sustituciones indirectas o de segundo grado: Son llamadas sucesivas a la herencia, a partir de un determinado momento o cuando se cumple una condición.

 

Article 25 CDCIB

En les substitucions fideïcomissàries familiars solament tindran eficàcia els nomenaments successius de fideïcomissaris a favor de persones que no passin de la segona generació, sense limitació de nombre. En les que no siguin familiars solament es podran fer dos nomenaments.

 

Art. 27 CDCIB

El fideïcomissari que mori abans que es compleixi la condició, no trasmet cap dret als seus successors. Però el testador pot, per a tal supòsit, ordenar una substitució vulgar en fideïcomís, en el qual cas els designats ocuparan el lloc que hauria correspost al fideïcomissari substituït.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil[22], amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Art. 78 CDCIB

El disponent pot ordenar substitucions en tots els seus béns o en part d’aquests mitjançant qualsevol acte de liberalitat inter vivos o mortis causa.

Els fideïcomisos i les substitucions fideïcomissàries s’interpretaran d’acord amb la tradició jurídica insular.

 

3.3.3. La delación solidaria. El derecho de acrecer

 

Art. 24 CDCIB

Instituïts conjuntament i per grups diversos hereus en la totalitat o en una mateixa quota de l’herència, encara que no fos a la mateixa clàusula, si per qualsevol causa el qui no arribava a ser hereu de manera efectiva, era del mateix grup, l’acreixement es produirà preferentment entre els altres del mateix grup i nomes si aquests hi manquen, la seva quota acreixerà als altres instituïts conjuntament.

Sense perjudici de l’establert al paràgraf anterior i al darrer de l’Art. 42, el dret d’acréixer es regirà pels preceptes del Codi Civil. 

 

En la Compilación se regulan dos figuras diferentes:

 

1) El derecho de acrecer: Expansión horizontal de la institución (de la delación) que no opera si nos encontramos ante:

•         El derecho de representación (que opera de manera vertical descendente en las cuotas de legítima).

•         La posibilidad de ejercer la delación por «ius transmissionis» (cfr. art. 1006 Cc).

 

2) La incrementació forzosa.

 

3.3.3.1. Acrecimiento como derecho de acrecer

 

Requisitos:

 

1) Delación solidaria: Llamada plural sin especial designación de partes en la institución: Institución conjunta de varios sujetos sin especial designación de partes.

 

Art. 24 CDCIB

Instituïts conjuntament i per grups diversos hereus en la totalitat o en una mateixa quota de l’herència, encara que no fos a la mateixa clàusula

 

Artículo 982 Cc

Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere:

1.º Que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una misma porción de ella, sin especial designación de partes.

 

 

2) Alguno de los instituidos conjuntamente no llega a ser efectivamente heredero.

 

Art. 24 CDCIB

… si per qualsevol causa el qui no arribava a ser hereu de manera efectiva, era del mateix grup …

 

Artículo 982 Cc

Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere:

2.º Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que renuncie la herencia, o sea incapaz de recibirla.

 

La figura se completa con una remisión al Código civil: 

 

Art. 24 CDCIB

Sense perjudici de l’establert al paràgraf anterior i al darrer de l’article 42, el dret d’acréixer es regirà pels preceptes del Codi Civil. 

 

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

Por ello, los efectos del derecho de acrecer los tenemos que encontrar en el Cc.

 

Artículo 984 Cc

Los herederos a quienes acrezca la herencia sucederán en todos los derechos y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo recibirla.

 

3.3.3.2. Derecho de acrecer «versus» incrementación forzosa

La universalidad o carácter universal del nombramiento de heredero supone el carácter expansivo del título de heredero, que lleva a un mecanismo de incrementar la cuota hereditaria recibida a título de heredero, el cual entra en diferentes supuestos:

 

(1) existencia de porciones vacantes causadas por los herederos que no pueden o no quieren aceptarla o

 

(2) porque el testador no haya dispuesto de alguna parte de la herencia, generalmente por error o por inadvertencia.

 

Art. 24 CDCIB

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.  

 

Art. 21 CDCIB

En el fideïcomís de distribució els béns omesos en fer-se l’assignació o distribució seran adquirits pel parent o els parents, aquests per parts iguals, a favor dels quals s’hagués verificat l’assignació o la distribució dels altres béns. En el fideïcomís d’elecció hom se subjectarà, a aquests efectes, en allò que pertoca, a l’establert als articles 15 i 24.

 

 

3.3.4. Transmisibilidad de la delación

El «ius delationis» se integra dentro del patrimonio del delado que lo transmite si muere. El «ius delationis» es inembargable.

 

Artículo 1006 Cc

Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía.

 

Artículo 1001 Cc

Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél.

La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este Código.

 

 

3.4. ADQUISICIÓN

La adquisición de la herencia se produce con la aceptación del llamado a la herencia, al cual se le ha deferido la misma.

 

 

Los efectos de la sucesión «mortis causa» son los resultados que produce el fenómeno hereditario ya consumado.

 

1.º Efectos por los que el heredero es investido heredero, ostenta poder sobre los bienes hereditarios y asume una responsabilidad: Cualidad de heredero.

 

2º. Efectos por los que, si hay varios herederos, se forma una comunidad hereditaria

 

3.º Para salir de la comunidad hereditaria se ha de proceder a la partición.

 

 

4. LA LEGÍTIMA EN LAS Islas baleares: CONCEPTO Y NATURALEZA

La legítima es una vocación legal que concurre con las dos vocaciones hereditarias, todo ello porque la legítima es un límite a la misma, especialmente patente en la vocación hereditaria voluntaria.

Puede definirse la legítima como aquella institución que confiere, por ministerio de la ley, a determinadas personas el derecho a obtener un valor patrimonial a cargo de la herencia relicta o de los herederos.

Dentro de la tipología de legítimas materiales, la legítima mallorquina y menorquina es de naturaleza pars bonorum (art. 48 CDCIB), lo que significa que la legítima se articula como un derecho a una parte o cuota de los bienes relictos, atribuida por cualquier título; de modo que el legitimario tiene derecho a percibir su cuota legitimaria en bienes hereditarios in natura.

 

Art. 48 CDCIB

La llegítima atribueix dret a una porció de l’haver hereditari i ha de ser pagada en béns de l’herència. No obstant, el testador, en tot cas, i l’hereu distribuïdor, si no se’ls hagués prohibit, podran autoritzar el pagament de la llegítima en doblers encara que no n’hi hagi a l’herència.

 

Por otra parte, la legítima en Ibiza y Formentera es de naturaleza pars valoris bonorum (art. 82 CDCIB), lo que supone que es el derecho a obtener en dinero el valor de la cuota legitimaria, garantizado con la afección real de los bienes de la herencia. Por tanto, se dice que para el heredero es una deuda de valor y para el legitimario es un derecho de contenido económico concretable en una parte alícuota del valor de la herencia, garantizado con una afección real de forma que constituirá un auténtico gravamen sobre todos los bienes adjudicados al heredero o sucesor.

 

Art. 82 CDCIB

1. El dret del legitimari a una part del valor, que pot ser concretat en béns o en doblers de la manera assenyalada a l’article precedent, grava amb afecció real tots els béns de l’herència.

 

4.1. TIPOS DE LEGITIMARIOS Y CUOTA LEGITIMARIA

Para Mallorca y Menorca, se establecen (art. 41 CDCIB) tres órdenes de legitimarios (hijos y descendientes; padres y cónyuge viudo) que no son concurrentes entre sí, salvo el cónyuge viudo que puede concurrir con los otros dos.

Art. 41 CDCIB

Són legitimaris, en els termes que resulten dels articles següents:

1r Els fills i descendents per naturalesa, matrimonials i no matrimonials, i els adoptius.

2n Els pares, per natura o adopció.

3r El cònjuge viudo.

 

Para Ibiza y Formentera, se establecen (art. 79 CDCIB) dos órdenes de legitimarios (hijos y descendientes y padres) que no son concurrentes entre sí.

El artículo 79 CDCIB no reconoce esa condición al cónyuge viudo, quien sí tiene derecho a legítima en Mallorca y Menorca (y, en general, en todos los regímenes económicos matrimoniales el matrimonio produce efectos económicos «mortis causa»).

En mi opinión, esta rareza se produce por una interpretación histórica que prima una realidad inexistente hoy en día, que es el otorgamiento de capitulaciones, y vacía de contenido las normas supletorias que fijan el régimen economico matrimonial legal, todo ello cuestionable desde la protección constitucional del matrimonio.

 

 

No olvidemos que el matrimonio es una institución protegida por la CE y, por ello, deberían establecerse para todos ellos iguales derechos sucesorios derivados del matrimonio (efectos «mortis causa»); así como los efectos «intervivos» (pero esto es ahora otro tema).

 

4.1.1. Hijos y descendientes (Mallorca y Menorca)

En primer lugar, son legitimarios (art. 41 CDCIB) los hijos y descendientes por naturaleza o adoptivos.

Siguiendo el derecho romano, su cuota legitimaria es distinta según el número de hijos que haya (art. 42 CDCIB):

1) Si hay 4 o menos de cuatro hijos, la cuota legitimaria la constituye la tercera parte del haber hereditario.

2) Si hay más de cuatro hijos, la cuota legitimaria la constituye la mitad del haber hereditario.

 

Art. 42 CDCIB

Constitueix la llegítima dels fills, per naturalesa i adoptius, i, en representació dels premorts, dels seus descendents de les classes indicades, la tercera part de l’haver hereditari si eren quatre o menys de quatre, i la meitat si excedien d’aquest nombre.

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

En tots els supòsits en què la llegítima individual no s’hagi de satisfer, passarà a incrementar la part de lliure disposició sense acréixer els col·legitimaris.

 

En materia de legítima, cuando se habla de descendientes, tiene relevancia el caso en que algún hijo no haya podido heredar (por premoriencia –art. 761 Cc, desheredación –art. 857– o indignidad –art. 761 Cc–) de forma que son llamados a la legítima sus descendientes por estirpes, en virtud del derecho de representación (art. 924 Cc).

 

 

Artículo 761 Cc

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

 

Artículo 857 Cc

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.

 

Artículo 924 Cc

Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.

 

Art. 46 CDCIB

No es consideraran pretèrits els descendents d’un descendent no pretèrit que hagi premort al testador.

 

Asimismo, entra en escena la figura de la definición que es un pacto sucesorio por el cual los descendientes legitimarios pueden renunciar a la legítima o a todos los derechos sucesorios que les pudieren corresponder en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de alguna donación que reciban o hayan recibido.

 

Art. 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.

 

Hay que tener presente que si un descendiente legitimario otorga definición se aplicará la regla del art. 51,1 CDCIB.

 

Art. 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

 

Por tanto, el definido no puede recibir por concepto de legítima ninguna atribución más en el testamento, sea éste posterior o anterior a la definición.

 

 

Ahora bien, si la definición se ha limitado a la legítima el causante puede realizar a favor del descendiente renunciante otras atribuciones a título de heredero y de legado a cargo de la porción libre, tanto si la fecha del testamento es anterior como posterior a la definición. Asimismo, en este caso, a falta de sucesión voluntaria, el definido será llamado como heredero en la intestada.

 

4.1.2. Hijos y descendientes (Ibiza y Formentera)

En primer lugar, son legitimarios (art. 79 CDCIB) los hijos y descendientes por naturaleza o adoptivos.

Igualmente, su cuota legitimaria también es distinta según el número de hijos que haya (art. 79.2 CDCIB):

1) Si hay 4 o menos de cuatro hijos, la cuota legitimaria la constituye la tercera parte del haber hereditario.

2) Si hay más de cuatro hijos, la cuota legitimaria la constituye la mitad del haber hereditario.

 

Art. 79 CDCIB

Són legitimaris:

a) Els fills i descendents per naturalesa, matrimonials i no matrimonials, i els adoptius.

…

La llegítima dels descendents és constituïda per la tercera part de l’haver hereditari, si eren quatre o menys de quatre, i per la meitat de l’herència si excedien d’aquest nombre. Els fills es comptaran per caps, i els altres descendents per estirps. Les dues terceres parts o la meitat restants, segons els casos, seran de lliure disposició.

 

Cuando se habla de descendientes (estirpes –art. 79.2 CDCIB–) se hace referencia al caso en que algún hijo no haya podido heredar (por premoriencia –art. 761 Cc–, desheredación –art. 857– o indignidad –art. 761 Cc–) de forma que son llamados a la legítima sus descendientes por estirpes, en virtud del derecho de representación (arts. 924 y 929 Cc).

 

Artículo 761 Cc

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

 

Artículo 857 Cc

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.

 

Artículo 924 Cc

Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.

 

En la legítima de los hijos o descendientes, entra en escena la figura del «finiquito» propia de las islas de Ibiza y Formentera.

 

Art. 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

El finiquito es un pacto de renuncia a la legítima (o a cuantos derechos sucesorios puedan corresponder en la herencia de un ascendiente), otorgado por un descendiente legitimario, en contemplación de una donación hecha por el ascendiente.

El otorgamiento de finiquito de legítima produce ipso iure la extinción de la legítima.

 

 

4.1.3. Los padres (Mallorca y Menorca)

En defecto de hijos y descendientes, son legitimarios los padres del causante, por naturaleza o adopción.

La cuota legitimaria de los padres la constituye la cuarta parte del haber hereditario que se divide de la siguiente forma:

1) Si los dos padres viven la cuota legitimaria (la cuarta parte del haber hereditario) se divide entre los dos.

2) Si alguno ha premuerto la cuota legitimaria corresponde íntegramente al superviviente.

 

Art. 43 CDCIB

A manca de les persones enumerades a l’article anterior, són legitimaris:

a)  En la successió del fill matrimonial, els seus pares.

b)  En la del fill no matrimonial, els pares que l’haguessin reconegut o que l’haguessin estat judicialment declarats com a tals.

c) En la del fill adoptiu, els pares adoptants.

En constitueix la llegítima la quarta part de l’haver hereditari. Si concorrien ambdós pares es dividirà entre ells, i si n’havia premort algun, correspondrà íntegra al sobrevivent.

El que es disposa als paràgrafs precedents, s’entén sense perjudici de l’establert als articles 811 i 812 del Codi civil.

 

Observamos que el art. 43.3 CDCIB remite a los arts. 811 y 812 Cc declarándolos aplicables a Mallorca y Menorca, por cuanto señala que lo establecido en relación con la legítima de los padres en la CDCIB se aplica «sin perjuicio de lo establecido en los artículos 811 y 812 del Código Civil».

Que la regulación de la legítima de los padres del art. 43.3 CDCIB se entienda «sin perjuicio de lo establecido en los artículos 811 y 812 del Código Civil» supone que:

 

1) Los padres que por legítima (o intestada) reciban bienes de los hijos, los cuales fueron adquiridos por dichos hijos por sucesión testamentaria, intestada, donación universal o donación simple de un ascendiente, se convierten en reservistas y tienen obligación de reservar dichos bienes a favor de los parientes del hijo (reservatarios), dentro del tercer grado, que los adquirirán al morir el padre o madre legitimarios (art. 811 Cc).

 

Artículo 811 Cc

El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden.

 

 

2) Los padres legitimarios adquirirán en la sucesión del hijo muerto sin posterioridad aquellos bienes que ellos les donaron (y que todavía existen en la sucesión), en virtud del derecho de reversión (art. 812 Cc), y dichos bienes no formarán parte de la cuantía de la legítima correspondientes a dichos padres donatarios (la cuarta parte del haber hereditario). Por tanto, los padres legitimarios en la sucesión del hijo muerto sin posterioridad no pueden adquirir dentro de su legítima (la cuarta parte del haber hereditario), los bienes que otro ascendiente donó a sus hijos, respecto de los cuales opera el derecho de reversión (art. 812 Cc).

 

Artículo 812 Cc

Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con que se hayan sustituido, si los permutó o cambió.

 

Por otro lado, el art. 812 Cc regula el derecho de reversión que tiene un ascendiente donante respecto de donaciones hechas por él a favor de hijos o descendientes –donatarios- muertos (con sucesión voluntaria o intestada) sin descendencia, cuando dichos objetos donados existen en la sucesión del hijo o descendiente, o en el precio cuando los objetos donados han sido vendidos o en los bienes con que se hayan sustituido.

 

4.1.4. Los padres (Ibiza y Formentera)

En defecto de hijos y descendientes, son legitimarios los padres del causante, por naturaleza o adopción.

La fijación de la cuota legitimaria correspondiente a los padres se hace por remisión al Cc (arts. 809 y 810.1 Cc).

 

Art. 79 CDCIB

Són legitimaris:

b) Els pares, per naturalesa i adopció.

…

La llegítima dels pares es regirà pels articles 809 i paràgraf 1r del 810 del Codi civil, sempre que no contradiguin el que es preceptua en aquest capítol.

 

Artículo 809 Cc

Constituye la legítima de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.

 

Artículo 810 Cc

La legítima reservada a los padres se dividirá entre los dos por partes iguales; si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el sobreviviente.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Siendo así, la cuota legitimaria será:

1) La mitad del haber hereditario de los hijos o descendientes.

2) La tercera parte del haber hereditario de los hijos o descendientes si los padres concurren con el cónyuge viudo del descendiente.

 

En este sentido, algún autor dice que habrá que entender, de acuerdo a una interpretación lógica y sistemática que, trasladado este artículo 809 del Cc a la sucesión de un causante sometido al Libro III de la Compilación, si éste causante no deja hijos ni descendientes, pero sí padres y cónyuge, los padres tendrán, en todo caso, derecho a la mitad de la herencia y no a un tercio. De lo contrario, se estaría admitiendo implícitamente la condición legitimaria del viudo o de la pareja estable.

 

Asimismo, la cuota legitimaria se divide de la siguiente forma:

1) Si los dos padres viven la cuota legitimaria (la mitad o el tercio según el art. 809 Cc) se divide entre los dos.

2) Si alguno ha premuerto la cuota legitimaria corresponde íntegramente al superviviente.

 

4.1.5. El cónyuge viudo y el miembro superviviente de la pareja estable

 

REGLAMENTO (UE) Nº 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo

 

El art. 45 CDCIB declara legitimario al cónyuge no separado, ni legal, ni judicialmente, al morir el consorte.

Acertadamente, se ha adaptado en 2017 la regulación de la legítima conyugal al sistema de divorcio unilateral y «exprés» actual, con lo cual la figura de la separación de hecho ha desaparecido de la intervención del legislador en la medida en que ha perdido toda relevancia jurídica ya que la separación de hecho no encubre ya situaciones en las que se desearía separarse legalmente pero los obstáculos legales lo impiden. Siendo así, por seguridad jurídica y por respeto a la protección constitucional del matrimonio, al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, en la acutalidad, el legislador no debe imponer efectos de pérdida de derechos conyugales a los casados separados de hecho con voluntad tácita o manifiesta de las dos partes afectadas de no legalizar o jurídificar dicha situación fáctica.

 

Art. 45 CDCIB

El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat legalment, ni s’hagin iniciat, per part de cap dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat, serà legitimari en la succesió d’aquest.

2. Si entre els cònjuges separats hi ha hagut una reconciliació degudament acreditada, el supervivent conservarà els seus drets.

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços, i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

 

En la sucesión en Mallorca y Menorca, la legítima del cónyuge viudo variará según quiénes sean los otros legitimarios. De forma que:

1) Si el cónyuge viudo concurre con la línea recta descendiente, la legítima viudal será el usufructo de la mitad del haber hereditario (a diferencia del tercio que establece el art. 834 Cc).

2) Si el cónyuge viudo concurre con los padres como legitimarios, porque no hay hijos ni descendientes, el usufructo será de dos tercios del haber hereditario (a diferencia de la mitad que indica el art. 837 Cc).

3) En los otros casos, el cónyuge viudo tendrá, en concepto de legítima, el usufructo universal (a diferencia de los 2/3 que le concede el art. 838 Cc).

El usufructo del cónyuge viudo recae sobre la parte de libre disposición.

 

Asimismo, el usufructo del cónyuge viudo es conmutable por un capital o por un lote de bienes por remisión del art. 48.8 CDCIB al Cc (arts. 839 y 840 Cc).

 

Art. 48 CDCIB

Els hereus podran també fer ús de la facultat establerta a l’article 839 del Codi civil, i el cònjuge viudo podrà fer ús de la de l’article 840 del Codi civil.

 

Artículo 839 Cc

Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte del usufructo, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.

Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al cónyuge.

 

Artículo 840 Cc

Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.

 

Un paréntesis, a mayor abundamiento: Otros derechos «post mortem» del cónyuge o pareja estable o de hecho

 

 

 

 

La pareja estable

En el artículo 13 de la Ley 18/2001, de parejas estables, hay una mención de la regulación de la sucesión del conviviente de pareja estable.

El conviviente que sobreviva al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos derechos sucesorios testados e intestados, respecto de la herencia del conviviente fallecido, que tiene, según la Compilación, el cónyuge viudo.

En concreto, por lo que se refiere al artículo 13 LPE y, en relación con la legítima, éste supone una remisión al artículo 45 CDCIB (siempre que el derecho aplicable, de acuerdo a las reglas generales, sea la Compilación), con lo cual debemos entender que el conviviente, en la medida en que no concurra ninguna causa que suponga la extinción de la pareja estable, es decir, ninguna causa de disolución de la pareja fijadas en la LPE, será legitimario en la herencia de su pareja, en las cuotas determinadas en el art. 45 CDCIB.

 

Un apunte: Ibiza y Formentera

Como observamos en el artículo 79 CDCIB, el viudo no es legitimario en la sucesión del causante pitiuso (cuyo matrimonio también esté sometido al derecho pitiuso), por cuanto dicho precepto no lo menciona.

 

 

En relación con la legítima, el art. 13 LPE supone una remisión al artículo 79 CDCIB (siempre que el derecho aplicable, de acuerdo a las reglas generales, sea la Compilación), con lo cual debemos entender que, como el cónyuge viudo no tiene la condición de legitimario, tampoco la tendrá el conviviente de pareja estable que sobreviva.

 

4.2. TÍTULO DE ATRIBUCIÓN DE LA LEGÍTIMA

 

4.2.1. Atribución de la legítima por el causante

La atribución de legítima tiene lugar a través de un título adquisitivo de carácter lucrativo y no necesariamente sucesorio (puede ser por donación), otorgado personalmente por el causante, al que corresponde la elección y configuración de este título (art. 47.1 CDCIB).

 

Art. 48,7 CDCIB

La institució d’hereu, l’assignació o distribució de béns, el llegat i la donació a favor de qui resulti legitimari, implicaran atribució de llegítima, encara que no s’expressi així, i s’imputaran en satisfacció d’aquesta, sempre que el causant, el donant o l’hereu distribuïdor no hagi disposat una altra cosa. Aquesta imputació tindrà efecte, encara que el legitimari rebutgi l’herència, l’assignació o distribució, o el llegat.

 

Para Ibiza y Formentera, en el art. 81.3, segundo párrafo, CDCIB, en relación con el pago de la legítima y los intereses que la misma genera desde la muerte del causante, se establece que, en caso de que la legítima se hubiera dado en concepto de legado, señalamiento o asignación de cosa específica hereditaria, el legitimario hace suyos los frutos de la misma. En esta norma vemos, de forma indirecta, que al pago de la legítima se imputa el legado o la asignación de cosa hereditaria hecha por el causante, aunque no se diga expresamente.

 

Art. 81 CDCIB

3. …

En el llegat, assenyalament o assignació de cosa específica hereditària en concepte de llegítima o imputable a aquesta, el legitimari afavorit farà seus, en lloc dels interessos, els fruits o les rendes que la cosa produeixi a partir de la mort del causant.

 

En este supuesto (de atribución de la legítima hecha por el causante), el legitimario, con independencia del título de atribución de su legítima, tiene una posición jurídica igual a la de los demás legitimarios y distinta de la que tienen los herederos, legatarios o donatarios no legitimarios.

Así se configura una legítima, que no sólo es un límite a la facultad distributiva del causante, sino un derecho subjetivo del legitimario que le permite ejercitar una serie de acciones en nombre y beneficio propio. En este tipo de atribución de legítima, hay que tener en cuenta:

 

1) La institución de heredero, legatario, donatario o asignatario hecha por el causante a favor de un legitimario, sin indicar si es en concepto de legítima o no, implica atribución de ésta (art. 48.7 y 81.3 CDCIB).

 

Esto supone los siguientes efectos:

– Que la disposición del causante a favor del legitimario, no priva a los favorecidos de su cualidad de legitimarios. Las acciones que tiene como legitimario el instituido no quedan absorbidas por la institución atribuida por el causante.

– Que el legitimario no puede percibir además de lo que le corresponde como heredero, legatario, donatario o asignatario, la legítima.

– Que el legitimario hace suyo el exceso de disposición del causante sobre el importe de la legítima, como mera liberalidad. No obstante, sobre dicho exceso cabe imponer cargas o limitaciones (art. 49 CDCIB).

 

Art. 49 CDCIB

La disposició a favor d’un legitimari per valor superior a la seva llegítima, amb l’expressa prevenció cautelar que, si no accepta les càrregues o limitacions que se li imposen, es reduirà el seu dret a la llegítima estricta, facultarà aquell per a optar entre acceptar la disposició en la forma establerta o fer seva la llegítima, lliure de tota càrrega o limitació.

 

– Que, si la atribución hecha por el causante no cubre el importe de la legítima, el legitimario puede exigir el suplemento (art. 815 Cc)

 

Artículo 815 Cc

El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma.

 

2) La institución de heredero, legatario, donatario o asignatario hecha por el causante a favor de un legitimario, indicando que no es en concepto de legítima, no implica atribución de ésta (art. 48.7 CDCIB: «… se imputarán en satisfacción de ella, siempre que otra cosa no haya dispuesto el causante…») y dicho legitimario puede recibir su legítima a parte de la atribución hecha, todo ello respetando las reglas de la inoficiosidad (art. 817 Cc), si hay más legitimarios, y la colación, si hay coherederos legitimarios (art. 1035 Cc).

 

Artículo 817 Cc

Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas.

 

Artículo 1035 Cc  

El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.

 

 

4.2.2. Atribución de la legítima por ley

Este modo de atribución de la legítima opera cuando:

 

• El causante no ha hecho ningún tipo de atribución de bienes a los legitimarios en concepto de legítima o imputable a ella.
  • En este supuesto, se incluyen la preterición y la desheredación injusta.
• El causante ha hecho un legado simple de legítima («lego lo que por legítima corresponda»).
• El causante ha hecho atribución de bienes al legitimario pero ésta es insuficiente para cubrir el importe legitimario o ha hecho una atribución jurídicamente incorrecta desde el punto de vista cualitativo.

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA LEGÍTIMA: CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA GLOBAL E INDIVIDUAL

Siendo la legítima un valor patrimonial, éste consiste en una parte alícuota o fracción de un valor total formado por el relictum más el donatum (legítima global).

El cálculo de lo que debe recibir cada legitimario requiere dos operaciones, en principio, estrictamente contables:

a) La determinación de la legítima global para todo el colectivo de legitimarios formando una masa o valor patrimonial deslindado y en contraposición con la parte de libre disposición y

b) la determinación de la legítima individual, o sea la distribución del conjunto de la legítima entre los diversos legitimarios en el caso de que los haya.

 

4.3.1. Cálculo de la legítima global

La determinación de la legítima global consiste en verificar:

1) Si, como presupuesto previo, existe legítima computable en la herencia, teniendo en cuenta que, si su valor es cero, no hay ni legítima. Por tanto, el activo debe ser superior al pasivo hereditario.

2) Presupuesta la existencia de legítima, procede su cuantificación, cálculo o liquidación. Dicha operación es llamada, comúnmente, «computación legitimaria».

 

Cfr. art. 1035 Cc que habla de «regulación de las legítimas»:

Artículo 1035 Cc

El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.

 

Dicho cálculo se realiza a través de dos operaciones contables: el inventario y el avalúo.

 

En relación con la operación de inventario se distingue:

 

A) El relictum

En primer lugar, se debe inventariar el activo hereditario o sea el relictum, que está integrado por los bienes, las deudas y cargas de la herencia (sin incluir las impuestas en el testamento –por ejemplo, un modo o un legado–), así como los gastos de última enfermedad, entierro y funeral (art. 47,2 CDCIB).

 

Art. 47 CDCIB

Per a fixar la llegítima es deduirà del valor que tenien els béns a la mort del causant l’import dels deutes i de les càrregues, sense incloure-hi les imposades al testament, i també les despeses de darrera malaltia, enterrament i funeral.

 

B) El donatum

Al valor neto del relictum se le añade contablemente el llamado donatum, siendo éste las liberalidades computables (el valor de los bienes donados por el causante a favor de cualquier persona –art. 47,3 CDCIB–).

 

Art. 47 CDCIB

Al valor líquid determinat així, s’hi afegirà el de les liberalitats computables, pel que tenien en el moment de la mort, i se’n deduiran les millores útils i les despeses extraordinàries de conservació o reparació, costejades pel beneficiari i amb agregació de l’import dels deterioraments causats per culpa d’aquest que n’haguessin disminuït el valor.

 

En segundo lugar, en la operación de avalúo, los criterios de valoración son:

 

a) El relictum se computa por el valor que tenían los bienes al fallecimiento del causante (art. 47.2 CDCIB).

 

Art. 47 CDCIB

Per a fixar la llegítima es deduirà del valor que tenien els béns a la mort del causant l’import dels deutes i de les càrregues, sense incloure-hi les imposades al testament, i també les despeses de darrera malaltia, enterrament i funeral.

 

 

b) Las donaciones computables se valoran por el valor que tenían al ocurrir el fallecimiento (art. 47.3 CDCIB):

– previa deducción o resta de las mejoras útiles y de los gastos extraordinarios de conservación o reparación, costeados por el beneficiario;

– con agregación o suma del importe de los deterioros causados por culpa del beneficiario que hubieran disminuido el valor del bien donado.

 

Art. 47 CDCIB

Al valor líquid determinat així, s’hi afegirà el de les liberalitats computables, pel que tenien en el moment de la mort, i se’n deduiran les millores útils i les despeses extraordinàries de conservació o reparació, costejades pel beneficiari i amb agregació de l’import dels deterioraments causats per culpa d’aquest que n’haguessin disminuït el valor.

 

Art. 50 CDCIB

En morir el causant s’aplicarà, si era el cas, el que es disposa al paràgraf 3r de l’article 47, a efectes de fixació de la llegítima.

 

 

 

4.3.1.1. Cálculo de la base legitimaria global según clases de legitimarios

El total resultante de la suma del relictum y del donatum proporciona la base partible sobre la cual se determina la legítima como valor global destinado a todos los legitimarios.

 

Cuando los legitimarios son hijos o descendientes, su cuota legitimaria es distinta según el número de hijos que haya (art. 42 CDCIB para Mallorca y Menorca y art. 79.2 CDCIB para Eivissa y Formentera).

1) Si hay 4 o menos de cuatro hijos, la cuota legitimaria global la constituye la tercera parte del haber hereditario.

2) Si hay más de cuatro hijos, la cuota legitimaria global la constituye la mitad del haber hereditario.

 

Los hijos se cuentan por cabezas y los demás descendientes por estirpes (art. 79.2 CDCIB).

En el cálculo de número de hijos o descendientes para saber si son cuatro o menos o más de cuatro, se tienen en cuenta los hijos supervivientes y las estirpes de los premuertos.

Con respecto a los hijos (art. 42.2 CDCIB), hacen número el legitimario instituido heredero, el renunciante, el desheredado, el que ha otorgado definición (art. 50 CDCIB) o finiquito (art. 80 en relación con el art. 77 CDCIB) y el declarado indigno.

 

Art. 42 CDCIB

Constitueix la llegítima dels fills, per naturalesa i adoptius, i, en representació dels premorts, dels seus descendents de les classes indicades, la tercera part de l’haver hereditari si eren quatre o menys de quatre, i la meitat si excedien d’aquest nombre.

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Art. 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

 

Art. 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

 

Art. 79 CDCIB

La llegítima dels descendents és constituïda per la tercera part de l’haver  hereditari, si eren quatre o menys de quatre, i per la meitat de l’herència si excedien d’aquest nombre. Els fills es comptaran per caps, i els altres descendents per estirps. Les dues terceres parts o la meitat restants, segons els casos, seran de lliure disposició.

 

Art. 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Cuando se habla de descendientes se hace referencia al caso en que algún hijo no haya podido heredar (por premoriencia –art. 761 Cc–, desheredación –art. 857– o indignidad –art. 761 Cc–) de forma que son llamados a la legítima sus descendientes por estirpes, en virtud del derecho de representación (arts. 924 y 929 Cc), por aplicación supletoria del Cc.

 

Art. 42 CDCIB

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Art. 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

 

Cuando los legitimarios son padres, en Mallorca y Menorca, su cuota legitimaria global la constituye la cuarta parte del haber hereditario.

Cuando los legitimarios son padres, en Eivissa y Formentera, el art. 79 CDCIB se remite a los artículos 809 y 810, párrafo 1º del Cc.

 

Finalmente, resta referirnos al cálculo de la legítima global del cónyuge viudo o pareja estable (art. 13 LPE) en Mallorca y Menorca [puesto que, en Eivissa y Formentera (para matrimonios sometidos al régimen matrimonial del Libro III), el cónyuge viudo no es legitimario], la cual variará según quiénes sean los otros legitimarios.

 

Art. 45 CDCIB

El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat legalment, ni s’hagin iniciat, per part de cap dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat, serà legitimari en la succesió d’aquest.

2. Si entre els cònjuges separats hi ha hagut una reconciliació degudament acreditada, el supervivent conservarà els seus drets.

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços, i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

 

De forma que:

– Si el cónyuge viudo concurre con la línea recta descendiente, la legítima vidual será el usufructo de la mitad del haber hereditario.

– Si el cónyuge viudo concurre con los padres como legitimarios, porque no hay hijos ni descendientes, el usufructo será de dos tercios del haber hereditario.

– En los otros casos, el cónyuge viudo tendrá, en concepto de legítima, el usufructo universal.

 

4.3.2. Cuantificación de la legítima individual: la distribución de la legítima entre los legitimarios y la imputación legitimaria

 

4.3.2.1. La legítima individual de los hijos y descendientes

La legítima individual será la que resulte de dividir la porción legitimaria global por el número de legitimarios vivos y estirpes de los premuertos (arts. 42.2 y 79.2 CDCIB).

 

Art. 42 CDCIB

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Art. 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Aquí hacen de divisor todos los designados como legitimarios por derecho propio, es decir, los hijos que sobreviven al causante o que, no sobreviviéndole, dejan descendencia, puesto que el premuerto sin descendencia no divide.

 

Ya sabemos que, cuando se habla de descendientes se hace referencia al caso en que algún hijo no haya podido heredar (por premoriencia –art. 761 Cc–, desheredación –art. 857– o indignidad –art. 761 Cc–) de forma que son llamados a la legítima sus descendientes por estirpes, en virtud del derecho de representación (arts. 924 y 929 Cc).

 

Artículo 761 Cc

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

 

Artículo 857 Cc

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.

 

Artículo 924 Cc

Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.

 

Artículo 929 Cc

No podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad.

 

En definitiva, hacen número para fijar la legítima de los hijos, los legitimarios supervivientes al causante y los premuertos que han dejado estirpe, incluyendo así al legitimario instituido heredero, al renunciante, al desheredado, al que ha otorgado definición (art. 50 CDCIB) o finiquito (art. 80 en relación con el art. 77 CDCIB) y al declarado indigno, sin perjuicio de la representación en los casos de indignidad y desheredación previstos en los arts. 761 y 857 Cc.

 

Art. 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

 

Art. 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

 

Art. 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Finalmente, hay que señalar que el art. 42.2 CDCIB dice que para fijar la legítima harán número el desheredado, mientras que el art. 80 CDCIB habla, con mayor rigor, de que hace número sólo el desheredado justamente, en concreción del tipo de desheredación que puede ser justa o injusta y de las diferentes consecuencias que tiene cada tipo de desheredación, según los arts. 83.1 CDCIB y 851 Cc (aplicado supletoriamente).

 

Art. 83 CDCIB

1. La renúncia pura i simple de la llegítima, la desheretació justa i la declaració d’indignitat per a succeir extingeixen la llegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l’únic o amb tots els legitimaris, l’extingeixen totalment. En tots aquests supòsits la llegítima acreixerà l’herència, sense perjudici de l’aplicació, si és el cas, dels articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Artículo 851 Cc

La desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.

 

Consecuencias que, en Ibiza y Formentera, son distintas de las previstas por el art. 46.4 CDCIB, para Mallorca y Menorca, en atención a los diferentes principios sucesorios que rigen la sucesión en cada isla (ejm.: Los principios de incompatibilidad de títulos sucesorios y de necesidad de la institución de heredero que rigen en Mallorca y Menorca, pero no en Ibiza y Formentera –arts. 6, 7, 14.1 y 69 CDCIB–).

 

Art. 46 CDCIB

El desheretament fet sense expressió de causa o per causa la certitud de la qual no s’hagués provat, si fos contradita, o que no sigui alguna de les previstes al Codi civil, produirà els efectes indicats al paràgraf primer.

 

En los casos en los que no haya de satisfacerse la legítima individual [por ejemplo: por repudiación, por indignidad o desheredación justa si no juega el derecho de representación, o porque el legitimario otorgó definición o finiquito (art. 77.2 CDCIB)], la legítima individual que no ha de satisfacerse incrementa la parte de libre disposición y no hay acrecimiento entre legitimarios (arts. 42.3 y 83.1 CDCIB), sin perjuicio de que, si la legítima se atribuye a título de heredero o legado, pueda tener lugar el acrecimiento (propiamente dicho) entre ellos por estos títulos.

 

Art. 42 CDCIB

En tots els supòsits en què la llegítima individual no s’hagi de satisfer, passarà a incrementar la part de lliure disposició sense acréixer els col·legitimaris.

 

Art. 77 CDCIB

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

 

Art. 83 CDCIB

1. La renúncia pura i simple de la llegítima, la desheretació justa i la declaració d’indignitat per a succeir extingeixen la llegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l’únic o amb tots els legitimaris, l’extingeixen totalment. En tots aquests supòsits la llegítima acreixerà l’herència, sense perjudici de l’aplicació, si és el cas, dels articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Cfr. art. 985,2 Cc: «por su derecho propio, y no por el derecho de acrecer».

 

En resumen, la fórmula matemática para calcular la legítima individual es:

La cantidad resultante de la suma del relictum y el donatum (base legitimaria global) se multiplica por el porcentaje de la legítima global aplicable (1/3 si son 4 o menos hijos y 1/2 si son más de cuatro hijos, donde no se cuentan los premuertos sin descendencia) y el importe resultante se divide por el número de legitimarios (o sea, por la suma de todos los hijos supervivientes o premuertos con descendencia).

El resultado es el haber hereditario de cada legitimario individualmente considerado.

 

4.3.2.2. La legítima individual de los padres

Su cuota legitimaria global, en Mallorca y Menorca, la constituye la cuarta parte del haber hereditario que se divide de la siguiente forma:

1) Si los dos padres viven, la cuota legitimaria (la cuarta parte del haber hereditario) se divide entre los dos.

2) Si alguno ha premuerto la cuota legitimaria corresponde íntegramente al superviviente.

En este punto, hay que señalar que la CDCIB no prevé otros casos de incapacidad para heredar, más que la premoriencia del padre al hijo causante, que permitan la representación del padre o madre superviviente en la totalidad de la legítima global; por tanto, dicha solución no debe aplicarse en los otros casos de falta de sucesión en la legítima (desheredación, indignidad y repudiación).

En estos supuestos habrá que aplicar el art. 42,3 y el art. 83.1 CDCIB relativo a la legítima individual y la cuota no satisfecha incrementará la parte de libre disposición.

 

Art. 42 CDCIB

En tots els supòsits en què la llegítima individual no s’hagi de satisfer, passarà a incrementar la part de lliure disposició sense acréixer els col·legitimaris.

 

Art. 83 CDCIB

1. La renúncia pura i simple de la llegítima, la desheretació justa i la declaració d’indignitat per a succeir extingeixen la llegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l’únic o amb tots els legitimaris, l’extingeixen totalment. En tots aquests supòsits la llegítima acreixerà l’herència, sense perjudici de l’aplicació, si és el cas, dels articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Cuando los legitimarios son padres, en Ibiza y Formentera, el art. 79 CDCIB se remite a los artículos 809 y 810, párrafo 1º del Cc y su cuota legitimaria global es:

1) La mitad del haber hereditario, cuando no concurren con cónyuge ni pareja estable.

2) La tercera parte del haber hereditario cuando concurren con el cónyuge viudo o la pareja estable.

Si los dos padres viven, la legítima reservada a los padres se dividirá entre los dos por partes iguales, y si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el progenitor sobreviviente.

La fijación de la cuota legitimaria correspondiente a los padres se hace por remisión al Cc (arts. 809 y 810.1 Cc).

 

Article 79 CDCIB

Són legitimaris:


b) Els pares, per naturalesa i adopció.


…

La llegítima dels pares es regirà pels articles 809 i paràgraf 1r del 810 del Codi civil, sempre que no contradiguin el que es preceptua en aquest capítol.

 

Artículo 809 Cc

Constituye la legítima de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.

 

Artículo 810 Cc

La legítima reservada a los padres se dividirá entre los dos por partes iguales; si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el sobreviviente.

 

4.3.2.3. La imputación

La imputación es la operación que consiste en reconducir contablemente los diversos elementos computados en el cálculo de la base legitimaria global a la parte de la herencia (legítima o de libre disposición) con cargo a la cual se entienden atribuidos y, en especial, reconducirlos al haber individual del legitimario a efectos de los arts. 48,7, 50, 77 y 81.3 CDCIB.  

 

Art. 48 CDCIB

La institució d’hereu, l’assignació o distribució de béns, el llegat i la donació a favor de qui resulti legitimari, implicaran atribució de llegítima, encara que no s’expressi així, i s’imputaran en satisfacció d’aquesta, sempre que el causant, el donant o l’hereu distribuïdor no hagi disposat una altra cosa. Aquesta imputació tindrà efecte, encara que el legitimari rebutgi l’herència, l’assignació o distribució, o el llegat.

 

Art. 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.


Article 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

 

Article 81 CDCIB

3. …

En el llegat, assenyalament o assignació de cosa específica hereditària en concepte de llegítima o imputable a aquesta, el legitimari afavorit farà seus, en lloc dels interessos, els fruits o les rendes que la cosa produeixi a partir de la mort del causant.

 

La imputación no es propiamente una operación de cálculo de la legítima individual, sino de cálculo de lo ya satisfecho en concepto de legítima y de la cantidad restante y pendiente de entrega al legitimario. Por tanto, la imputación es un descuento de lo ya atribuido por el causante a título de herencia, legado, donación, definición, finiquito, etc. de la cantidad que resulta como legítima individual.

 

4.4. PAGO DE LA LEGÍTIMA

 

4.4.1. La legítima «pars bonorum» en Mallorca y Menorca

Pago en bienes

Al ser la legítima una cuota del activo líquido del caudal relicto, una vez deducidas las deudas, el legitimario no es heredero, pero sí adquirente, perceptor o derecho habiente de la porción de bienes adjudicados para pagar su haber hereditario en la legítima.

 

Al pagar la legítima pars bonorum, hay que tener en cuenta unos aspectos ya comentados:

 

1) Los legados de cosa específica y la asignación o distribución de bienes determinados a favor de los legitimarios deben ser respetados por el heredero (art. 48.2 CDCIB).

 

Article 48 CDCIB

S’hauran de respectar els llegats de cosa específica i l’assignació o distribució de béns determinats, ordenats a favor dels legitimaris pel testador o hereu distribuïdor.

 

2) La institución de heredero, la asignación o distribución de bienes, el legado y la donación a favor de legitimarios se imputa en satisfacción de la legítima (art. 48.7 CDCIB).

 

Art. 48,7 CDCIB

La institució d’hereu, l’assignació o distribució de béns, el llegat i la donació a favor de qui resulti legitimari, implicaran atribució de llegítima, encara que no s’expressi així, i s’imputaran en satisfacció d’aquesta, sempre que el causant, el donant o l’hereu distribuïdor no hagi disposat una altra cosa. Aquesta imputació tindrà efecte, encara que el legitimari rebutgi l’herència, l’assignació o distribució, o el llegat.

 

3) En relación con el usufructo del cónyuge viudo, el mismo es conmutable por un capital o por un lote de bienes por remisión del art. 48.8 CDCIB al Cc (arts. 839 y 840 Cc).

 

Art. 48 CDCIB

Els hereus podran també fer ús de la facultat establerta a l’article 839 del Codi civil, i el cònjuge viudo podrà fer ús de la de l’article 840 del Codi civil.

 

Artículo 839 Cc

Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte del usufructo, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.

Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al cónyuge.

 

Artículo 840 Cc

Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.

 

* En este tipo de legítima pars bonorum la posición jurídica del legitimario es la siguiente:

 

1) El legitimario es copropietario o cotitular de todos los bienes hereditarios, mientras no se practique la partición y, en su condición de tal, es partícipe de la comunidad hereditaria.

 

2) Al ser copropietario del caudal, la legítima debe ser pagada en bienes de la herencia, lo que significa que en la partición correspondiente deben cubrirse los haberes hereditarios de cada uno de los legitimarios con bienes de la herencia a través del concepto de «adjudicación particional» del art. 1035 Cc (por tanto, no debe entenderse que se trata de un crédito del cual es deudor el heredero).

 

Cfr. Artículo 1035 Cc

El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.

 

3) Debe respetarse en las adjudicaciones particionales a favor de los legitimarios el criterio de homogeneidad de lotes del art. 1061 Cc.

 

Cfr. Artículo 1061 Cc

En la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie.

 

4) En la partición otorgada por los herederos deben intervenir, por sí o debidamente representados, todos los legitimarios para aceptar las adjudicaciones de bienes en concepto de legítima.

 

5) Los legitimarios tienen las acciones de petición y división de la herencia y para promover el juicio de testamentaría (art. 47.1 CDCIB).

 

Art. 47 CDCIB

La llegítima es podrà atribuir per qualsevol títol i conferirà als legitimaris el dret d’exercitar les accions de petició i divisió d’herència i de promoure el judici de testamentària, excepció feta del supòsit del pagament de la llegítima en metàl·lic.

 

6) Los legitimarios no responden de las deudas de la herencia, que simplemente disminuyen el montante de la porción legitimaria. En este caso, tienen derecho a:

a) La anotación preventiva del derecho hereditario.

b) La legitimación activa necesaria para intervenir junto con el heredero en la partición o disposición de bienes o derechos concretos, sin cuyo concurso no es válida.

Pero no existe el derecho a la afección de los bienes hereditarios.

 

Pago en metálico

El art. 48,1 CDCIB admite la posibilidad de que la legítima pars bonorum se pague con dinero si el testador lo ha autorizado.

 

Art. 48 CDCIB

La llegítima atribueix dret a una porció de l’haver hereditari i ha de ser pagada en béns de l’herència. No obstant, el testador, en tot cas, i l’hereu distribuïdor, si no se’ls hagués prohibit, podran autoritzar el pagament de la llegítima en doblers encara que no n’hi hagi a l’herència.

 

 

La legitimación para convertir la legítima en un crédito corresponde únicamente al heredero autorizado.

El pago en dinero puede hacerse con dinero hereditario porque lo hay en la herencia o extrahereditario.

Cuando la legítima puede ser pagada en dinero, nos encontramos ante un crédito, de origen legal, contra el o los herederos, que se dice que supone la conversión de la legítima pars bonorum en pars valoris bonorum en el momento del pago (como si fuera una dación en pago o una obligación facultativa). Ahora bien, compartiendo la postura más moderna de que el legitimario que va a cobrar en dinero su legítima no forma parte de la comunidad hereditaria, tal vez es más aconsejable defender que su legítima ha pasado de ser pars bonorum a ser, simplemente, pars valoris.

 

 

* Veamos las características que tiene este pago en metálico:

 

1) La decisión de pago en metálico por parte del heredero sólo surte efecto si se comunica fehacientemente a los legitimarios en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión (art. 48,4 CDCIB; cfr. también art. 18.4 CDCIB).

 

Art. 48 CDCIB

La decisió de pagament en metàl·lic només produirà efectes si es comunica fefaentment als legitimaris en el termini d’un any des de l’obertura de la successió. El pagament s’efectuarà dins de l’any següent a la comunicació, si la llegítima no supera la tercera part de l’herència, i en el termini de dos anys, en cas contrari.

 

2) El pago ya notificado debe realizarse dentro del año siguiente a la comunicación, si la legítima no supera la tercera parte de la herencia, y, en término de dos años, en caso contrario (art. 48.4 CDCIB; cfr. también art. 18.4 CDCIB).

 

Art. 48 CDCIB

La decisió de pagament en metàl·lic només produirà efectes si es comunica fefaentment als legitimaris en el termini d’un any des de l’obertura de la successió. El pagament s’efectuarà dins de l’any següent a la comunicació, si la llegítima no supera la tercera part de l’herència, i en el termini de dos anys, en cas contrari.

 

Transcurridos los plazos señalados sin que se haya efectuado el pago de la legítima, puede el legitimario reclamarlo judicialmente (art. 48,5 CDCIB).

 

Art. 48 CDCIB

Transcorreguts els terminis indicats sense que s’hagi efectuat el pagament en metàl·lic de la llegítima, el legitimari podrà reclamar-ne judicialment el pagament o complement, i la demanda es podrà anotar al Registre de la Propietat.

 

3) No cabe la posibilidad de que, en lugar de pagar con dinero extrahereditario, se pague con bienes extrahereditarios, puesto que, al ser una obligación de dinero extrahereditario de estricta configuración legal, fuera de esta forma de pago, el heredero no puede imponer otra al legitimario (art. 1166 Cc). Pero si hubiera acuerdo entre el heredero y los legitimarios en la forma de pago en bienes extrahereditarios, aquél sería válido y eficaz, aunque lo que operaría sería una dación en pago, pues se pagó con un objeto diferente al debido.

 

4) La autorización de pago en metálico extrahereditario tiene por finalidad:

– Liberar al heredero de proceder a la venta de bienes hereditarios para recabar el capital a pagar a los legitimarios y mantener así la unidad de explotación, destino o titularidad que pertenecía al causante.

– Dejar clara la libre disponibilidad del heredero de todo el caudal, sin que el legitimario tenga por ello ni siquiera un crédito contra la herencia sino personal contra el heredero.

 

5) El crédito del legitimario devenga el interés legal desde la liquidación (art. 48,3 CDCIB).

 

Art. 48 CDCIB

Per pagar la llegítima, hom s’atindrà al valor que tenien els béns hereditaris al temps del finament, incrementat amb els fruits i les rendes produïts des de la mort del causant. Des del finament, el crèdit en metàl·lic acreditarà l’interès legal.

 

6) El pago del crédito del legitimario está garantizado con todos los bienes de la herencia (art. 48,6 CDCIB). Respecto de terceros y en garantía de los legitimarios es aplicable, en lo pertinente, el art. 15 LH, al tratarse de un legitimario que no posee a su favor la garantía de promover juicio de testamentaría, ni la garantía de la copropiedad del caudal.

 

Art. 48 CDCIB

Tots els béns de l’herència són afectes al pagament en metàl·lic de la llegítima, però, respecte de tercers hipotecaris i en garantia dels legitimaris, serà aplicable, en allò que pertoca, l’article 15 de la Llei hipotecària.

 

 

4.4.1.1. Valoración de los bienes para pagar la legítima

El caudal relicto, a efectos de legítima, debe determinarse a la muerte del causante y valorarse en el momento de la liquidación o de pago de la legítima.

La valoración de los bienes para pago de legítima se verifica por el valor que tuvieren los bienes hereditarios al tiempo de la liquidación, más los frutos y rentas producidos desde la muerte del causante (art. 48,3 CDCIB).

 

Art. 48 CDCIB

Per pagar la llegítima, hom s’atindrà al valor que tenien els béns hereditaris al temps del finament, incrementat amb els fruits i les rendes produïts des de la mort del causant. Des del finament, el crèdit en metàl·lic acreditarà l’interès legal.

 

En la legítima surge el problema de su determinación cuantitativa cuando el valor de los bienes al tiempo de satisfacerla hubiere variado con relación al momento de su fijación.

Determinada la legítima al fallecimiento del causante y obtenido un valor, y valorados de nuevo los bienes en el momento de satisfacerla, la legítima debe sufrir las alteraciones de valor que dichos bienes sufran.

 

 

 

4.4.2. La legítima «pars valoris bonorum» en Ibiza y Formentera

Según la Exposición de Motivos de la Ley 8/1990, de 28 de junio, sobre la Compilación del Derecho Civil de Baleares, se mantiene la consideración de la legítima pitiusa como «pars valoris bonorum qua in specie heres solvere debet».

 

4.4.2.1. La posición jurídica del obligado al pago de la legítima

En primer lugar, hay que señalar que el legitimario es simple acreedor de un valor y no es un coheredero ni copropietario.

Por ello, el obligado a satisfacer la legítima, esto es, el heredero, cuenta con una serie de derechos:

 

1) A aceptar la herencia y, desde el momento en que el designado heredero o sucesor acepta, puede ser demandado por el legitimario en orden a la reclamación de su legítima.

 

2) A inscribir a su nombre, en los registros públicos, sin intervención de legitimarios, los bienes heredados o recibidos en donación.

La inscripción en el Registro de la Propiedad se efectúa «sin perjuicio de los derechos legitimarios de…»; es decir, practica la afección real a favor del legitimario por el cauce de la mención regulada en el artículo 15 LH.

 

Artículo 15 LH

Los derechos del legitimario de parte alícuota que no pueda promover el juicio de testamentaría por hallarse autorizado el heredero para pagar las legítimas en efectivo o en bienes no inmuebles, así como los de los legitimarios sujetos a la legislación especial catalana, se mencionarán en la inscripción de los bienes hereditarios.

 

3) A enajenar o gravar los bienes hereditarios por cualquier título, sin intervención de legitimarios. La enajenación o gravamen se hace sin perjuicio de la afección real de la legítima (arts. 81.2 y 82.1 CDCIB). En caso de enajenación de bienes de la herencia, el legitimario no tiene derecho de retracto (art. 82.3 CDCIB).

 

Article 81 CDCIB

2. L’obligat al pagament de la llegítima haurà de suportar l’afecció real legitimària sobre tots els béns que li hagin estat adjudicats per herència, donació o heretament.

 

Article 82 CDCIB

1. El dret del legitimari a una part del valor, que pot ser concretat en béns o en doblers de la manera assenyalada a l’article precedent, grava amb afecció real tots els béns de l’herència.

3. El legitimari, pel simple fet de ser-ho, no té dret a retracte en el cas de venda per l’hereu dels béns hereditaris.

 

4) Al señalamiento o concreción del contenido de la legítima, en bienes o en dinero. El heredero tiene la posibilidad de satisfacer el importe a que asciende la legítima en metálico, aunque no lo haya en la herencia, siempre y cuando el causante no haya prohibido esta posibilidad (art. 81.1 CDCIB).

 

Art. 81 CDCIB

1. L’hereu o successor contractual obligat al pagament de la llegítima podrà, sense intervenció dels legitimaris, acceptar l’herència, inscriure els béns rebuts als registres públics i alienar-los o gravar-los per qualsevol títol; podrà, així mateix, pagar la llegítima en doblers, encara que no n’hi hagués a l’herència, tret de disposició en contra del testador o de l’instituent.

 

5) A que se le otorgue, una vez cumplida la obligación de pago de legítima, escritura de carta de pago de legítima y se cancele la mención legitimaria correspondiente (art. 15 LH).

 

 

4.4.2.2. La posición jurídica del legitimario

Por su parte, el legitimario ostenta un derecho de crédito, cuyo importe se cifra en una parte del valor de los bienes hereditarios, garantizado con una afección real que grava dichos bienes.

Por tanto, respecto a la posición jurídica del legitimario podemos señalar que:

 

1) El legitimario no es un heredero, ni un copropietario de los bienes hereditarios.

 

2) El legitimario no tiene acción de petición ni de división de herencia (art. 82.4 CDCIB).

 

3) El legitimario no tiene derecho de retracto en caso de que el heredero venda bienes hereditarios (art. 82.3 CDCIB).

 

4) El legitimario tiene derecho de retracto en caso de cesión del derecho a legítima por un legitimario a un tercero que no lo sea (art. 82.2 CDCIB).

 

Art. 82 CDCIB

2. Entre legitimaris, procedirà el dret de retracte, en cas de cessió del dret a la llegítima a un tercer que no ho sigui.

3. El legitimari, pel simple fet de ser-ho, no té dret a retracte en el cas de venda per l’hereu dels béns hereditaris.

4. El legitimari no pot exercitar les accions de petició i divisió d’herència.

 

4.4.2.3. Pago de la legítima

El importe de la legítima, fijado el día de la muerte del causante, variará según las alteraciones intrínsecas del valor de los bienes de la herencia hasta el momento de efectuarse el pago (art. 81.4 CDCIB).

 

Art. 81 CDCIB

4. L’import de la llegítima, fixat el dia de la mort del causant, variarà segons les alteracions intrínseques del valor dels béns de l’herència fins el moment d’efectuar-se’n el pagament.

 

Asimismo, la legítima devengará el interés legal de su importe desde la muerte del causante aunque el pago se efectúe en bienes hereditarios (art. 81.3 CDCIB).

 

Article 81 CDCIB

3. La llegítima acreditarà l’interès legal del seu import des de la mort del causant encara que el pagament s’efectuï en béns hereditaris.

…

Mentre el legitimari visqui a la casa i en companyia de l’hereu o de l’usufructuari universal de l’herència i a expenses d’aquests, la llegítima encara no satisfeta no acreditarà interessos.

 

Cuando se trata de una legítima satisfecha por la imputación a un legado, señalamiento o asignación de cosa específica hereditaria, el legitimario favorecido hará suyos, en lugar de intereses, los frutos o rentas que la cosa produzca a partir de la muerte del causante.

La acción para exigir la legítima prescribe a los treinta años a contar desde la muerte del causante (art. 83.2 CDCIB).

 

Article 83 CDCIB

2. L’acció per a exigir la llegítima prescriu als trenta anys a comptar des de la mort del causant.

 

4.5. LA INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGÍTIMA. EL SUPLEMENTO DE LEGÍTIMA

El legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario, asigna o distribuye bienes o le hace una donación (arts. 48.7 y 81.3 CDCIB) en un valor inferior a lo que tiene derecho a percibir como legítima, puede pedir el complemento de la legítima hasta el límite.

 

Article 48 CDCIB

La institució d’hereu, l’assignació o distribució de béns, el llegat i la donació a favor de qui resulti legitimari, implicaran atribució de llegítima, encara que no s’expressi així, i s’imputaran en satisfacció d’aquesta, sempre que el causant, el donant o l’hereu distribuïdor no hagi disposat una altra cosa. Aquesta imputació tindrà efecte, encara que el legitimari rebutgi l’herència, l’assignació o distribució, o el llegat.

 

En las Islas Baleares aplicamos, por supletoriedad, las reglas del Cc relativas a la acción de suplemento (arts. 815 y 817 Cc) y, por tanto, sólo cabe resaltar las referencias concretas que la CDCIB hace a esta cuestión.

 

Artículo 815 Cc

El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma.

 

Artículo 817 Cc

Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas.

 

Hay que señalar que la demanda de suplemento de legítima, al igual que la de reclamación de legítima, puede ser objeto de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad según autoriza el art. 48.5 CDCIB. Se trata de una posibilidad amparada por el criterio de «numerus apertus» de tipos de anotaciones preventivas siempre que tengan cobertura legal (art. 42.10 LH).

 

Art. 48 CDCIB

Transcorreguts els terminis indicats sense que s’hagi efectuat el pagament en metàl·lic de la llegítima, el legitimari podrà reclamar-ne judicialment el pagament o complement, i la demanda es podrà anotar al Registre de la Propietat.

 

4.6. LA INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGÍTIMA

La regla general en esta materia es la de prohibición al testador de poder imponer sobre la legítima gravamen, condición o sustitución de ninguna especie (cfr. art. 813,2 Cc no aplicable por supletoriedad a las Illes Balears).

 

4.6.1. Cautelas de opción compensatoria

El art. 49 CDCIB, aplicable a Mallorca y Menorca, regula la llamada «cautela socini» que supone la posibilidad de imponer un gravamen o una limitación al legitimario, compensándole con una disposición a su favor de un valor superior a su legítima estricta.

 

Art. 49 CDCIB

La disposició a favor d’un legitimari per valor superior a la seva llegítima, amb l’expressa prevenció cautelar que, si no accepta les càrregues o limitacions que se li imposen, es reduirà el seu dret a la llegítima estricta, facultarà aquell per a optar entre acceptar la disposició en la forma establerta o fer seva la llegítima, lliure de tota càrrega o limitació.

 

En estos casos, si el legitimario no acepta las cargas o limitaciones que se le imponen, se reducirá su derecho a la legítima estricta de forma que, puede optar entre aceptar la disposición en la forma establecida por el causante o hacer suya sólo la legítima estricta, libre de toda carga o gravamen.

 

4.6.2. Otras situaciones. La expoliadora y «libertina» medida de la sustitución fideicomisaria al legitimario con discapacidad

 

 

En el Proyecto de Ley por el que se modifica la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, aprobado por el Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2016 (BOPIB n.º 53, p. 2.537, Registro de entrada 10512/2016) había una reforma normativa del art. 49 CDCIB[25] que proponía declarar tangible la legítima de los descendientes en las sucesiones donde uno de los descendientes legitimarios fuera una persona incapacitada.

Esta propuesta, ante todo, es para mí un ejemplo que invita a cuestionarse qué sentido tiene la competencia legislativa propia, basada en la legitimidad histórica de tener un sistema de régimen matrimonial y un sistema legitimario diferente, cuando las reformas que se plantean, en materia sucesoria, son, simplemente, copiar un artículo del Cc (arts. 782 y 808), sin volver a pensar, sin pensarlo desde la diferencia y la evolución social, sin analizar y justificar su bondad y su utilidad.

 

 

Declara la Exposición de Motivos, sin dar ninguna justificación o argumento, que: la «incapacidad prevalece sobre el principio de intangibilidad de la legítima».

Esta es una afirmació hecha a la ligera, y sin ningún hilo argumental, que pretende crear una causa-efecto entre dos elementos jurídicos que no tienen porqué  relacionarse[26].

La conversión en tangible de la legítima de los hermanos o sobrinos de una persona con discapacidad es una opción basada, en realidad, en una discriminación y no tiene en absoluto justificación suficiente para trastocar el régimen de orden público que es la intangibilidad de la legítima (y que económicamente es muy poco).

Además, una afirmación hecha así, a la ligera, genera, además, muchos interrogantes: ¿Puede haber una grave discriminación en función de ser o no hermano de una persona incapacitada? ¿No termina esta norma imponiendo una discriminación, de manera que la legítima es tangible si entre los legitimarios uno es discapacitado intangible para el resto de ciudadanos, de descendientes legitimarios? Por lo tanto, al final, ¿no es la discapacidad tratada como un estigma para la familia (extensa), cuyo patrimonio debe ser grabado para garantizar la atención de la persona incapacitada?

En mi opinión, se requiere mayor reflexión sobre el encaje de esta discriminación en función de ser hermano de una persona con discapacidad y del carácter negativo que se da a la discapacidad debido a que la misma pueda justificar la discriminación de las personas hermanas o sobrinas de una persona con discapacidad. Dudo esto encaje con la idea básica de Estado social (art. 49 CE) porque intenta, indirectamente, que la cobertura de la gran dependencia no se dé por parte del Estado, mientras no se agote todo el patrimonio familiar, no el propio del dependiente, sino también lo que correspondería a la familia colateral, que son los hermanos, si uno de ellos no fuera una persona con discapacidad.

 

Es una norma que es contraria al estado social cuando lo que se pretende es, de manera opaca, vincular todo el patrimonio «post mortem» de una persona a la atención y consumo de un hijo o hija mayor dependiente, creando esta angustia y carga a los padres.

 

«Efectivamente, uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender las específicas necesidades vitales de los mismos. …. Sin embargo, otra parte importante de estos medios procede de la propia persona con discapacidad o de su familia, y es a esta parte a la que trata de atender esta ley … se incorporan distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la protección patrimonial de estas personas, aumentando las posibilidades jurídicas de afectar medios económicos a la satisfacción de las necesidades de estas personas o que, en general, mejoran el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad.»

Mientras que el espíritu de la ley posterior, la del Gobierno Zapatero, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es ya otro:

«La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados … No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». … potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales … De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano.»

 

4.7. LA INDISPONIBILIDAD DE LA LEGÍTIMA FUTURA. LOS PACTOS DE DEFINICIÓN Y DE FINIQUITO

La CDCIB admite dos negocios jurídicos que suponen un pacto sobre la legítima futura: el negocio de definición aplicable a la isla de Mallorca y Menorca (arts. 50 y 51 CDCIB) y el de finiquito propio de Ibiza y Formentera (art. 77 CDCIB).

 

Art. 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.

El canvi de veïnatge civil no afectarà la validesa de la definició.

La definició haurà de ser pura i simple i s’haurà de formalitzar en escriptura pública.

En morir el causant s’aplicarà, si era el cas, el que es disposa al paràgraf 3r de l’article 47, a efectes de fixació de la llegítima.

 

Art. 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

Respecte a altres disposicions testamentàries a favor del descendent renunciant, seran vàlids, en la definició limitada a la llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la porció lliure, sigui quina sigui la data del testament. En la no limitada, seran vàlides les disposicions de caràcter patrimonial ordenades en testament de data posterior a la definició i quedaran sense efecte les ordenades en testament de data anterior, sense que hi entri en joc la substitució vulgar, excepte la disposada a favor de descendents del descendent renunciant que sigui fill únic.

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

Art. 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència de [l’ascendent] en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

El otorgamiento de finiquito de legítima supone la renuncia a la legítima o a cuantos derechos hereditarios en la sucesión del ascendiente correspondan al legitimario a cambio de una donación, atribución o compensación del ascendiente al legitimario (art. 77.1 CDCIB).

Igualmente, en el pacto sucesorio de definición, los legitimarios pueden renunciar a todos los derechos sucesorios o sólo a la legítima que, en su día, pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación (art. 50.1 CDCIB).

 

Vamos a apuntar algunas cuestiones generales:

1) En la definición y en el finiquito, lo recibido o renunciado por el renunciante debe ser objeto de computación contable (como donatum) para el cálculo de la base legitimaria global (arts. 47.3, 48.7, 50,5 y 77,3 CDCIB).

 

Article 47 CDCIB

Al valor líquid determinat així, s’hi afegirà el de les liberalitats computables, pel que tenien en el moment de la mort, i se’n deduiran les millores útils i les despeses extraordinàries de conservació o reparació, costejades pel beneficiari i amb agregació de l’import dels deterioraments causats per culpa d’aquest que n’haguessin disminuït el valor.

 

Art. 48 CDCIB

La institució d’hereu, l’assignació o distribució de béns, el llegat i la donació a favor de qui resulti legitimari, implicaran atribució de llegítima, encara que no s’expressi així, i s’imputaran en satisfacció d’aquesta, sempre que el causant, el donant o l’hereu distribuïdor no hagi disposat una altra cosa. Aquesta imputació tindrà efecte, encara que el legitimari rebutgi l’herència, l’assignació o distribució, o el llegat.

 

Art. 50 CDCIB

En morir el causant s’aplicarà, si era el cas, el que es disposa al paràgraf 3r de l’article 47, a efectes de fixació de la llegítima.

 

Art. 77 CDCIB

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

2) El renunciante hace número para saber la alícuota (1/3 o 1/2) que pertenece a los legitimarios descendientes (arts. 42,1 CDCIB) y hace número en la división de la base legitimaria global para el cálculo del valor de la legítima individual (arts. 42,2 y 80 CDCIB).

 

Article 42 CDCIB

Constitueix la llegítima dels fills, per naturalesa i adoptius, i, en representació dels premorts, dels seus descendents de les classes indicades, la tercera part de l’haver hereditari si eren quatre o menys de quatre, i la meitat si excedien d’aquest nombre.

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Art. 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

3) La cantidad de la legítima individual que el renunciante no ha de cobrar porque ya se dio por pagado, incrementa la parte de libre disposición, sin acrecer a los demás legitimarios (arts. 42,3 y 77,2 CDCIB).

 

Article 42 CDCIB

En tots els supòsits en què la llegítima individual no s’hagi de satisfer, passarà a incrementar la part de lliure disposició sense acréixer els col·legitimaris.

 

Art. 77 CDCIB

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

 

4) El renunciante carece de acción para reclamar la legítima a la muerte de su ascendiente (art. 51,1 CDCIB) y de acción para reclamar el suplemento de legítima, dado que precisamente uno de los presupuestos del suplemento es que el legitimario que haya recibido una atribución no se haya dado por completamente pagado de la legítima que le corresponde.

 

Art. 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

 

5) En consecuencia, el heredero (el obligado al pago de las legítimas) goza de una excepción procesal ante cualquier reclamación del legitimario renunciante, que la tradición jurídica balear denomina «exceptio pactum non petendo», porque se entiende que el legitimario se comprometió precisamente a no pedir nada más en concepto de legítima.

 

4.8. LA EXCLUSIÓN DE LA LEGÍTIMA: PRETERICIÓN Y DESHEREDAMIENTO

La privación válida de la legítima a un legitimario sólo puede disponerse por desheredación.

La preterición viene regulada en el art. 46 CDCIB, para Mallorca y Menorca. Respecto a la desheredación, la CDCIB sólo hace algunas referencias a la misma, rigiéndose en lo demás por remisión al Cc.

 

4.8.1. La preterición

La preterición supone la omisión de un legitimario en el testamento, sea una omisión intencionada o no.

 

En relación con Mallorca y Menorca, de la regulación del art. 46 CDCIB de la preterición podemos destacar:

 

1) La preterición de un legitimario con conocimiento de su existencia (intencional) por parte el testador presupone que ésta es realmente su voluntad testamentaria (preterición intencional) y, por ello (por el principio favor testamenti), se corrige el testamento sólo en lo estrictamente necesario para garantizar la intangibilidad cuantitativa de la legítima del legitimario omitido (art. 46.1 CDCIB).

 

2) El olvido o preterición no intencional:

 

2.1. De un legitimario ascendiente (padre o madre) hace presumir que podría haber sido otra la voluntad testamentaria pero no anula el testamento, quedando a salvo al preterido el derecho a exigir lo que por legítima le corresponde (art. 46 CDCIB).

 

2.2. De un legitimario descendiente hace presumir que podría haber sido otra la voluntad testamentaria y se puede anular el testamento a instancias del preterido durante un plazo de cuatro años a contar desde la muerte del causante (art. 46.2 CDCIB).

 

A pesar de lo señalado, hay supuestos en los que el olvido o preterición no intencional de un legitimario descendiente no permite anular el testamento, sino sólo da derecho a reclamar su legítima (art. 46.2 CDCIB):

a) Cuando el testador ha instituido únicos herederos a sus hijos, descendientes o a su cónyuge.

b) Cuando la filiación del preterido resultare de procedimiento judicial de investigación de paternidad iniciado con posterioridad al fallecimiento del causante.

c) Cuando el testador, respetando las legítimas, hubiere ordenado que valga el testamento aun en el supuesto de preterición no intencional.

 

Art. 46 CDCIB

La preterició d’un legitimari no anul·larà el testament, però quedarà salvat el dret del pretèrit d’exigir allò que per llegítima li correspongui.

No obstant això, la preterició no intencional de fills o descendents legitimaris conferirà al legitimari pretèrit acció per obtenir l’anul·lació del testament, que caducarà als quatre anys de la mort del causant. No es produirà aquest efecte i el pretèrit només ostentarà el dret de reclamar-ne la llegítima:

1r Si el testador havia instituït com a únics hereus els seus fills, els descendents o el cònjuge.

2n Si la filiació del pretèrit resultava de procediment judicial d’investigació de paternitat iniciat amb posterioritat a la mort del causant.

3r Si el testador, respectant les llegítimes, havia ordenat que valgués el testament encara que fos en el supòsit de preterició no intencional.

 

Por lo que se refiere a Ibiza y Formentera, la falta de reglas propias sobre preterición nos lleva a aplicar, supletoriamente, el Cc, con los siguientes efectos:

 

1) La preterición intencional en general y la no intencional de madre/padre se regula por el art. 814.1 Cc y, por ello, se corrige el testamento sólo en lo estrictamente necesario para garantizar la intangibilidad cuantitativa de la legítima del legitimario omitido.

 

2) La preterición u olvido no intencional de un legitimario descendiente puede anular el testamento o, por lo menos, la institución de heredero (art. 814 Cc).

 

Artículo 814 Cc

La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. Se reducirá la institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias.

Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o descendientes producirá los siguientes efectos:

1.° Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial.

2.° En otro caso, se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean inoficiosas. No obstante, la institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas.

Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos.

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, el testamento surtirá todos sus efectos.

A salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador.

 

Cuando la preterición no se produce en un testamento, sino en un pacto sucesorio, en lugar de aplicar supletoriamente el art. 814 Cc, hay que aplicar una regla propia para Eivissa y Formentera. En este punto, el art. 74,3 CDCIB establece el mantenimiento de los efectos del pacto sucesorio, sin perjuicio de que el legitimario pueda reclamar su legítima.

 

Art. 74 CDCIB

L’heretament no quedarà sense efecte per causa de preterició sense perjudici que els legitimaris en puguin reclamar la llegítima.

 

Observamos otro caso de intento de aplicación contraria a la interpretación teleológica de la remisión a la supletoriedad del Cc que hace la Compilación puesto que, habiendo norma propia para la sucesión voluntaria paccionada, no hay ningún elemento diferencial que haga que se deba aplicar el art. 814 Cc en lugar de hacer una aplicación analógica, por identidad de razón, del art. 74,3 CDCIB.

 

Finalmente, y con respecto a la preterición de descendientes, hay que resaltar la regla de que no es preterición la omisión de las estirpes de los hijos, si éstos han sido citados en el testamento. Así lo dispone el art. 46 CDCIB (cfr. art. 814 Cc).

 

Art. 46 CDCIB

No es consideraran pretèrits els descendents d’un descendent no pretèrit que hagi premort al testador.

 

Por tanto, los descendientes no mencionados de un hijo no preterido representan a éste en la sucesión del ascendiente (art. 42,2 CDCIB en relación con el art. 761 Cc).

 

Art. 42 CDCIB

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Artículo 761 Cc

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

 

4.8.2. La desheredación

La desheredación es una disposición testamentaria por virtud de la cual se priva a un legitimario de su derecho de legítima con base en alguna de las causas prevenidas en la ley (art. 848 Cc).

 

Artículo 848 Cc

La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.

 

En las Islas Baleares, en materia de desheredación, se aplican, supletoriamente, las reglas del Código civil, en todo aquello no regulado por la CDCIB y por la Ley 3/2009 de 27 de abril, de modificación de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears, sobre causas de indignidad sucesoria y desheredamiento.

 

La desheredación puede hacerse en testamento (art. 849 Cc), en donación universal (en Mallorca y Menorca –art. 8 CDCIB–) y en pacto sucesorio (en Ibiza y Formentera –art. 73 CDCIB).

 

Cfr. Artículo 849 Cc

La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde.

 

Para ser válida, la desheredación ha de hacerse con expresión de la causa en que se funde, que no puede ser otra que la señalada en la ley, la cual debe ser cierta (arts. 46.4; 8.2; 7bis.3; 69bis.3 y 74.1 CDCIB y arts. 850-852 Cc).

 

Art. 8 CDCIB

La donació universal és valedora de present i irrevocable. No obstant això, pot ser revocada tan sols pel donant en els supòsits que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 7 bis …

 

Art. 46 CDCIB

El desheretament fet sense expressió de causa o per causa la certitud de la qual no s’hagués provat, si fos contradita, o que no sigui alguna de les previstes al Codi civil, produirà els efectes indicats al paràgraf primer.

 

Art. 74 CDCIB

Els pactes successoris són irrevocables. Tan sols podran ser modificats o deixats sense efecte per mutu dissentiment que consti en escriptura pública i per les causes enumerades en els supòsits prevists en els apartats a) i b) de l’apartat 1 de l’article 69 bis.

 

Art. 7 bis CDCIB

3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes causes de desheretament.

 

Art. 69 bis CDCIB

3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes causes de desheretament.

 

Artículo 850 Cc

La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare.

 

Artículo 851 Cc

La desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.

 

Artículo 852 Cc

Son justas causas para la desheredación, en los términos que específicamente determinan los artículos ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro y ochocientos cincuenta y cinco, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo setecientos cincuenta y seis con los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º.

 

Desarrolando esta cuestión:

Son causas de desheredación, las causas de indignidad de los arts. 7 bis y 69 bis CDCIB.

 

Art. 7 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

a)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per haver atemptat  contra la vida o per lesions greus contra el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

b)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

c) Els privats per sentència ferma de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar per causa que els sigui imputable, respecte del menor o discapacitat causant de la successió.

d)  Els condemnats per sentència ferma a pena greu per delictes contra els deures  familiars en la successió de la persona agreujada.

e)  Els que hagin acusat el causant de delicte per al qual la llei assenyali pena greu, si és condemnat per denúncia falsa.

f)  Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar, revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin impedit atorgar-les, modificar-les o revocar-les.

g)  Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol disposició mortis causa 
atorgada pel causant.

h) En la successió de les persones amb discapacitat, els que no hagin prestat les atencions degudes en concepte d’aliments.

3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes causes de desheretament.

 

Art. 69 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

a)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per haver atemptat 
contra la vida o per lesions greus contra el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents. 


b)  Els condemnats en judici penal per sentència ferma per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.

c)  Els privats per sentència ferma de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar per causa que els sigui imputable, respecte del menor o discapacitat causant de la successió.

d)  Els condemnats per sentència ferma a pena greu per delictes contra els deures familiars en la successió de la persona agreujada.

e)  Els que hagin acusat el causant de delicte per al qual la llei assenyali pena greu, si és condemnat per denúncia falsa.

f)  Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar, revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin impedit atorgar-les, modificar-les o revocar-les.

g)  Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol disposició mortis causa atorgada pel causant.

h) En la successió de les persones amb discapacitat, els que no hagin prestat les atencions degudes en concepte d’aliments.

3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes causes de desheretament.

 

A mayor abundamiento (1).

Con respecto a las causas de desheredación de hijos y descendientes, lo son las previstas en el art. 7 bis 1 y art. 69 bis 1 (causas: a, b, d, e, f, g, h) CDCIB como causas de indignidad y, supletoriamente, se aplican las causas de desheredación del art. 853 Cc y las causas de incapacidad para suceder por indignidad para suceder del art. 756. 2º, 3º, 5º y 6º Cc, en la medida en que no coincidan con las recogidas en la CDCIB.

 

Artículo 853 Cc

Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

 

A mayor abundamiento (2).

Con respecto a las causas de desheredación de padres (ya que son los únicos ascendientes legitimarios), lo son las previstas en el art. 7 bis 1 y art. 69 bis 1 (causas: a, b, c, d, e, f, g, h) CDCIB como causas de indignidad y, supletoriamente, se aplican las causas de desheredación del art. 854 Cc y las causas de incapacidad para suceder por indignidad para suceder del art. 756.1º, 2º, 3º, 5º y 6º Cc, en la medida en que no coincidan con las recogidas en la CDCIB.

 

Artículo 854 Cc

Serán justas causas para desheredar a los padres y ascendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 170[30] .

2.ª Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo.

3.ª Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación.

 

A mayor abundamiento (3)

Y, finalmente, para Mallorca y Menorca, con respecto a las causas de desheredación del cónyuge o pareja estable (art. 5.5 LPE), lo son las previstas en el art. 7 bis 1 (causas: a, b, d, e, f, g, h) CDCIB como causas de indignidad y, supletoriamente, se aplican las causas de desheredación del art. 855 Cc y las causas de incapacidad para suceder por indignidad para suceder del art. 756. 2º, 3º, 5º y 6º Cc, en la medida en que no coincidan con las recogidas en la CDCIB.

 

Artículo 855 Cc

Serán justas causas para desheredar al cónyuge, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.


2.ª Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme el artículo 170.


3.ª Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.


4.ª Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación.

 

A mayor abundamiento (4).

Con respecto a las causas de desheredación se aplican, supletoriamente, las causas de incapacidad para suceder por indignidad para suceder del art. 756 Cc, en la medida en que no coincidan con las recogidas en la CDCIB.

 

Artículo 756 Cc

Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

1.º El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.

2.º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.

Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.

También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.

3.º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado por denuncia falsa.

4.º El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio.

Cesará esta prohibición en los casos en que, según la Ley, no hay la obligación de acusar.

5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

6.º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil.

 

 

4.8.2.1. Efectos de la desheredación

La desheredación justa priva de la legítima (art. 83.1 CDCIB) y si entraña también indignidad, priva de los derechos sucesorios intestados.

 

Cuando la desheredación de un descendiente es justa, si el desheredado tiene hijos o descendientes legítimos, éstos ocuparán su lugar y conservarán los derechos respecto de la legítima (arts. 42.2; 80 y 83.1 CDCIB y arts. 761 y 857 Cc), todo ello por el juego del derecho de representación de la estirpe (art. 929 Cc).

 

Art. 42 CDCIB

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

 

Article 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Article 83 CDCIB

1. La renúncia pura i simple de la llegítima, la desheretació justa i la declaració d’indignitat per a succeir extingeixen la llegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l’únic o amb tots els legitimaris, l’extingeixen totalment. En tots aquests supòsits la llegítima acreixerà l’herència, sense perjudici de l’aplicació, si és el cas, dels articles 761 i 857 del Codi civil.

 

Artículo 761 Cc

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

 

Artículo 857 Cc

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.

 

Artículo 929 Cc

No podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad.

 

Por otro lado, cuando la desheredación de un ascendiente (padre/madre) es justa, no cabe entender que al padre que acepte la legítima le corresponderá la cuota legitimaria global íntegra cuando el otro haya sido desheredado o declarado indigno. Todo ello, máxime cuando en la línea ascendente no juega el derecho de representación en la legítima (art. 925,1 Cc).

En estos supuestos, habrá que aplicar el art. 42.3 CDCIB relativo a la legítima individual y entender que la legítima individual no satisfecha (por desheredación justa o indignidad de un padre) incrementa la parte de libre disposición (art. 42,3 y 83.1 CDCIB).

 

Artículo 925 Cc

El derecho de representación tendrá siempre lugar en la línea recta descendente, pero nunca en la ascendente.

 

Si la desheredación es injusta porque no se cumplen los requisitos legales para hacerla; porque no se expresa la causa, o se hace por causa cuya certeza no se probare si fuere contradicha, o se hace por causa que no sea alguna de las legales (art. 46.4 CDCIB) se aplican las siguientes reglas:

 

Article 46 CDCIB

El desheretament fet sense expressió de causa o per causa la certitud de la qual no s’hagués provat, si fos contradita, o que no sigui alguna de les previstes al Codi civil, produirà els efectes indicats al paràgraf primer.

 

1) Para Mallorca y Menorca, el art. 46,4 CDCIB remite a los efectos de la preterición (intencional) de forma que, como regla general, no se anulará el testamento, ni la donación universal, en su caso, quedándole a salvo al injustamente desheredado su derecho a exigir lo que por legítima le corresponda (art. 46,1 CDCIB en contra de lo que establece el art. 851 Cc).

 

Article 46 CDCIB

La preterició d’un legitimari no anul·larà el testament, però quedarà salvat el dret del pretèrit d’exigir allò que per llegítima li correspongui.

 

2) Para Eivissa y Formentera, deberemos aplicar el art. 851 Cc, supletoriamente, a falta de reglas propias, cuando la desheredación injusta se produce en testamento, de forma que se procederá a anular la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado.

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Artículo 851 Cc

La desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.

 

 

 

5. LA SUCESIÓN VOLUNTARIA

 

5.1. TEORIA GENERAL. UN APUNTE PROPIO: EL CODICILO

 

Article 12 CDCIB

La donació universal es formalitzarà necessàriament en escriptura pública a l’atorgament de la qual hauran de concórrer, per ells o representats per persona facultada per a això amb poder especial, el donant i el donatari. El donant haurà de tenir la lliure disposició dels seus béns i el donatari la capacitat per contractar.

 

Article 50 CDCIB

… La definició haurà de ser pura i simple i s’haurà de formalitzar en escriptura pública.

 

Article 52 CDCIB

En els testaments atorgats davant notari (…).  

En tota la resta s’observaran les formalitats previstes en el Codi civil.

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

La sucesión voluntaria puede tener contenido patrimonial, no patrimonial y otro contenido no tipificado.

 

 

 

Un apunte: El codicilo

 

Art. 17 CDCIB

Mitjançant codicil, l’atorgant pot addicionar o reformar el seu testament o la donació universal de béns presents i futurs o, a falta d’aquests, pot dictar disposicions sobre la seva successió a càrrec dels hereus intestats; però, en cap cas, no pot instituir hereu, ni revocar la institució atorgada anteriorment ni excloure cap hereu de la successió ni establir substitucions, exceptuant-ne les fideïcomissàries i les preventives de residu, ni desheretar legitimaris ni imposar condició a l’hereu. No obstant això, en el codicil podrà expressar el nom de l’hereu o els hereus i determinar la porció en què cadascun d’ells hagi de considerar-se instituït, amb les limitacions que estableix aquest article. En el codicil pot establir-se una substitució vulgar al legatari.

L’atorgament de codicils requerirà la mateixa capacitat i les mateixes formalitats externes que els testaments.

El testament ineficaç valdrà com a codicil si reuneix els requisits a què es refereix el paràgraf anterior i no és declarat nul per preterició no intencional de legitimaris.

Els codicils produeixen la modificació del testament o del codicil anteriors en allò que resultin alterats o incompatibles.

Els codicils queden revocats pel testament posterior, si aquest no els confirma expressament. Serà vàlid el codicil merament revocatori.  

 

1. El otorgamiento de codicilos requerirá la misma capacidad y las mismas formalidades externas que los testamentos.

 

2. En general, mediante codicilo, el otorgante puede:

a. adicionar o reformar su testamento o la donación universal de bienes presentes y futuros

b. o, a falta de éstos, puede dictar disposiciones sobre su sucesión a cargo de los herederos intestados;

 

3. En concreto, en el codicilo:

a. no puede instituir heredero,

b. ni revocar la institución otorgada anteriormente

c. ni excluir ningún heredero de la sucesión

d. ni establecer sustituciones

e. ni desheredar legitimarios

f. ni imponer condición al heredero.

 

4. En concreto, en el codicilo:

a. se puede expresar el nombre del heredero o herederos

b. se puede determinar la porción en que cada uno de ellos deba considerarse instituido

c. puede establecerse una sustitución vulgar al legatario.

 

5.1.1. Capacidad para testar

 

Art. 52 CDCIB

En tota la resta s’observaran les formalitats previstes en el Codi civil.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

Artículo 662 Cc

Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente.

 

Artículo 663 Cc

No pueden testar:

1.º La persona menor de catorce años.

2.º La persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello.

 

Artículo 664 Cc

El testamento hecho antes de la enajenación mental es válido.

 

Artículo 665 Cc

La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

 

Artículo 666 Cc

Para apreciar la capacidad del testador se atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento.

 

Artículo 685 Cc

El Notario deberá conocer al testador y si no lo conociese se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario, o mediante la utilización de documentos expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto sea identificar a las personas. También deberá el Notario asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.

 

Art. 17 CDCIB

L’atorgament de codicils requerirà la mateixa capacitat i les mateixes formalitats externes que els testaments.

 

5.1.1.1. Expedientes para suplir la falta de capacidad para testar

Se habla de la sustitución pupilar y ejemplar como expedientes para suplir la falta de capacidad para testar ya que la falta de edad (14 años) o la falta de capacidad de obrar se pueden suplir con la ordenación de una sustitución pupilar y ejemplar, respectivamente, como modo para evitar que el menor de 14 años y la persona no-capaz de conformar o expresar su voluntad (art. 663,2.º Cc) mueran forzosamente intestados.

Desde esta óptica, ambas sustituciones son excepciones al carácter personalísimo del testamento (postura mayoritaria –art. 777 Cc), permitidas con atención al principio «favor testamenti» y, por este motivo, puede ser lógico el estudio de estas figuras dentro del tema de la testamentifactio activa o, por otra parte, dentro del tema general de las sustituciones hereditarias (art. 670 Cc que no contempla el art. 775 Cc como excepciones al carácter personalísimo del testamento).

 

Artículo 670 Cc

El testamento es un acto personalísimo: no podrá dejarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario.

 

Artículo 777 Cc

Las sustituciones de que hablan los dos artículos anteriores, cuando el sustituido tenga herederos forzosos, sólo serán válidas en cuanto no perjudiquen los derechos legitimarios de éstos.

 

Sustitución pupilar:

El ascendente, en el testamento que otorgue para la propia herencia, puede, en relación con la del descendiente, instituir herederos de éste y establecer otras disposiciones, sin perjuicio de las legítimas, cuyo pago podrá, asímismo, autorizar en dinero.

Si varios ascendientes (por ejemplo, padre y madre) sustituyen pupilarmente el mismo descendente, cada sustitución tendrá eficacia en relación con los bienes que el sustituido haya adquirido por herencia o por legado del ascendente y subsistan a la muerte de aquel. Pero en relación con la herencia del menor, únicamente tendrá eficacia la ordenada por el ascendiente muerto de grado más próximo y, si son de igual grado, la del último que muera.

 

Sustitución ejemplar (derogada en el Cc):

El ascendente, en el testamento que otorgue para la propia herencia, puede, en relación con la del descendiente imposibilitado para expresar o conformar su voluntad, instituir herederos de éste y establecer otras disposiciones, sin perjuicio de las legítimas, cuyo pago se podrá, asimismo, autorizar en dinero.

La sustitución ejemplar quedará sin efecto si el descendiente había otorgado testamento o donación universal válidos.

Si varios ascendientes sustituyen ejemplarmente al mismo descendiente imposibilitado, cada sustitución tendrá eficacia en relación con los bienes que el sustituido haya adquirido por herencia o por legado del ascendente y subsistan a la muerte de aquél; pero, en relación con la herencia del no-capaz o imposibilitado, únicamente tendrá eficacia la ordenada por el ascendiente muerto de grado más próximo y, si son de igual grado, la del último que muera.

 

Art. 14 CDCIB

…

A les substitucions pupil·lar i exemplar, l’ascendent, en el testament que atorgui per a la pròpia herència, pot, en relació amb la del descendent, instituir hereus d’aquest i establir d’altres disposicions, sense perjudici de les llegítimes, el pagament de les quals podrà, així mateix, autoritzar en doblers. No obstant això, l’exemplar quedarà sense efecte si el descendent havia atorgat testament o donació universal vàlids.

Ambdues substitucions impliquen la vulgar tàcita respecte dels béns procedents de l’herència del substituent.

Si diversos ascendents substitueixen pupil·larment o exemplarment el mateix descendent, cada substitució tindrà eficàcia en relació amb els béns que el substituït hagi adquirit per herència o per llegat de l’ascendent i subsisteixin a la mort d’aquell; però, en relació amb l’herència del menor o de l’incapacitat, únicament tindrà eficàcia l’ordenada per l’ascendent mort de grau més pròxim i, si són d’igual grau, la del darrer que mori.

 

Art. 78 CDCIB

El disponent pot ordenar substitucions en tots els seus béns o en part d’aquests mitjançant qualsevol acte de liberalitat inter vivos o mortis causa.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. …

 

 

 

Reflexión:

 

Art. 14 CDCIB

Ambdues substitucions impliquen la vulgar tàcita respecte dels béns procedents de l’herència del substituent.

 

Cuando el testador ordena una sustitución pupilar o ejemplar, se entiende llamado el sustituto no sólo para el supuesto de que el instituido -el menor o no-capaz/imposibilitado substituido- muera antes de llegar a los 14 años o antes de recobrar la capacidad, sino también para cuando el sustituido no llegue a ser heredero por cualquier causa.

Ahora bien, está afirmación merece matización y la previsión de la sustitución vulgar tácita como genérica de las otras sustituciones es bastante complicada.

Así, en realidad, la sustitución vulgar tácita está pensada sólo para el caso de que el impúber o el no-capaz o imposibilitado, para quien el causante ha nombrado un sustituto pupilar o ejemplar, no llegue a suceder, porque ha premuerto al causante o por otra causa. La sustitución vulgar es una sustitución simultanea de heredero por lo tanto no operará en forma sucesiva, cuando el primer llamado (el menor o el no-capaz) haya sido efectivamente heredero.

 

Cuando María muere, su hijo ya ha nacido y, por tanto, puede ser delado y aceptar la herencia (mediante su representante legal). Por tanto, en el caso descrito Javier se convierte en el heredero de los bienes de su madre, una vez aceptada la herencia. Se trata simplemente de llevar a cabo las previsiones testamentarias que ha hecho María. Ahora bien, si Javier muere antes de llegar a la pubertad, los bienes que ha adquirido de su madre harán tránsito al sustituto (Santiago) que los adquirirá con el carácter de heredero sucesivo.

En conclusión, la persona que ordena una sustitución pupilar, controla el destino de la herencia hasta el día en que el impúber instituido llega a los 14 años. A partir de este día, si el padre o la madre quieren seguir controlando el destino de los bienes dejados al hijo, deben ordenar una sustitución fideicomisaria (que es sucesiva) «para el caso de fallecer el fiduciario sin haber otorgado testamento».

 

5.2. VOCACIÓN TESTAMENTARIA

El testamento es un negocio jurídico y un precepto de autonomía privada para reglamentar una situación jurídica; la que se origina cuando los bienes, derechos y obligaciones del autor del testamento se quedan sin titular.

 

Artículo 667 Cc

El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se llama testamento.

 

Características[33]:

• Unilateralidad: Sólo es obra de una persona.
• Personalidad: No se puede dejar al arbitrio de un tercero, ni hacerse por mandatario. Pero si que el testador puede dejar pautas objetivas para la intervención de un tercero.
• No receptibilidad: No requiere conocimiento de los interesados.
• Formalismo: La voluntad debe manifestarse por medio de las formas predeterminadas por la ley.
• Revocabilidad: Es un negocio jurídico esencialmente revocable.
• Eficacia «post mortem»: Los efectos se producen después de la muerte.

 

 

5.2.1. Clases de testamento

 

Art. 52 CDCIB

En els testaments atorgats davant notari (…).

En tota la resta s’observaran les formalitats previstes en el Codi civil.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

5.2.2. Formalidades testamentarias desde el prima de la CDCIB

Regulación de los testigos idóneos (instrumentales), es decir, con la capacidad fijada por la ley.

 

Art. 52 CDCIB

En els testaments atorgats davant notari no serà necessària la presència de testimonis, tret dels casos següents:

a) Si el notari no coneixia el testador.

b) Si el testador era cec o completament sord.

c) Si el testador no sabia o no podia signar.

d) En els supòsits en que el notari ho consideri necessari o així ho mani­festi el testador.

En tots aquests supòsits els testimonis, en nombre de dos, no tendran l’obligació de conèixer el testador, tret del cas a), i ho podran ser els empleats del notari.

En tota la resta s’observaran les formalitats previstes en el Codi Civil.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi Civil, amb les excepcions contingudes en aquest Llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del Llibre I d’aquesta Compilació.

 

 

5.2.3. Vicios e ineficacia de las disposiciones testamentarias

 

5.2.3.1. Vicios

 

Artículo 673 Cc

Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude.

 

El error no está contemplado, y los artículos que hablan de *él se refieren a que se debe buscar la voluntad real del testador.

 

Artículo 767 Cc

La expresión de una causa falsa* de la institución de heredero o del nombramiento de legatario será considerada como no escrita, a no ser que del testamento resulte que el testador no habría hecho tal institución o legado si hubiese conocido la falsedad de la causa.

La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá también por no escrita.

 

5.2.3.2. Ineficacia

 

No hay normativa general.

 

A. Nulidad

 

1) Absolutamente nulo, inexistente, cuando su otorgamiento no ha respetado la ley por:

• Falta de capacidad del otorgante.

• Incumplimiento de las formalidades establecidas en la ley.

• Utilización de forma prohibida (por ejemplo, testamento mancomunado).

• Testamento hecho por persona distinta al testador.

 

2) Nulo atendiendo a las manifestaciones de voluntad contenidas en el testamento: otorgamiento con violencia, dolo o fraude.

 

Artículo 673 Cc

Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude.

 

Art. 7 bis CDCIB

1. Són indignes per succeir:

f)  Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar, revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin impedit atorgar-les, modificar-les o revocar- les.

g)  Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol disposició mortis causa atorgada pel causant.

 

3) El contenido puede ser nulo si no se han respetado los límites legales impuestos a la autonomía de la voluntad.

 

Artículo 750 Cc

Toda disposición en favor de persona incierta será nula, a menos que por algún evento pueda resultar cierta.

 

Artículo 781 Cc

Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

 

Artículo 785 Cc

No surtirán efecto:

2.º Las disposiciones que contengan prohibición perpetua de enajenar, y aun la temporal, fuera del límite señalado en el artículo 781.

 

Esta es una materia sometida a interpretación restrictiva.

 

Artículo 743 Cc

Caducarán los testamentos, o serán ineficaces en todo o en parte las disposiciones testamentarias, sólo en los casos expresamente prevenidos en este Código.

 

Efectos de la nulidad:

 

1) Se abre la sucesión intestada y puede haber daños y perjuicios del funcionario autorizante si hay malicia o negligencia.

 

Artículo 912 Cc

La sucesión legítima tiene lugar:

1.º Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez.

 

Artículo 705 Cc

Declarado nulo un testamento abierto por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el Notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su malicia, o de negligencia o ignorancia inexcusables.

 

Artículo 715 Cc

Es nulo el testamento cerrado en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades establecidas en esta sección; y el Notario que lo autorice será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será válido, sin embargo, como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento.

 

2) Puede haber conversión del testamento en otra forma. De nuevo, el codicilo.

 

Artículo 715 Cc

Es nulo el testamento cerrado en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades establecidas en esta sección …. Será válido, sin embargo, como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento.

 

Art. 17 CDCIB

El testament ineficaç valdrà com a codicil si reuneix els requisits a que es refereix el paràgraf anterior i no és declarat nul per preterició no intencional de legitimaris.

 

3) Puede haberse de restituir los bienes al heredero o herederos verdaderos.

 

¿Se puede prohibir que se impugne el testamento?

No. Si tiene forma de condición se tendrá por no puesta y si hace referencia a la distribución de la herencia será ilegal (ilícita) por ir en contra del art. 24 CE.

 

Artículo 675 Cc

El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley.

 

Artículo 792 Cc

Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador disponga otra cosa.

 

B. Revocación

 

Artículo 737 Cc

Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas.

Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no la hiciere con ciertas palabras o señales.

 

Artículo 738 Cc

El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte sino con las solemnidades necesarias para testar.

 

Artículo 739 Cc

El testamento anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte.

Sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el testador revoca después el posterior y declara expresamente ser su voluntad que valga el primero.

 

Artículo 740 Cc

La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por incapacidad del heredero o de los legatarios en él nombrados, o por renuncia de aquél o de éstos.

 

Artículo 741 Cc

El reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en que se hizo o éste no contenga otras disposiciones, o sean nulas las demás que contuviere.

 

Reglas del Derecho civil balear que afectan esta materia.

 

Art. 8 CDCIB

La donació universal és valedora de present i irrevocable. No obstant això, pot ser revocada tan sols pel donant en els supòsits que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 7 bis, per incompliment de càrregues o d’ingratitud. Es consideren causes d’ingratitud, a més de les que estableix el Codi civil, l’incompliment greu o reiterat dels deures conjugals, l’anul·lació del matrimoni si el donatari ha obrat de mala fe, i la separació o divorci.

També poden deixar-se sense efecte o modificar-se per acord del donant i del donatari o dels hereus d’aquest, consignat en escriptura pública. Si n’és el cas hi serà d’aplicació l’article 1.342 del Codi civil.

 

Art. 10 CDCIB

La donació universal revoca els testaments i els codicils anteriors del donant. Els posteriors només seran eficaços quant a la disposició de béns exclosos de la donació. …

 

Art. 17 CDCIB

Mitjançant codicil, l’atorgant pot addicionar o reformar la seva institució d’hereu dictant disposicions sobre la seva successió a càrrec dels hereus ab intestato; però, en cap cas, no pot instituir hereu, ni revocar la institució atorgada anteriorment ni excloure cap hereu de la successió ni establir substitucions, exceptuant-ne les fideïcomissàries i les preventives de residu, ni desheretar legitimaris ni imposar condició a l’hereu. No obstant això, en el codicil podrà expressar el nom de l’hereu o hereus i determinar la porció en què cadascun d’ells hagi de considerar-se instituït, amb les limitacions establertes en aquest article. En el codicil pot establir-se una substitució vulgar al legatari.

…

Els codicils produeixen la modificació del testament o del codicil anteriors en allò que resultin alterats o incompatibles.

Els codicils queden revocats pel testament posterior, si aquest no els con­firma expressament. Serà vàlid el codicil merament revocatori.

 

Art. 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent, sigui quina sigui la data del testament.

Respecte d’altres disposicions testamentàries a favor del descendent, seran vàlids, en la definició limitada a la llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la porció lliure, sigui quina sigui la data del testament. I en la no limitada, quedarà sense efecte qualsevol disposició de caràcter patrimonial continguda en testament de data anterior a la definició, sense que entri en joc la substitució vulgar, tret de la que es disposi a favor de descendents del renunciant si era fill únic; però, altrament, seran vàlides les ordenades en testament de data posterior.

 

Art. 70 CDCIB

El testament s’entendrà revocat per l’atorgament posterior d’un altre o d’un pacte successori vàlid, sempre que no s’hi disposàs que aquell subsisteixi en tot o en part.

 

5.2.4. Interpretación del testamento

La actividad interpretativa está regida por el principio de supremacía de la voluntad del testador, tal cual la expresó. Así, cuando el texto de las cláusulas testamentarias es claro y expresivo, el intérprete no debe buscar nada más.

La presunción a favor de la literalidad cede si de los otros medios de interpretación se obseva una voluntad distinta de la que resulta de la literalidad.

 

Artículo 675 Cc

Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.

El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley.

 

5.2.5. Ejecución de las disposiciones testamentarias

El albacea es la persona nombrada por el testador con la misión específica de ejecutar el testamento.

Es una figura que se acerca al mandatario o a un gestor de negocios ajenos.

 

 

5.3. VOCACIÓN CONTRACTUAL O PACCIONADA

 

5.3.1. Su fundamento histórico: La primacía de la delación voluntaria sobre la intestada («favor testamenti»)

Señala la EM de la Ley 8/1990 que es plenamente asumida, incluso socialmente, la preponderancia de la voluntad manifestada por el testador sobre las normas generales y abstractas reguladoras de la sucesión «abintestato», que esta primacía de la delación voluntaria sobre la intestada deriva en el «criterio «favor testamenti», exigido por el respeto a la libertad civil y la autonomía de la voluntad del testador.

 

Art. 6 CDCIB

L’herència es defereix per testament, per llei i pels contractes regulats en aquest llibre.

Art. 7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’he­reu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Art. 46 CDCIB

La preterició d’un legitimari no anul·larà el testament, però quedarà salvat el dret del preterit d’exigir allò que per llegítima li correspongui.

 

Art. 69 CDCIB

1. La successió es defereix per testament, per pacte o per disposició de la llei.

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

5.3.2. Donación universal de bienes presentes y futuros (Mallorca y Menorca)

 

Art. 8 CDCIB

La donació universal de béns presents i futurs confereix al donatari la qualitat d’hereu contractual del donant i li transmet els béns presents que s’hi inclouen.

La donació universal és valedora de present i irrevocable. No obstant això, pot ser revocada tan sols pel donant en els supòsits que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 7bis, en el cas d’incompliment de càrregues o d’ingratitud. Es consideren causes d’ingratitud, a més de les que estableix el Codi civil, l’incompliment greu o reiterat dels deures conjugals, l’anul·lació del matrimoni si el donatari ha obrat de mala fe, i la separació o divorci.

També poden deixar-se sense efecte o modificar-se per acord del donant i del donatari o dels hereus d’aquest, consignat en escriptura pública. Si n’és el cas hi serà d’aplicació l’article 1.342 del Codi civil.

Si el donatari premoria al donant, transmetrà, tret de pacte en contrari, als seus hereus tots els drets adquirits en virtut de la donació universal.

En cap cas la donació universal no quedarà sense efecte per preterició, sense perjudici que els pretèrits en puguin reclamar la llegítima.

 

Article 9 CDCIB

Mort el donant, el donatari en serà l’hereu i no en podrà repudiar l’herència, però sí que podrà fer ús del benefici d’inventari, que comprendrà els béns del donant que no haguessin estat transmesos de present en atorgar-se la donació. Això no obstant, no en podrà detreure la quarta falcídia, si no s’havia pactat expressament.

Els béns obtinguts pel donant després de l’atorgament de la donació, que es conservin en el seu patrimoni al temps de la seva mort sense haver-ne disposat mortis causa, seran adquirits en aquest moment pel donatari en tant que n’és l’hereu.

 

Article 10 CDCIB

La donació universal revoca els testaments i els codicils anteriors del donant. Els posteriors només seran eficaços quant a la disposició de béns exclosos de la donació. El cridat com a hereu d’aquests tendrà el caràcter d’instituït en cosa certa i determinada i serà considerat com a legatari.

 

Article 11 CDCIB

L’exclusió de determinats béns presents no afectarà la universalitat de la donació, així com tampoc la reserva de la facultat de disposar, per qualsevol títol, d’alguns béns o de tots o d’una part dels futurs.

Encara que no se l’hagi reservada, el donant conservarà la facultat de disposar, per acte intervivos, dels béns futurs.

Si el donant moria sense haver disposat de tots o d’alguns dels béns exclosos de la donació, o d’aquells respecte dels quals s’hagués reservat la facultat de disposar-ne, els adquirirà el donatari com a hereu del donant.

 

Article 12 CDCIB

La donació universal es formalitzarà necessàriament en escriptura pública a l’atorgament de la qual hauran de concórrer, per ells o representats per persona facultada per a això, amb poder especial, el donant i el donatari. El donant haurà de tenir la lliure disposició dels seus béns i el donatari la capacitat per contractar.

La donació universal podrà atorgar-se en favor d’una o de diverses persones. Si fos successivament, no es podran ultrapassar, en cap cas, els límits assenyalats per a la substitució fideïcomissària, ni detreure la quarta trebel·liànica, si no s’havia pactat expressament.

 

Article 13 CDCIB

A la donació universal es podran establir limitacions, condicions i substitucions d’acord amb el preceptuat per a la successió testada.

La donació universal podrà ser efectiva a la mort del donant, o a la d’aquest i del seu consort, així com contenir qualsevol altra clàusula per la qual se n’ajorni l’efectivitat. També podrà ser efectiva de present.

En els supòsits d’ajornament, el donant i el donatari seran considerats, respectivament, com a usufructuari i nu propietari dels béns donats, i el donant no tendrà l’obligació de formalitzar inventari ni de prestar fiança.

Si la donació havia de tenir efectivitat en vida del donant, aquest s’haurà de reservar, en plena propietat o en usdefruit, el necessari per a viure en un estat corresponent a les seves circumstàncies.

El donant podrà encomanar al donatari universal les facultats de distribució previstes als articles 18 i següents.

A les donacions universals podran efectuar-se nomenaments o encàrrecs relatius a la successió del donant, amb la mateixa amplitud i eficàcia que a les disposicions de darreres voluntats.

 

Ordenación de la teoría a partir de la normativa:

 

La donación universal de bienes presentes y futuros confiere al donatario la cualidad de heredero contractual del donante y le transmite los bienes presentes que se incluyen dentro de la donación.

 

1) El donante deberá tener la libre disposición de sus bienes y el donatario la capacidad para contratar: Capacidad de obrar.

 

2) La donación universal podrá otorgarse en favor de una o de varias personas.

 

3) La donación universal se formalizará necesariamente en escritura pública.

• En la donación universal podrán establecerse limitaciones, condiciones y sustituciones de acuerdo con lo preceptuado para la sucesión testada.

 

4) Contenido:

• Puede contener todos los bienes presentes.

• Si la donación debía tener efectividad en vida del donante, éste deberá reservar, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias.

• Se pueden excluir bienes presentes.

o La exclusión de determinados bienes presentes no afectará a la universalidad de la donación, así como tampoco la reserva de la facultad de disponer, por cualquier título, de algunos bienes o de todos o de una parte de los futuros.

• En rigor, no puede incluir bienes futuros ¿?

o Aunque no se la haya reservado, el donante conservará la facultad de disponer, por acto intervivos, los bienes futuros (obviamente).

 

5) La donación universal es valedera de presente

• Podrá ser efectiva de presente.

o Si la donación debía tener efectividad en vida del donante, éste deberá reservar, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias.

• Podrá contener cualquier cláusula por la que se aplace la efectividad.
  • o Por ejemplo, podrá ser efectiva a la muerte del donante, o en la de éste y de su consorte;

• En los supuestos de aplazamiento, el donante y el donatario serán considerados, respectivamente, como usufructuario y nudo propietario de los bienes donados, y el donante no tendrá la obligación de formalizar inventario ni prestar fianza.

 

 6) La donación universal es irrevocable.

• Puede ser revocada

o en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del artículo 7 bis: Indignidad.

o en el caso de incumplimiento de cargas o de ingratitud.

• Puede dejarse sin efecto o modificarse por acuerdo del donante y del donatario o de los herederos de éste, consignado en escritura pública.

• En ningún caso la donación universal no quedará sin efecto por preterición, sin perjuicio de que los preteridos puedan reclamar su legítima[34].

 

7) La donación universal revoca los testamentos y codicilos anteriores del donante.

 

8) Muerto el donante, el donatario será el heredero. Si el donatario premuere al donante, transmitirá, salvo pacto en contrario, a sus herederos todos los derechos adquiridos en virtud de la donación universal.

o Los testamentos y codicilos posteriores a la donación sólo serán eficaces en cuanto a la disposición de bienes excluidos de la donación.

o El llamado como heredero de éstos tendrá el carácter de instituido en cosa cierta y determinada y será considerado como legatario[35].

o Si el donante moría sin haber dispuesto de todos o de algunos de los bienes excluidos de la donación, los adquirirá el donatario como heredero del donante.

o Si el donante moría sin haber dispuesto de aquellos respecto de los que se hubiera reservado la facultad de disponer, los adquirirá el donatario como heredero del donante.

o Bienes futuros: Los bienes obtenidos por el donante después del otorgamiento de la donación, que se conserven en su patrimonio al tiempo de su muerte sin haberlos dispuesto «mortis causa», serán adquiridos en este momento por el donatario como heredero.

o El donatario no podrá repudiar la herencia, pero sí podrá hacer uso del beneficio de inventario

o que comprenderá los bienes del donante que no hubieran sido transmitidos de presente al otorgarse la donación.

 

5.3.3. Los pactos sucesorios de institución (Eivissa y Formentera)

 

Art. 72 CDCIB

1. Només seran vàlids els pactes successoris atorgats en escriptura pública. Els pactes successoris continguts en capítols (espolits) es regeixen per les normes establertes a l’article 66 i al Capítol present.

2. Els pactes successoris poden contenir qualssevol disposicions mortis causa, a títol universal o singular, amb les substitucions, modalitats, reserves, renúncies, clàusules de reversió, carregues i obligacions que els atorgants hi estableixin.

 

Art. 73 CDCIB

La institució es podrà fer determinant en el mateix pacte les persones cridades a l’herència o establint les regles d’acord amb les quals aquesta s’hagi de deferir en el futur o delegant en el cònjuge la facultat d’ordenar la successió.

Els pactes d’institució poden implicar simples crides a la successió o contenir transmissió actual de tots o part dels béns. Les porcions vacants acreixeran l’instituït.

La donació universal de béns presents i futurs equival a la institució contractual d’hereu.

 

Art. 74 CDCIB

1. Els pactes successoris són irrevocables. Tan sols podran ser modificats o deixats sense efecte per mutu dissentiment que consti en escriptura pública i per les causes enumerades en els supòsits prevists en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 69bis.

L’heretament no quedarà sense efecte per causa de preterició sense perjudici que els legitimaris en puguin reclamar la llegítima.

 

Article 75 CDCIB

Els pactes successoris sense transmissió actual de béns confereixen únicament la qualitat personalíssima d’hereu contractual, i queden revocats per premoriència de l’instituït. L’instituent conservarà fins a la mort la propietat dels béns, però no en podrà disposar en frau de l’heretament.

 

Article 76 CDCIB

En els pactes successoris amb transmissió actual de béns l’instituent podrà reservar-se la facultat de disposar-ne per qualsevol títol.

 

Ordenación de la teoría a partir de la normativa:

 

1) Los pactos sucesorios:

• Se deben otorgar en escritura pública.

o Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera disposiciones «mortis causa», a título universal o singular, con las sustituciones, modalidades, reservas, renuncias, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que los otorgantes establezcan.

o Los pactos sucesorios son irrevocables. Tan sólo podrán ser modificados o dejados sin efecto:

• por mutuo disenso que conste en escritura pública

• y por las causas enumeradas en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del artículo 69 bis: Indignidad.

• Pueden contenerse en capítulos matrimoniales (espolits) se rigen por las normas establecidas en el artículo 66 CDCIB y en el capítulo presente.

 

 

2) Los pactos sucesorios de institución pueden hacerse:

• determinando en el mismo pacto las personas llamadas a la herencia

• estableciendo las reglas de acuerdo con las que ésta se debe deferir en el futuro

• delegando en el cónyuge la facultad de ordenar la sucesión[36].

 

3) Los pactos de institución

• pueden implicar:

o simples llamamientos a la sucesión

• Los pactos sucesorios sin transmisión actual de bienes confieren únicamente la cualidad personalísima de heredero contractual

• quedan revocados por premoriencia del instituido.

• El instituyente conservará hasta la muerte la propiedad de los bienes, pero no podrá disponer en fraude del heredamiento.

o contener la transmisión actual de todos o parte de los bienes.

• En los pactos sucesorios con transmisión actual de bienes, el instituyente podrá reservarse la facultad de disponer por cualquier título.

• El heredamiento no quedará sin efecto por causa de preterición sin perjuicio de que los legitimarios puedan reclamar su legítima[37].

• Las porciones vacantes (de la herencia) acreceran al instituido.

 

5.3.4. Pactos sobre legítima futura: La definición y el finiquito de legítima. El supuesto de «renunciar por más de la legítima»

 

Article 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.


El canvi de veïnatge civil no afectarà la validesa de la definició.


La definició haurà de ser pura i simple i s’haurà de formalitzar en escriptura pública.

En morir el causant s’aplicarà, si era el cas, el que es disposa al paràgraf 3r de l’article 47, a efectes de fixació de la llegítima.

 

Article 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.


Respecte a altres disposicions testamentàries a favor del descendent renunciant, seran vàlids, en la definició limitada a la llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la porció lliure, sigui quina sigui la data del testament. En la no limitada, seran vàlides les disposicions de caràcter patrimonial ordenades en testament de data posterior a la definició i quedaran sense efecte les ordenades en testament de data anterior, sense que hi entri en joc la substitució vulgar, excepte la disposada a favor de descendents del descendent renunciant que sigui fill únic.

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

Article 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

La quota legitimaria renunciada acreixerà l’herència.

En allò que no hagi estat convingut per les parts serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

DEFINICIÓN.

Ordenación de la teoría a partir de la normativa:

 

1) Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados pueden renunciar, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación que reciban o hayan recibido anteriormente:

• a todos los derechos sucesorios que, en el momento oportuno, puedan corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina o menorquina;

• únicamente a la legítima que, en el momento oportuno, pueda corresponderle en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina o menorquina,

 

 

o La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.

 

2) La definición deberá ser pura y simple y se deberá formalizar en escritura pública.

 

3) Al morir el causante (donante) se aplicará el párrafo 3º. del artículo 47, a efectos de fijación de la legítima, global e individual.

 

Article 42 CDCIB

Per fixar aquesta llegítima es tindran en compte els fills i les estirps dels premorts i es comptaran el legitimari instituït hereu, el renunciant, el desheretat, el qui hagi atorgat definició i el declarat indigne de succeir, sense perjudici del dret que els articles 761 i 857 del Codi civil reconeixen als descendents del declarat indigne o desheretat.

En tots els supòsits en què la llegítima individual no s’hagi de satisfer, passarà a incrementar la part de lliure disposició sense acréixer els col·legitimaris.

 

Article 47 CDCIB

La llegítima es podrà atribuir per qualsevol títol i conferirà als legitimaris el dret d’exercitar les accions de petició i divisió d’herència i de promoure el judici de testamentaria, excepció feta del supòsit del pagament de la llegítima en metàl·lic.  

Per fixar la llegítima es deduirà del valor que tenien els béns a la mort del causant l’import dels deutes i de les càrregues, sense incloure-hi les imposades al testament, i també les despeses de darrera malaltia, enterrament i funeral.

Al valor líquid determinat així, s’hi afegirà el de les liberalitats computables, pel que tenien en el moment de la mort, i se’n deduiran les millores útils i les despeses extraordinàries de conservació o reparació, costejades pel beneficiari i amb agregació de l’import dels deterioraments causats per culpa d’aquest que n’haguessin disminuït el valor.

 

4) Si el otorgante muere con testamento, la definición deja sin efecto cualquier disposición relativa a la legítima del descendiente, cualquiera que sea la fecha del testamento.

• Respecto de otras disposiciones testamentarias a favor del descendiente, serán válidas, en la definición limitada a la legítima, la institución de heredero y el legado con cargo a la porción libre, cualquiera que sea la fecha del testamento.

• Respecto de otras disposiciones testamentarias a favor del descendiente, en la definición no limitada a la legítima:

o quedará sin efecto cualquier disposición de carácter patrimonial contenida en testamento de fecha anterior a la definición, sin que entre en juego la sustitución vulgar (por tanto, entra la incrementación forzosa del heredero no definido), salvo la que se disponga a favor de descendientes del renunciante si era hijo único;

o serán válidas las ordenadas en testamento de fecha posterior.

 

5) Si el causante moría intestado:

o y si la definición se había limitado a la legítima, el descendiente será llamado como heredero;

o si no es limitada a la legítima, quien la hubiera otorgada no será llamado nunca;

o sí lo serán sus descendientes,

• siempre que del pacto no resulte expresamente lo contrario

• y siempre que no haya otros descendientes no renunciantes o estirpes de estos.

FINIQUITO.

Ordenación de la teoría a partir de la normativa:

 

1) Por el pacto sucesorio de finiquito de legítima, el descendiente legitimario mayor de edad puede renunciar, en contemplación de una donación, atribución o compensación que el ascendiente le haya hecho en vida:

• a la legítima que pueda corresponderle en la herencia del ascendiente

• a todos los derechos que le puedan corresponder en la herencia del ascendiente

 

2) La cuota legitimaría renunciada acrecerá a la herencia.

 

Article 80 CDCIB

Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris, s’hi ha de comptar el que sigui hereu, així com també el que hagi renunciat o atorgat el finament, el desheretat injustament i el declarat indigne de succeir al causant, sense perjudici dels drets dels fills o descendents del desheretat o indigne, d’acord amb els articles 761 i 857 del Codi civil.

 

3) En lo que no haya sido convenido por las partes será de aplicación la regulación de la definición mallorquina, en la medida en que sea compatible con la función y el significado usual en Ibiza y Formentera.

 

5.4. CONTENIDO DE LA SUCESIÓN VOLUNTARIA

 

5.4.1. Institución de heredero

Recordamos y profundizamos en la idea de que no hay un concepto claro de heredero.

Inicialmente, podemos distinguir:

• Heredero: sucesor a título universal; implica un llamamiento a la totalidad o a una cuota de los bienes.

• Legatarios: sucesor a título particular; llamada a determinadas y concretas relaciones del causante.

 

Artículo 660 Cc

Llámase heredero al que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular.

 

Artículo 668 Cc

El testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado.

En la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.

 

El Cc sigue una postura objetiva, en el sentido de que no hace depender ni la cualidad de universal, ni la cualidad de particular, del nombre que le de el testador («nomen» -que sería el criterio subjetivo) sino de cómo se sucede.

Así, suceder a título universal es suceder en la totalidad o parte alícuota de la herencia, compuesta por bienes, derechos y obligaciones como si fuera un todo.

La duda sobre si el testador ha querido llamar al instituido como heredero o legatario no se resuelve investigando el «nomen», sino averiguando si el causante quería que le sucediera en la totalidad o parte alícuota de la herencia.

 

5.4.1.1. Institución de heredero y principios sucesorios en la Compilación

1. Recapitulando sobre los principios sucesorios: La esencialidad o necesidad de la institución de heredero en la sucesión voluntaria

 

Article 7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’hereu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Article 14 CDCIB

La institució d’hereu és requisit essencial per a la validesa del testament.

 

Article 17 CDCIB

El testament ineficaç valdrà com a codicil si reuneix els requisits a què es refereix el paràgraf anterior i no és declarat nul per preterició no intencional de legitimaris.

 

Article 69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

2. Recapitulando sobre los principios sucesorios: El predominio del «nomen» sobre la «asignatio»

 

Article 14 CDCIB

Encara que no s’utilitzi la paraula hereu, qualsevol disposició del testador que atribueixi clarament a l’afavorit aquesta qualitat, valdrà com a feta a títol universal.

 

Article 15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

L’hereu instituït només en usdefruit s’equipararà a l’instituït en cosa certa. Si, per aplicació del disposat al paràgraf anterior, en resultava simple legatari, ostentarà, tret de disposició contrària del testador, la facultat de prendre possessió per si mateix dels béns objecte del seu dret, sempre que no hi hagués legitimaris.

L’hereu instituït en usdefruit tindrà, sempre que la voluntat del testador no fos una altra, el caràcter d’hereu fiduciari si, per a després de la mort d’aquest, s’hagués instituït un altre hereu, el qual es considerarà com a hereu fideïcomissari. Si aquest no arribava a ser-ho, l’instituït en usdefruit serà hereu universal, pur i lliure.

 

Para Ibiza y Formentera, el art. 70 CDCIB nos remite a los arts. 660, 668.2, 768, 891 Cc.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Artículo 660 Cc

Llámase heredero al que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular.

 

Artículo 668 Cc

El testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado.

En la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.

 

Artículo 768 Cc

El heredero instituido en una cosa cierta y determinada será considerado como legatario.

 

Artículo 891 Cc

Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa.

 

 

5.4.1.2. La distinción entre heredero y legatario. Breve referencia a casos problemáticos de distinción de heredero y legatario en la Compilación (Mallorca y Menorca). Divergencias entre «nomen» y «assignatio»

 

1. Heredero «ex re certa»

 

Article 15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

 

1. El heredero o herederos instituidos sólo en cosa cierta (asignación particular), cuando concurran con heredero o herederos instituidos sin esta asignación (es decir, llamados a cuota o universalidad), serán considerados como simples legatarios de la cosa cierta: aquí predomina la asignación sobre el «nomen».

 

2. El heredero o herederos instituidos sólo en cosa cierta, cuando no concurran con heredero o herederos instituidos sin esta asignación porque el heredero es único o todos los herederos son instituidos en cosa cierta, se considerarán:

• legatarios de la cosa cierta (por tanto, predomina la asignación).
• y, en cuanto al resto de la herencia, tendrán el carácter de herederos universales, único o en partes iguales si fueran diversos:

o Por el efecto del principio de universalidad de la institución de heredero (incrementació forzosa -art. 24 CDCIB) y norma necesaria para evitar la prohibición de compatibilidad de títulos sucesorios.

 

 

2. Heredero usufructuario: 

 

Art. 15 CDCIB

L’hereu instituït només en usdefruit s’equipararà a l’instituït en cosa certa. Si, per aplicació del disposat al paràgraf anterior, en resultava simple legatari, ostentarà, tret de disposició contrària del testador, la facultat de prendre possessió per si mateix dels béns objecte del seu dret, sempre que no hi hagués legitimaris.

L’hereu instituït en usdefruit tindrà, sempre que la voluntat del testador no fos una altra, el caràcter d’hereu fiduciari si, per a després de la mort d’aquest, s’hagués instituït un altre hereu, el qual es considerarà com a hereu fideïcomissari. Si aquest no arribava a ser-ho, l’instituït en usdefruit serà hereu universal, pur i lliure.

 

El heredero instituido sólo en usufructo se equiparará al instituido en cosa cierta: Usufructo como legado.

 

Y tiene el siguiente tratamiento:

 

1. Si el heredero o herederos instituidos sólo en el usufructo concurren con heredero o herederos instituidos sin esta asignación (es decir, llamados a cuota o universalidad), serán considerados como simples legatarios (del usufructo) -la regla «ex re certa».

2. El heredero o herederos instituidos en el usufructo, cuando no concurran con heredero o herederos instituidos sin esta asignación (es decir, universales) porque el heredero es único o todos los herederos son instituidos en usufructo, se considerara/n, siempre que la voluntad del testador no fuera otra:

• Heredero fiduciario si para después de la muerte de éste hubiera otro heredero, el cual se considerará como heredero fideicomisario.

• Heredero universal, puro y libre, si para después de la muerte de éste, no hubiera otro heredero o éste no llegara a serlo (por tanto, predominio del «nomen» sobre la asignación).

 

 

 

3. Heredero gravado con legados

El estudio de esta figura la remitimos al apartado: Heredero gravado con legados en la Compilación (Mallorca y Menorca). La cuarta falcidia. Panorámica sobre su cálculo.

 

5.4.2. Modalidades de la institución de heredero

 

5.4.2.1. Institución de heredero bajo condición suspensiva

 

La institución de heredero se puede hacer bajo condición suspensiva.

 

Article 16 CDCIB

El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es tendran per no posats en la seva institució la condició resolutòria i els termes suspensiu i resolutori.

En els testaments, el terme incert implica condició, tret que del testament es pugui deduir clarament la voluntat contrària del testador.

 

Article 18 CDCIB

La distribució o elecció han de fer-se lliurement o amb les condicions que el testador hagi establert, i en cap cas no poden ultrapassar-se els límits assenyalats per a les substitucions fideïcomissàries. No obstant això, el distribuïdor podrà ordenar substitucions vulgars en fideïcomís a favor de persones incloses al grup de parents indicat.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil[38], amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

Art. 72 CDCIB

2. Els pactes successoris poden contenir qualssevol disposicions mortis causa, a títol universal o singular, amb les substitucions, modalitats, reserves, renúncies, clàusules de reversió, càrregues i obligacions que els atorgants hi estableixin.

 

Cuando la condición es suspensiva debe distinguirse entre cuando la condición no se ha cumplido y una vez cumplida.

 

1. Pendiente la condición:

La delación no se perfecciona hasta que la condición se cumple, por tanto, no hay delación desde la apertura de la sucesión, sino que es cuando se cumple la condición cuando se está en posición de aceptar o repudiar.

Durante este tiempo la herencia está en administración y el llamado condicionalmente está legitimado para adoptar medidas de conservación[39].

Las consecuencias de la condición suspensiva es que mientras que la condición no se cumpla, el llamado no transmite nada a sus sucesores.

 

Article 27 CDCIB

El fideïcomissari que mori abans que es compleixi la condició, no transmet cap dret als seus successors. Però el testador pot, per a tal supòsit, ordenar una substitució vulgar en fideïcomís, en el qual cas els designats ocuparan el lloc que hauria correspost al fideïcomissari substituït.

 

Article 29 CDCIB

El fiduciari que hagués practicat inventari de l’herència fideïcomesa en podrà detreure la quarta trebel·liànica si el fideïcomitent no ho havia prohibit expressament. Aquest dret és transmissible als seus hereus.

La trebel·liànica consisteix en la quarta part de l’herència fideïcomesa, amb la deducció prèvia de les despeses i dels deutes i de les llegítimes, fins i tot la que pertoqui al mateix fiduciari.

Els requisits que s’hauran d’acomplir inexcusablement perquè el fiduciari pugui fer ús d’aquest dret són els següents:

a)  Que l’inventari de l’herència fideïcomesa, que necessàriament haurà de ser judicial o notarial, estigui acabat dins els cent vuitanta dies següents a la delació de l’herència, tret que els béns que la constitueixin es trobin en municipis distints, o que el fiduciari resideixi fora de l’Illa. En aquests supòsits, el termini serà d’un any. El retard no imputable al fiduciari no computarà a l’efecte d’aquest paràgraf.

b)  S’hauran de convocar amb trenta dies d’antelació els fideïcomissaris si eren coneguts i, si no ho eren, el representant del Ministeri Fiscal.
A aquests efectes, en els fideïcomisos condicionals s’entendran com a fideïcomissaris coneguts aquells que en el moment de practicar-se l’inventari ostentin la qualitat de fideïcomissaris, malgrat que aquesta titularitat sigui subjecta a la condició i, com a conseqüència, no sigui definitiva. 


 

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil[40], amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

Article 75 CDCIB

Els pactes successoris sense transmissió actual de béns confereixen únicament la qualitat personalíssima d’hereu contractual, i queden revocats per premoriència de l’instituït. L’instituent conservarà fins a la mort la propietat dels béns, però no en podrà disposar en frau de l’heretament.

 

Article 78 CDCIB

El disponent pot ordenar substitucions en tots els seus béns o en part d’aquests mitjançant qualsevol acte de liberalitat inter vivos o mortis causa.

 

2. Una vez cumplida la condición, el llamado tiene una delación perfecta y puede aceptar o repudiar la herencia, retrotrayendo las consecuencias jurídicas al momento de la apertura de la sucesión y la administración cesará automáticamente, aunque las consecuencias provocadas por la administración quedan incólumes.

 

5.4.2.2. Institución de heredero bajo condición resolutoria

Este tipo de institución no se admite en los ordenamientos donde rige la regla de la «perdurabilidad del título sucesorio de heredero» (Semel heres semper heres):

 

Article 16 CDCIB

El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es tindran per no posats en la seva institució la condició resolutòria i els termes suspensiu i resolutori.

En els testaments, el terme incert implica condició, tret que del testament es pugui deduir clarament la voluntat contrària del testador.

 

Para Ibiza y Formentera, el art. 70 CDCIB nos remite a los arts. 790 y 805 Cc.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

 

Ahora bien, los fideicomisos y las sustituciones fideicomisarias, que son instituciones relacionadas con la posibilidad de establecer condiciones, se interpretarán de acuerdo con la (no normativa) tradición jurídica insular, según el art. 78,2 CDCIB.

 

Art. 78 CDCIB

Els fideïcomisos i les substitucions fideïcomissàries s’interpretaran d’acord amb la tradició jurídica insular.

 

En definitiva, allí donde se admite el funcionamiento de la condición resolutoria, ésta supone que se produce la delación desde la apertura de la sucesión y si, posteriormente, se cumple la condición resolutoria, se restituirá la atribución; lo cual no puede suponer retrotraer todos los efectos (p.e. los pagos a los acreedores). Por lo tanto, en realidad se entiende que si la condición se cumple, los bienes se han de transmitir a otra persona.

Es como un orden sucesivo de llamadas a la herencia.

 

5.4.2.3. Institución de heredero bajo término

 

Article 16 CDCIB

El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es tindran per no posats en la seva institució la condició resolutòria i els termes suspensiu i resolutori.

En els testaments, el terme incert implica condició, tret que del testament es pugui deduir clarament la voluntat contrària del testador.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

Artículo 805 Cc

Será válida la designación de día o de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o del legado.

En ambos casos, hasta que llegue el término señalado, o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes sino después de prestar caución suficiente, con intervención del instituido.

 

El heredero legítimo debe dar fianza, pero también puede llamarse a alguien mientras el término no llegue (término inicial) o para después de haber llegado (término final).

[Son de aplicación las normas de las sustituciones fideicomisarias.]

 

5.4.2.4. Institución de heredero bajo modo o modal

El MODO es una carga que se impone al beneficiario de una liberalidad o a un heredero o legatario, que obliga a la realización de una conducta de dar, hacer o no hacer.

• No es una simple recomendación que sólo es un deber moral, no jurídico.
• No es una codición porque no suspende la vocación.

 

Art. 16 CDCIB

L’incompliment del mode imposat a la institució d’hereu mai no podrà donar lloc a la seva resolució.

 

Art. 49 CDCIB

La disposició a favor d’un legitimari per valor superior a la seva llegítima, amb  l’expressa prevenció cautelar que, si no accepta les càrregues o limitacions que li imposen es reduirà el seu dret a la llegítima estricta, facultarà aquell per acceptar la disposició en la forma establerta o fer seva la llegítima lliure de tota càrrega o limitació.

 

Art. 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre. També hi serà d’aplicació el disposat a l’article 52, del llibre I d’aquesta Compilació.

 

Artículo 797 Cc

La expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga que el mismo impusiere, no se entenderán como condición, a no parecer que ésta era su voluntad.

Lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego, y es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado por el testador, y la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses, si faltaren a esta obligación.

 

Se debe afianzar por parte de los sucesores del instituido sub modo.

Pueden exigir el cumplimiento del modo los interesados en velar por el cumplimiento de la voluntad del testador y los interesados en el incumplimiento.

 

 

Incumplimiento del modo:

• Se puede exigir coactivamente el cumplimiento.
• Solicitar la devolución de lo recibido sub modo.

 

5.4.3. Modalidades de institución de heredero propias de la Compilación: Heredero distribuidor (Mallorca y Menorca) y fiducia sucesoria (Ibiza y Formentera)

 

Art. 18 CDCIB

El testador podrà encomanar a l’instituït hereu, encara que solament ho sigui en l’usdefruit de tots els béns de l’herència o d’una part d’aquests, així com al legatari cridat a l’usdefruit universal d’aquesta, que, per acte entre vius o de darreres voluntats, els assigni a un o els distribueixi entre diversos parents d’aquell o del mateix distribuïdor, o que elegeixi, entre tots ells, hereu o hereus, en parts iguals o desiguals, i en resulten exclosos els no elegits. En tot cas, se n’hauran de salvar les llegítimes, que es faran efectives segons el que disposi el mateix distribuïdor d’acord amb aquesta Compilació.

L’encàrrec comprendrà les facultats de distribució i d’elecció, tret que la voluntat expressa del testador fos de limitar-lo només a una.

La distribució o elecció han de fer-se lliurement o amb les condicions que el testador hagi establert, i en cap cas no poden ultrapassar-se els límits assenyalats per a les substitucions fideïcomissàries. No obstant això, el distribuïdor podrà ordenar substitucions vulgars en fideïcomís a favor de persones incloses al grup de parents indicat.

Les llegítimes es defereixen, també en aquests supòsits, des de la mort del testador, i es podran pagar, sense altres formalitats especials, en metàl·lic, si aquell no ho ha prohibit i el distribuïdor així ho disposa. Això no obstant, si el dia en què quedi efectuada definitivament l’expressada elecció o distribució no s’han exigit encara les llegítimes ni s’han fet efectives les que s’hagin de satisfer en metàl·lic, es comptaran precisament des d’aquest dia els terminis a què es refereix el paràgraf quart de l’article 48 per tal de comunicar la decisió de pagament de les llegítimes en doblers i per tal d’efectuar-ne el lliurament per l’hereu o hereus.

 

Art. 19 CDCIB

La distribució o elecció s’hauran d’efectuar pel distribuïdor, bé indicant expressament que usa aquesta facultat, bé adoptant disposicions que impliquin necessàriament l’ús de tal facultat. Les realitzades per acte de darrera voluntat seran revocables; en canvi, no ho seran les instrumentades en acte inter vivos, que es formalitzaran necessàriament en escriptura pública. El distribuïdor ha d’exercitar aquestes facultats personalment, però l’execució del que disposi, en ús d’aquestes, es pot encomanar a una altra persona.

Si l’hereu distribuïdor té l’encàrrec limitat, exclusivament, a la distribució dels béns entre els parents que s’assenyalen en el testament, l’herència ha de deferir-se en el termini assenyalat pel testador per tal d’efectuar la distribució i, si no n’hi ha, en el moment de la seva mort. En cas que tengui facultats d’elecció o d’elecció i distribució alhora, l’herència no es deferirà als parents fins que quedi efectuada definitivament l’elecció o la distribució; no obstant això, si l’elegit o l’adjudicatari dels béns per acte entre vius renuncia a l’elecció o adjudicació, el distribuïdor podrà fer ús de bell nou d’aquestes facultats.

 

Article 20 CDCIB

Si el distribuïdor deixa d’efectuar, per qualsevol causa, la distribució o l’elecció, hom se subjectarà al que preveu el testament; a manca de disposició especial, es consideraran instituïts per parts iguals aquells parents del testador o, si escau, del mateix hereu o legatari distribuïdor que, havent sobreviscut al distribuïdor en el cas en què l’encàrrec comporti elecció, hagin estat determinats individualment pel seu nom o circumstàncies, i, a falta d’aquests, els parents més pròxims en grau entre els genèricament indicats pel testador. En el supòsit que els esmentats parents fossin fills o nebots del causant o del distribuïdor, entraran en lloc del difunt, encara que hagués sobreviscut al testador, els descendents per estirps.

 

Article 21 CDCIB

En el fideïcomís de distribució els béns omesos en fer-se l’assignació o distribució seran adquirits pel parent o els parents, aquests per parts iguals, a favor dels quals s’hagués verificat l’assignació o la distribució dels altres béns. En el fideïcomís d’elecció hom se subjectarà, a aquests efectes, en allò que pertoca, a l’establert als articles 15 i 24.

 

Article 22 CDCIB

Si el distribuïdor premoria al testador, s’entendrà establerta, segons l’article 26, una substitució vulgar a favor dels parents entre els quals s’havia de verificar l’elecció o distribució, tenint en compte, si hi eren d’aplicació, les normes de l’article 20.

 

Article 23 CDCIB

El distribuïdor tindrà els drets i les obligacions que li corresponguin com a hereu fiduciari; però, no en podrà detreure la quarta trebel·liànica si no era expressament facultat pel testador.

No tan sols els parents instituïts hereus, en el fideïcomís d’elecció, sinó també l’assignatari o els destinataris dels béns, en el fideïcomís de distribució, tindran la condició d’hereus del testador.

 

/

 

 Article 71 CDCIB

Cada cònjuge pot nomenar fiduciari a l’altre perquè ordeni la successió d’aquell entre els seus descendents comuns.

 

La designació de fiduciari, així com els actes d’aquest en compliment de l’encàrrec, hauran de constar en testament o en escriptura pública.

L’execució de l’encàrrec feta per acte inter vivos serà irrevocable.

 

Article 73 CDCIB

La institució es podrà fer determinant en el mateix pacte les persones cridades a l’herència o establint les regles d’acord amb les quals aquesta s’hagi de deferir en el futur o delegant en el cònjuge la facultat d’ordenar la successió.

Els pactes d’institució poden implicar simples crides a la successió o contenir transmissió actual de tots o part dels béns. Les porcions vacants acreixeran l’instituït.

La donació universal de béns presents i futurs equival a la institució contractual d’hereu.

 

1. Definición genérica de esta modalidad de institución

o Es el delegado por parte del causante

 En la regulación de Ibiza: Delegado sólo puede ser el cónyuge

o para elegir y distribuir (ordenar) los bienes de la sucesión entre las personas que forman el grupo de parientes designados por el causante.

 En la regulación de Ibiza: Beneficiarios sólo lo pueden ser los descendientes comunes.

 

2. El ordenante (causante)

El ordenante es el futuro causante y se habla de él como testador, donante, fiduciante, heredante o instituyente (en Ibiza) …

• Es decir, el nombre depende del negocio o acto jurídico en el que delegue o encargue la ordenación de su sucesión [testamento, donación universal de bienes presentes y futuros o pacto de institución (heredamiento) –autónomo o contenido en espolits-].

• Instrumentos (negocios o actos) que tiene el ordenante para delegar la ordenación de su sucesión (para hacer el encargo).

o Testamento (en todas las Islas)

o Donación universal: Arts. 8-13 CDCIB.

o Por pacto sucesorio: Si el ordenante es ibicenco o formenterense

o Por pacto sucesorio de institución: Art. 73,1 CDCIB.

o Por simple escritura pública de fiducia sucesoria: Si el ordenante es ibicenco o formenterense: art. 71,2 CDDIB

 

3. Delegado: distribuidor o fiduciario (o instituido) de confianza

o Cualquier persona física (tradicionalmente, el cónyuge).

o Sólo el cónyuge en Ibiza.

 

3.1. Títulos principales para nombrar este delegado (distribuidor) dentro del testamento (Mallorca y Menorca)

o Institución de heredero universal (en propiedad)

o Institución de heredero usufructuario universal

 

 

3.1.1. Como heredero universal distribuidor: heredero fiduciario

o Es propietario de los bienes (con o sin poder de disposición).

o Tiene carácter de heredero fiduciario (art. 23 CDCIB) porque hay unos segundos llamados (beneficiarios).

o Tiene obligación de elegir y distribuir (art. 18,2 CDCIB).

 

3.1.2. Heredero usufructuario universal distribuidor: Sustitución fideicomisaria tácita

 

Article 15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

L’hereu instituït només en usdefruit s’equipararà a l’instituït en cosa certa. Si, per aplicació del disposat al paràgraf anterior, en resultava simple legatari, ostentarà, tret de disposició contrària del testador, la facultat de prendre possessió per si mateix dels béns objecte del seu dret, sempre que no hi hagués legitimaris.

L’hereu instituït en usdefruit tindrà, sempre que la voluntat del testador no fos una altra, el caràcter d’hereu fiduciari si, per a després de la mort d’aquest, s’hagués instituït un altre hereu, el qual es considerarà com a hereu fideïcomissari. Si aquest no arribava a ser-ho, l’instituït en usdefruit serà hereu universal, pur i lliure.

 

Conclusión de aplicar el art. 15 CDCIB: fideicomiso especial tácito porque puede purificar la herencia.

o Usufructo de todo o de cuota (es un heredero «ex re certa» = el derecho real de usufructo).

o Si para después de la muerte de este heredero único sólo instituido en cosa cierta, hubiera otro heredero:

o Fideicomisarios: Son los beneficiarios entre los que debe distribuir.

 

3.1.3. Facultades del distribuidor (cualquiera que sea su título de nombramiento) = como un fiduciario.

• Administración

o Debe hacer efectivas las legítimas

• Actos de disposición

o Cuando tiene autorización.

 

3.2. Títulos para nombrar este delegado (fiduciario) dentro del testamento (Ibiza)

• Tiene carácter de heredero fiduciario porque hay unos segundos llamados (beneficiarios).

• Tiene obligación de ordenar la sucesión.

 

4. Ejercicio de la facultad de elección-distribución

o Actos para ejercer sus facultades:

o actos «mortis causa»

o actos «intervivos»

o Puede utilizar sus facultades de manera (art. 19 CDCIB):

o Expresa

o Tácita (adoptando disposiciones que impliquen el uso de estas facultades).

 

4.1. Actos «mortis causa»

 

Son revocables (Mallorca y Menorca).

o Art. 19 CDCIB: «acto de última voluntad»:

o Son actos revocables (¡!La donación universal es irrevocable -art. 8,2 CDCIB).

o Disposiciones que impliquen necesariamente el uso de las facultades sin indicarlo expresamente, previstas en actos de última voluntad¿?

¿Testamento del distribuidor?

 

Son revocables (Ibiza)

o Art. 71 CDCIB: Los actos del fiduciario en cumplimiento del encargo deben constar en:

o Testamento del fiduciario.

o Escritura pública

 

4.2. Actos «intervivos»:

• En escritura pública e irrevocables (todas las Islas).

 

5. Frustración del encargo

 

5.1. Frustración total por el incumplimiento (art. 20 CDCIB)

 

• Entrarán las reglas supletorias del ordenante.
• Reglas supletorias legales:

 Encargo sólo de distribución:

o Heredan a partes iguales los parientes elegidos que sobreviven al distribuidor.

 Encargo de elección y distribución:

o Heredan por partes iguales los parientes.

o llamados individualmente por el nombre o circunstancias +

o que sobreviven al distribuidor.

 En defecto de designación específica, heredarán por partes iguales:

o los parientes más cercanos de los genéricamente designados +

o que sobreviven al distribuidor.

 

En todos los casos expuestos, se opera una sustitución vulgar (ex lege) a favor de la estirpe del premuerto elegido.

 

 

5.2. Frustración total para premoriencia del distribuidor (art. 22 CDCIB)

El primer nombramiento (fiduciario) no tiene efectividad y serán herederos directos los segundos herederos:

• Son segundos herederos: Los determinados según las reglas del art. 20 CDCIB.

o Por lo tanto, opera una sustitución vulgar tácita, implícita siempre en la sustitución fideicomisaria -artículo 26 CDCIB.

• No entra la sucesión intestada.

 

5.3. Frustración total por premoriencia de los beneficiarios al distribuidor

Si todos los beneficiarios premuere al distribuidor las reglas a aplicar variarán en función del título que ostenta el distribuidor:

 Heredero universal distribuidor

o Purifica la sustitución fideicomisaria por falta de sustitutos.

o El distribuidor se convertirá en heredero puro y libre.

 Heredero usufructuario distribuidor:

o El heredero instituido en usufructo (heredero «ex re certa» -art. 15,1 CDCIB) tendrá el carácter de heredero fiduciario (art. 15,2 CDCIB).

o Si el heredero fideicomisario no llegaba a serlo, el instituido en usufructo será heredero universal, puro y libre (art. 15,3 CDCIB).

 

5.4. Frustración (incumplimiento o ineficacia) de la fiducia sucesoria (Ibiza)

Aplicación de la normativa del Cc por remisión.

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

 

 Si los descendientes no pueden o no quieren suceder, el fiduciario puede purificar la institución y ser heredero puro y libre.

 Si el fiduciario no acepta el encargo: ¿Hay una sustitución vulgar a favor de los descendientes?

o Si su delación no está sometida a condición podría operarse la sustitución vulgar (art. 784 Cc).

o Si su delación está sometida a condición y ésta no se ha cumplido, no puede haber sustitución vulgar y entra la sucesión intestada (art. 759 Cc).

 

Reflexión:

 

6. Beneficiarios

PARIENTES o descendientes comunes.

o Ibiza y Formentera: Exclusivamente pueden serlo los DESCENDIENTES comunes.

 

6.1. Mallorca y Menorca: Su posición jurídica

• Son elegidos indirectamente por el ordenante (un grupo).

o Es una vocación indirecta (no hay delación) que puede ser directa en según que casos (ej. premoriencia del distribuidor fiduciario al ordenante): Por ejemplo, para que opere la sustitución vulgar del art. 26 CDCIB (Mallorca y Menorca).

o Después de la elección o distribución son herederos (fideicomisarios) del ordenánte-causante: Art. 23 CDCIB

• En vida del fiduciario, ¿tienen sólo una simple expectativa?

o Tienen sólo la expectativa de ser elegidos por el distribuidor o recibir bienes.

o No tienen ningún derecho adquirido.

• Requisitos que deben cumplir.

o Los parientes están sujetos a un término incierto [condición -art. 16,2 CDCIB = tienen que vivir en el momento de la elección o distribución (si es por acto «intervivos»)] o han de sobrevivir al distribuidor

 

6.2. Ibiza: Posición jurídica de los beneficiarios

Podemos aplicar el Cc por remisión.

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Artículo 759 Cc

El heredero o legatario que muera antes de que la condición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos.

 

Artículo 784 Cc

El fideicomisario adquirirá derecho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque muera antes que el fiduciario.

El derecho de aquél pasará a sus herederos.

 

Por el art. 784 Cc: Los descendientes adquieren derechos desde la muerte del ordenante y los transmiten a sus herederos aunque no sobrevivan al fiduciario.

o Esto cuando la fiducia no está sometida a condición, sino que el tránsito de los bienes se producirá, necesariamente, cuando llegue un determinado momento.

 

Por el art. 759 Cc: Si la fiducia está sometida a condición (ser elegido o sobrevivir), los descendientes que premueren al cumplimiento de la condición, no transmiten nada aunque sobrevivieran al causante.

 

En particular, como ejemplo de que la apelación a la tradición jurídica insular de Eivissa (ex art. 78 CDCIB) podría matizar la apertura de la intestada, tenemos el caso de la fiducia sucesoria (art. 71 CDCIB) en relación con la posición jurídica de los descendientes beneficiarios en estas dos hipótesis.

En relación con estas hipótesis que conducen a la apertura de la intestada por la solución hallada en normas del Cc aplicadas con base a la remisión genérica del art. 70,1 CDCIB, mi reflexión es acerca de si resulta que la no vigencia, en Eivissa, del principio «nemo pro parte» y, por tanto, la posibilidad de «compatibilizar» la voluntad del causante con las reglas de la intestada (a veces como recurso fácil) puede suponer una contravención del pilar esencial del derecho sucesorio ibicenco que es la potenciación y el respeto a la autonomía de la voluntad sucesoria como expresión de la libertad civil (la Exposición de motivos de la Ley 8/1990 dice que prima el «criterio «favor testamenti», exigido por el respeto a la libertad civil y a la autonomía de la voluntad del testador») como muestra la tradición histórica de la sucesión paccionada en estas Islas (la Exposición de motivos de la Ley 8/1990 dice que: «los pactos sucesorios, sentando sus principios generales fundamentales, aludiendo al amplio contenido posible en las modalidades típicas y habituales en Ibiza y Formentera»).

 

5.4.4. Las sustituciones hereditarias. La sustitución vulgar. Instituciones sucesivas de heredero

La sustitución hereditaria es una institución sucesoria voluntaria con la que el testador instituye un segundo heredero o un heredero posterior (cuando ha establecido vocaciones sucesivas de heredero) con la previsión de poder hacer frente al supuesto de que el primer heredero instituido o el anterior heredero (si hay vocaciones sucesivas) no llegue a ser heredero porque no quiera serlo o no pueda serlo.

 

La sustitución vulgar es una institución sucesoria voluntaria, debido a que sólo puede operar una sustitución vulgar si el testador ha tenido la precaución de insertarla en su disposición de heredero.

Asimismo, la sustitución vulgar no es una llamada sucesiva de herederos porque el sustituto sólo se convertirá en heredero si falta el primero, por lo tanto, en sustitución, y no en sucesión del primero.

 

 

La delación de la herencia al sustituto vulgar se entiende producida al mismo tiempo que al sustituido.

Parece, pues, que el caso de la sustitución vulgar no supone una excepción a la coincidencia cronológica general entre vocación y delación al sustituto en el mismo tiempo que al sustituido. Se produce, por tanto, una delación inmediata, en el mismo momento de la apertura de la sucesión, contemporáneamente a la vocación, al sustituido y al sustituto, en la mayor parte de supuestos.

 

Artículo 774 Cc

Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.

La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.

 

Artículo 778 Cc

Pueden ser sustituidas dos o más personas a una sola; y al contrario, una sola a dos o más herederos.

 

Artículo 779 Cc

Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren sustituidos recíprocamente, tendrán en la sustitución las mismas partes que en la institución, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador.

 

Artículo 780 Cc

El sustituto quedará sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, a menos que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario, o que los gravámenes o condiciones sean meramente personales del instituido.

 

5.4.4.1. La sustitución vulgar en la Compilación

 

Article 12  CDCIB

La donació universal podrà atorgar-se en favor d’una o de diverses persones. Si fos successivament, no es podran ultrapassar, en cap cas, els límits assenyalats per a la substitució fideïcomissària, ni detreure la quarta trebel·liànica, si no s’havia pactat expressament.

 

 

Article 14 CDCIB

Ambdues substitucions impliquen la vulgar tàcita respecte dels béns procedents de l’herència del substituent.

 

Article 18 CDCIB

La distribució o elecció han de fer-se lliurement o amb les condicions que el testador hagi establert, i en cap cas no poden ultrapassar-se els límits assenyalats per a les substitucions fideïcomissàries. No obstant això, el distribuïdor podrà ordenar substitucions vulgars en fideïcomís a favor de persones incloses al grup de parents indicat.

 

Article 22 CDCIB

Si el distribuïdor premoria al testador, s’entendrà establerta, segons l’article 26, una substitució vulgar a favor dels parents entre els quals s’havia de verificar l’elecció o distribució, tenint en compte, si hi eren d’aplicació, les normes de l’article 20.

 

Article 26 CDCIB

La substitució fideïcomissària implica sempre la vulgar.

 

Article 27 CDCIB

El fideïcomissari que mori abans que es compleixi la condició, no transmet cap dret als seus successors. Però el testador pot, per a tal supòsit, ordenar una substitució vulgar en fideïcomís, en el qual cas els designats ocuparan el lloc que hauria correspost al fideïcomissari substituït.

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

1) Un apunte a propósito de los principios sucesorios propios

 

Article 20 CDCIB

Si el distribuïdor deixa d’efectuar, per qualsevol causa, la distribució o l’elecció, hom se subjectarà al que preveu el testament; a manca de disposició especial, es consideraran instituïts per parts iguals aquells parents del testador o, si escau, del mateix hereu o legatari distribuïdor que, havent sobreviscut al distribuïdor en el cas en què l’encàrrec comporti elecció, hagin estat determinats individualment pel seu nom o circumstàncies, i, a falta d’aquests, els parents més pròxims en grau entre els genèricament indicats pel testador. En el supòsit que els esmentats parents fossin fills o nebots del causant o del distribuïdor, entraran en lloc del difunt, encara que hagués sobreviscut al testador, els descendents per estirps.

 

Recordemos que, en sede de heredero distribuidor, cuando el distribuidor no cumple el encargo (o muere sin haberlo podido llevar a cabo), el art. 20 CDCIB prevé unas reglas de elección de heredero entre quienes, sobreviviendo al distribuidor, «hubieran sido determinados individualmente por su nombre o circunstancias» por el causante o, en defecto de esta individualización, elige entre «los parientes más próximos en grado entre los genéricamente indicados por el testador». En estos casos, si los parientes son hijos o sobrinos del causante (ordenante de la distribución) o del distribuidor, se opera una sustitución vulgar ex lege a favor de la estirpe del beneficiario elegido premuerto, aunque dicho beneficiario premuerto al distribuidor hubiera sobrevivido al ordenante.

Por tanto, por el hecho de sobrevivir al ordenante, los beneficiarios de la distribución no obtienen todavía derecho alguno y, por ello, no pueden, si premuere al distribuidor, transmitir nada a sus herederos, hasta en el momento de la distribución efectiva. Por ello, precisamente porque no habían podido transmitir nada, se opera esta sustitución vulgar ex lege.

Ya hemos dicho que el hecho de que se opere una sustitución vulgar ex lege [que tendría el espíritu del derecho de representación si estuviéramos en materia legitimaria, que no es el caso (art. 18,4 CDCIB: «Las legítimas se defieren, también en estos supuestos, desde la muerte del testador»)], cuando la sustitución vulgar es una figura sometida a la autonomía de la voluntad del testador, es una solución que responde al «favor testamenti» porque pretende al máximo el cumplimiento de la voluntad del ordenante en relación con los parientes que habría pensado favorecer, aunque fuera en último término, en su testamento.

 

2) Otro apunte a propósito de los principios sucesorios propios

 

Art. 51 CDCIB

Respecte a altres disposicions testamentàries a favor del descendent renunciant, seran vàlids, en la definició limitada a la llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la porció lliure, sigui quina sigui la data del testament. En la no limitada, seran vàlides les disposicions de caràcter patrimonial ordenades en testament de data posterior a la definició i quedaran sense efecte les ordenades en testament de data anterior, sense que hi entri en joc la substitució vulgar, excepte la disposada a favor de descendents del descendent renunciant que sigui fill únic.

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

Como manifestaciones de la existencia del principio de la universalidad de la institución de heredero encontramos que, en la definición de un descendiente no limitada a la legítima, las disposiciones testamentarias a favor del descendiente definido quedarán sin efecto, si el testamento es de fecha anterior a la definición, salvo que se trate de una sustitución vulgar a favor los descendientes del descendiente definido cuando éste es hijo único (art. 51 CDCIB).

Este artículo propone una solución («excepto la dispuesta a favor de descendientes del descendiente renunciante que sea hijo único») para evitar, en el futuro, la apertura de la intestada.

Esta solución parece que es para preservar el «favor testamenti» pero, en realidad, intenta procurar la unidad de título ya que, en un negocio sucesorio voluntario como es la definición, donde se ha otorgado la misma (por parte del descendiente definido hijo único) por la totalidad de sus derechos sucesorios; lo que hace la previsión del art. 51 CDCIB es seguir apostando por el título voluntario, como único título de la sucesión del causante definidor.

Observamos, como la motivación de esta norma es evitar la compatibilidad de títulos sucesorios, es decir, la apertura de la intestada; incompatibilidad de títulos que es un subprincipio del de la universalidad de la institución de heredero que, en este caso que estamos mencionando, fundamenta el otorgamiento de esta posibilidad de «plenitud» de la institución de heredero (que fue en parte definido), con el mecanismo de la sustitución vulgar.

 

Si la sucesión del ascendente definidor es intestada, la CDCIB dice que el descendiente definido (donatario) no será llamado nunca, es decir, vendría a quedar desheredado ex lege, y, en su lugar, serán llamados sus descendientes, si los hay, siempre que ellos sean los únicos descendientes en línea recta que tenga el causante (o que habiendo otros descendientes éstos quieran o no puedan suceder) o que todos los descendientes que tenga el causante sean estirpes de definidos.

 

Esta solución es paradójica ya que sabemos que la renuncia (como es la definición) a los derechos sucesorios perjudica, como regla general, al renunciante y a toda su estirpe (por supletoriedad de los arts. 766 y 929 Cc). Mientras que, esta regla, como he dicho paradójica de acuerdo a las reglas generales sobre renuncia a los derechos sucesorios del Cc, se presenta como necesaria u obligada en la CDCIB debido a que, si se diera el supuesto de falta de descendientes, a excepción de los que constituyen la estirpe del definido o definidos, y no se llamara dicha/s la estirpe/s, entrarían los herederos intestados del ascendiente definidor: ascendientes, cónyuge, colaterales.

Ahora bien, la solución del art. 51,3 CDCIB vulnera, en mi opinión, el principio de universalidad porque quien ha sido definido por la totalidad de derechos sucesorios lo ha sido, haciendo el símil, o como heredero o como legatario (evocando el heredero ex re certa -art. 15.1 CDCIB) y, por eso, en el supuesto que crea el art. 51 CDCIB debería permitirse la llamada al descendiente definido y aplicar la incrementación forzosa del art. 24,3 CDCIB, a fin de no vulnerar el principio de universalidad, ni desnaturalizar, como hace, la figura de la sustitución vulgar (proponiendo un uso impropio de la sustitución vulgar regulada en el art. 774 Cc, en relación con los artículos 766 y 924 Cc, que se completan con los arts. 761, 857 y 929 Cc).

 

5.4.4.2. La sustitución fideicomisaria en el Libro de Mallorca

 

Art. 25 CDCIB

En les substitucions fideïcomissàries familiars solament tindran eficàcia els nomenaments successius de fideïcomissaris a favor de persones que no passin de la segona generació, sense limitació de nombre. En les que no siguin familiars solament es podran fer dos nomenaments.

No hi haurà limitació de nombre en el nomenaments a favor de persones que visquin al temps de la defunció del testador.

 

Article 26 CDCIB

La substitució fideïcomissària implica sempre la vulgar.

 

Article 27 CDCIB

El fideïcomissari que mori abans que es compleixi la condició, no transmet cap dret als seus successors. Però el testador pot, per a tal supòsit, ordenar una substitució vulgar en fideïcomís, en el qual cas els designats ocuparan el lloc que hauria correspost al fideïcomissari substituït.

 

Article 28 CDCIB

Els fills posats en condició no es consideraran cridats a l’herència, si no ho són de manera expressa. Això no obstant, se’ls considerarà cridats com a substituts del seu pare si la substitució fideïcomissària és condicionada al doble esdeveniment que el fiduciari mori sense fills, i aquests, al seu torn, sense fills.

Als efectes del paràgraf anterior és consideraran fills tant els matrimonials com els no matrimonials i els adoptius, a no ser que el testador hi estableixi limitacions de manera expressa.

 

Article 29 CDCIB

El fiduciari que hagués practicat inventari de l’herència fideïcomesa en podrà detreure la quarta trebel·liànica si el fideïcomitent no ho havia prohibit expressament. Aquest dret és transmissible als seus hereus.

La trebel·liànica consisteix en la quarta part de l’herència fideïcomesa, amb la deducció prèvia de les despeses i dels deutes i de les llegítimes, fins i tot la que pertoqui al mateix fiduciari.

Els requisits que s’hauran d’acomplir inexcusablement perquè el fiduciari pugui fer ús d’aquest dret són els següents:

a)  Que l’inventari de l’herència fideïcomesa, que necessàriament haurà de ser judicial o notarial, estigui acabat dins els cent vuitanta dies següents a la delació de l’herència, tret que els béns que la constitueixin es trobin en municipis distints, o que el fiduciari resideixi fora de l’Illa. En aquests supòsits, el termini serà d’un any. El retard no imputable al fiduciari no computarà a l’efecte d’aquest paràgraf.

b)  S’hauran de convocar amb trenta dies d’antelació els fideïcomissaris si eren coneguts i, si no ho eren, el representant del Ministeri Fiscal.
A aquests efectes, en els fideïcomisos condicionals s’entendran com a fideïcomissaris coneguts aquells que en el moment de practicar-se l’inventari ostentin la qualitat de fideïcomissaris, malgrat que aquesta titularitat sigui subjecta a la condició i, com a conseqüència, no sigui definitiva.

c)  L’inventari s’efectuarà en el lloc on el causant hagués tingut el darrer domicili habitual. 


 

Article 30 CDCIB

El fiduciari tindrà l’ús i el gaudi dels béns fideïcomesos i dels subrogats i les accessions, amb l’obligació de satisfer les llegítimes, els llegats i les altres càrregues de l’herència a expenses d’aquesta.

Tendrà l’obligació, a més, de formar inventari i de garantir la restitució dels béns fideïcomesos.

L’inventari es realitzarà d’acord amb el que preveu l’article 29. Quant a les garanties, seran vàlides, amb l’acord previ dels interessats o, si aquests hi manquen, per decisió judicial, qualssevol admissibles en dret. En allò que es refereix a immobles serà suficient la inscripció de la titularitat del fiduciari en el Registre de la Propietat.

Es consideren rellevats d’aquestes obligacions:

a)  Els fiduciaris dispensats pel testador; i

b)  Els fills i descendents del fideïcomitent que resultin recíprocament substituïts.

 

Article 31 CDCIB

El fiduciari que no s’aculli al benefici d’inventari respon dels deutes i obligacions del causant, sense perjudici del dret a reintegrar-se amb càrrec a l’herència.

 

Art. 32 CDCIB

Les despeses extraordinàries de conservació i refacció seran satisfetes pel fiduciari amb càrrec a l’herència.

 

Art. 33 CDCIB

El fiduciari podrà, per ministeri de la llei, alienar i gravar, en concepte de lliures, els béns fideïcomesos:

a)  Mitjançant el consentiment dels fideïcomissaris.

b)  Per tal de detreure la seva quota legítima i la quarta trebel·liànica, amb la 
notificació prèvia als fideïcomissaris coneguts.

c)  Per tal de pagar deutes i càrregues de l’herència, llegats en metàl·lic i despeses 
extraordinàries de conservació o refacció dels béns fideïcomesos. 


Si hi havia legitimaris que no eren fideïcomissaris, hom s’ajustarà al que es preveu a la secció quarta d’aquest capítol.

 

Art. 34 CDCIB

El fiduciari també podrà, amb l’autorització judicial prèvia, sempre que el testador no ho hagués prohibit expressament, alienar i gravar els béns fideïcomesos i invertir- ne el contravalor, si era el cas, en altres de major rendibilitat o utilitat en substitució dels alienats. A l’expedient d’autorització judicial seran citats els fideïcomissaris o el Ministeri Fiscal, en el cas que aquests no fossin coneguts o no hi haguessin comparegut.

 

Article 35 CDCIB

El fiduciari o els hereus d’aquest seran obligats a lliurar la possessió de l’herència al fideïcomissari dins dels trenta dies següents al requeriment procedent; si no ho feien, tindran la consideració de simples detentors.

 

Article 36 CDCIB

El fideïcomissari no podrà entrar en possessió de l’herència fideïcomesa sense la prèvia liquidació corresponent. El fiduciari o els hereus d’aquest gaudiran del benefici de retenció dels béns fideïcomesos mentre no siguin reintegrats del saldo al seu favor i de la quarta trebel·liànica que els pugui correspondre.

 

Art. 37 CDCIB

Si únicament se subjectaven a substitució fideïcomissària els béns que quedaven al fiduciari el dia de la seva mort, aquest podrà alienar i gravar a títol onerós les tres quartes parts dels compresos en la substitució i haurà de restituir l’altra quarta part, si el testador no l’havia rellevat d’aquesta obligació.

El valor dels béns de què hagués disposat el fiduciari s’imputarà a allò que per llegítima, trebel·liànica o d’altres drets li correspongui.

El fiduciari és obligat a formalitzar inventari amb citació dels fideïcomissaris coneguts o del Ministeri Fiscal, en el cas que no ho fossin o que no hi haguessin comparegut. L’inventari es practicarà d’acord amb les normes establertes per a la quarta trebel·liànica.

Amb el fi d’assegurar la restitució de la quarta part reservada als fideïcomissaris, aquests en podran demanar la determinació. Mentre no hagin fet ús d’aquesta facultat no podran exercitar cap acció per impugnar els actes dispositius del fiduciari.

En cas d’indigència o extrema necessitat, el fiduciari podrà disposar també de la quarta part.

 

 

Exposición de la materia a partir de los artículos:

La sustitución fideicomisaria es el llamamiento sucesivo de dos o más herederos, en el que la adquisición de la herencia por el heredero llamado en segundo lugar (fideicomisario) depende del cumplimiento de una condición o de la llegada de un término dispuestos por el testador (fideicomitente); mientras que, el primer heredero (fiduciario) debe mantener y conservar los bienes comprendidos en la herencia así dispuesta.

El fideicomiso condicional o concebido en función de la vida del fiduciario es el que da lugar a la sustitución fideicomisaria. La muerte del fiduciario constituye la condición suspensiva, en función de cuyo cumplimiento podrá operarse la adquisición del patrimonio fideicomitido.

 

A. En las sustituciones fideicomisarias encontramos:

 

1. Familiares: Solamente tendrán eficacia los nombramientos sucesivos de fideicomisarios a favor de personas que no pasen de la segunda generación, sin limitación de número.

2. No familiares: Solo se podrán hacer dos nombramientos.

 No habrá limitación de número de nombramientos a favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

 

La validez de las s.f. familiares está en función de que respeten el límite de no pasar de la segunda generación, tanto si el cómputo es en línea recta como colateral. Así, el fideicomitente goza de la facultad de ordenar la s.f. mediante el nombramiento de varios sustitutos, sucesivamente entre sí, respecto del fiduciario, siempre que al relacionar todos ellos con el instituyente por las vías del parentesco, se vea que ninguno está emplazado más allá del segundo grado.

En la sustitución fideicomisaria no familiar el límite son dos llamamientos.

Esto supone una armonización con la regla del artículo 781 Código civil.

Para contar los llamamientos se excluye el del fiduciario, por tanto, caben tres herederos en línea vertical: 1 fiduciario y dos fideicomisarios.

 

B. El fiduciario:

 

El heredero fiduciario no es un heredero normal, sino una persona investida de una titularidad temporal o claudicante, ya que desde el momento en que tiene lugar la delación fiduciaria, cesa para el futuro la posición de heredero que ostentaba el fiduciario, que pasa al fideicomisario, como heredero sucesivo del fideicomitente. Es una titularidad temporal porque cumplida la condición impuesta por el causante, la herencia hace tránsito al heredero fideicomisario.

Hay que apuntar que, con la delación del fideicomisario, el fiduciario pierde la condición de heredero desde ese momento. Esta pérdida no tiene efectos retroactivos y, por tanto, se salva el principio «semel heres semper heres».Lo que el fiduciario haya hecho se mantiene y no se resuelve como si se tratara de una condición resolutoria ya que, en este caso, la pérdida de la condición de heredero tendría efectos retroactivos. Asimismo, puede suceder que el fiduciario adquiera la herencia de forma definitiva por faltar el siguiente en el orden sucesorio establecido por el testador.

1. Tendrá la obligación de formar inventario y de garantizar la restitución de los bienes fideicomitidos.

2. El fiduciario que hubiera practicado inventario de la herencia fideicomitida podrá detraer la cuarta trebeliánica si el fideicomitente no lo había prohibido expresamente.

 La trebeliánica consiste en la cuarta parte de la herencia fideicomitida, previa deducción de los gastos y de las deudas y de las legítimas, incluso la que corresponda al mismo fiduciario.

 Este derecho a la trebeliánica se transmite a sus herederos.

3. El fiduciario tendrá el uso y disfrute de los bienes fideicomitidos y de los subrogados y accesiones, con la obligación de satisfacer las legítimas, legados y otras cargas de la herencia a expensas de ésta.

o El fiduciario podrá, por ministerio de la Ley, enajenar y gravar, en concepto de libres, los bienes fideicomitidos (hay requisitos).

o El fiduciario también podrá, con autorización judicial, siempre que el testador no lo hubiera prohibido expresamente, enajenar y gravar los bienes fideicomisos e invertir su contravalor, si era el caso, en otros de mayor rentabilidad o utilidad en sustitución los alienados.

 

C. El / los fideicomisarios

 

El heredero fideicomisario es la persona designada con carácter de sucesor universal o particular y para convertirse en titular de los bienes fideicomitidos, a partir del momento en que cesa el derecho del fiduciario sobre los mismos.

En la s.f. (condicional), la muerte del fiduciario es la condición suspensiva, en función de cuyo cumplimiento podrá adquirir el patrimonio el fideicomisario.

Por tanto, este siempre debe sobrevivir al fiduciario y mientras viva éste, el fideicomisario sólo tiene una expectativa jurídica, que será un derecho si se cumple la condición.

En la CDCIB, si muere antes el fideicomisario, sobreviviendo al testador, deviene absolutamente imposible la adquisición patrimonial y quien no adquiere no puede transmitir nada. Para estos casos, el artículo 27 CDCB permite que el testador, utilizando la sustitución vulgar, prevea que los herederos del fideicomisario premuerto al fiduciario sean sustitutos de aquel y reciban los bienes a la muerte del fiduciario.

 

En esta cuestión, se produce una gran diferencia con respecto al artículo 784 Código civil que no exige que el fideicomisario sobreviva al fiduciario para que se opera la adquisición.

 

Posición del fideicomisario:

o El fideicomisario que muera antes de que se cumpla la condición, no transmite ningún derecho a sus sucesores.

o Pero el testador puede, para tal supuesto, ordenar una sustitución vulgar en fideicomiso, en cuyo caso los designados ocuparán el lugar que hubiera correspondido al fideicomisario sustituido.

o El fiduciario o herederos de éste serán obligados a entregar la posesión de la herencia al fideicomisario dentro de los treinta días siguientes al requerimiento procedente; si no lo hacen, tendrán la consideración de simples detentadores.

o El fideicomisario no podrá entrar en posesión de la herencia fideicomitida sin la previa liquidación correspondiente. El fiduciario o herederos de éste disfrutarán del beneficio de retención de los bienes fideicomitidos mientras no sean reintegrados del saldo a su favor y de la cuarta trebeliánica que les pueda corresponder.

 

5.4.4.3. Remisión a les sustituciones fideicomisarias del Cc (Ibiza y Formentera)

 

Article 70 CDCIB

Tot allò que es refereix a la successió testamentària es regirà pel Codi civil, amb les excepcions contingudes en aquest llibre.

 

Article 78 CDCIB

Els fideïcomisos i les substitucions fideïcomissàries s’interpretaran d’acord amb la tradició jurídica insular.  

 

 

Recapitulando, una observación.

 

Ya hemos dicho que para evitar el recurso fácil, con la excusa de la no vigencia del «nemo pro parte», a la intestada para completar la sucesión voluntaria, se puede investigar sobre la posibilidad de aplicar (en su función negativa de veto a la supletoriedad del Cc -arts. 1.3.5ª y 70,1 CDCIB) el principio propio (ex art. 1.3.3ª CDCIB) que fundamenta la regla del artículo 78,2 CDCIB («Los fideicomisos y las sustituciones fideicomisarias se interpretarán conforme a la tradición jurídica insular») que apela a la interpretación (extensiva) de las propias figuras, de acuerdo a la propia tradición jurídica. De esta forma, el principio que subyace en el art. 78,2 CDCIB se debería entender como regla interpretativa de todo el derecho sucesorio del Libro III.

Especialmente, cuando no pueda entrar la regla general de autointegración del DCB con los principios propios [(art. 1.3.3ª y 5ª CDCIB) regla que frena la supletoriedad del Código civil], por no tratarse de supuestos de supletoriedad del Cc, sino de remisiones del Libro III a la supletoriedad directa del Cc (art. 70,1 CDCIB) y no poderse evitar la remisión por una excepción concreta (positivizada) del Libro III por no estar expresamente regulada (art. 70,1 CDCIB: «amb les excepcions contingudes en aquest llibre»).

 

5.4.5. Institución de legatario. Los legados

Son disposiciones «mortis causa», en virtud de las cuales el disponente ordena la creación, modificación o extinción de una relación jurídica.

 

Artículo 858 Cc

El testador podrá gravar con mandas y legados no sólo a su heredero, sino también a los legatarios.

Éstos no estarán obligados a responder del gravamen sino hasta donde alcance el valor del legado.

 

Artículo 859 Cc

Cuando el testador grave con un legado a uno de los herederos, él sólo quedará obligado a su cumplimiento.

Si no gravare a ninguno en particular, quedarán obligados todos en la misma proporción en que sean herederos.

 

Artículo 890 Cc

El heredero que sea al mismo tiempo legatario podrá renunciar la herencia y aceptar el legado, o renunciar éste y aceptar aquélla.

 

Artículo 797 Cc

La expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga que el mismo impusiere, no se entenderán como condición, a no parecer que ésta era su voluntad.

Lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego, y es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado por el testador, y la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses, si faltaren a esta obligación.

 

 

5.4.5.1. Recapitulando, el heredeo «ex re certa» como legatario

 

Article 15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

L’hereu instituït només en usdefruit s’equipararà a l’instituït en cosa certa. Si, per aplicació del disposat al paràgraf anterior, en resultava simple legatari, ostentarà, tret de disposició contrària del testador, la facultat de prendre possessió per si mateix dels béns objecte del seu dret, sempre que no hi hagués legitimaris.

 

5.4.5.2. Heredero gravado con legados en la Compilación (Mallorca y Menorca). La cuarta falcidia. Panorámica sobre su cálculo

 

Article 38 CDCIB

L’hereu a qui, per raó dels llegats, no quedi lliure la quarta part de l’actiu hereditari líquid, podrà, tret de disposició contrària del testador, reclamar aquesta part. Amb aquesta finalitat es reduiran en la proporció necessària els llegats, i l’hereu els podrà retenir fins que aquella no li hagi estat satisfeta.

Solament podrà exercir aquest dret l’hereu que primerament adquireixi l’herència.

Si els hereus fossin més d’un es calcularà en proporció a les quotes hereditàries respectives, tenint en compte els llegats amb què hagin estat gravats cada un d’ells.

Per tal d’exercir aquest dret, l’hereu haurà de practicar inventari en el temps i forma preceptuats per a la quarta trebel·liànica, en el qual es procedirà a la valoració dels béns i deutes de l’herència i a la dels llegats.

Qui el formalitzi en frau dels legataris perdrà aquest dret.

 

Article 39 CDCIB

Per fixar la falcídia es detreuran les despeses ocasionades per la mort i les d’inventari, així com els deutes i les càrregues de l’herència i les llegítimes, fins i tot la de l’hereu que sigui legitimari.

Els prellegats no s’imputaran a la falcídia i podran ser objecte de reducció, si n’és el cas, amb els altres llegats.

No es consideraran reduïbles els llegats piadosos o docents, els d’aliments, els de deute propi del testador, els ordenats en pagament de llegítimes en allò que no n’excedeixin, els subllegats, els de béns l’alienació dels quals es prohibeixi al legatari i els exceptuats de reducció pel mateix testador. La part en què aquests llegats hagin de ser objecte de reducció no afectarà els altres llegats reduïbles.

 

Article 40 CDCIB

L’hereu en qui concorri la condició de legitimari tindrà dret a la quarta falcídia i també a la seva llegítima.

 

 

Funcionamiento de esta figura:

 

1. El heredero a quien, por razón de los legados, no le quede libre la cuarta parte del activo hereditario líquido puede reclamar esta parte. Hay unas condiciones.

Para ejercer este derecho, el heredero deberá practicar inventario, en el que se procederá a la valoración de los bienes y deudas de la herencia y la de los legados.

 

2. La 1/4 parte del activo hereditario líquido se calcula sobre una masa hereditaria activa obtenida restando del caudal relicto:

– Los gastos ocasionados por la muerte.

– los gastos de inventario

– las deudas o pasivo hereditario

– las cargas de la herencia

– las legítimas, incluso la del heredero que sea legitimario.

 

3. Mecanismos para recibir la 1/4 parte del activo hereditario líquido:

El heredero podrá retener los legados hasta que dicha 1/4 parte le haya sido satisfecha.

Los legados se reducirán en la proporción necesaria.

Los prelegados no imputarán la falcidia y podrán ser objeto de reducción, en su caso, con los demás legados.

No se considerarán reducibles los legados piadosos o docentes, los de alimentos, los de deuda propia del testador, los ordenados en pago de legítimas en aquello en lo que no excedan, los sublegados, los de bienes cuya enajenación se prohíba al legatario y los exceptuados de reducción por el mismo testador.

 

Ello porque se trata de un caso de configuración de la legítima, que no sólo es un límite a la facultad distributiva del causante, sino un derecho subjetivo del legitimario que le permite, entre otras cosas, hacer suyo el exceso de disposición del causante sobre el importe de la legítima, como mera liberalidad.

 

La parte en que estos legados deban ser objeto de reducción no afectará a los otros legados reducibles. Por tanto, perjudicaran a la cuarta falcídia del heredero.

 

5.4.6. Otros contenidos sucesorios que encontramos en la Compilación

 

Art. 54 CDCIB

La varietat consuetudinària denominada estatge confereix el dret personalíssim i intransmissible d’habitar gratuïtament la casa, ocupar-ne privativament les habitacions necessàries i compartir l’ús de les dependències comunes amb els posseïdors legítims de l’immoble, sense concórrer a les despeses, les càrregues i els tributs que l’afectin.

En allò que no es preveu en el paràgraf anterior, hi serà aplicable el que disposa el Codi civil sobre el dret d’habitació.

 

Article 85 CDCIB

Podrà conferir-se per qualsevol títol el dret d’habitació consistent en el gaudi dels elements i les pertinences comuns de l’habitatge, i, en especial, d’una habitació independent que es tanqui amb clau. El gaudi de tots els elements esmentats i de l’habitació, tret que hi hagi estipulació expressa en contrari, es considerarà que ho és en la mesura suficient per atendre les necessitats del titular del dret, i el seu contingut comprendrà, a títol enunciatiu, tot el que es relaciona amb el porxo, cuina, pou de la casa i fruites fresques.

 

6. LA SUCESIÓN LEGAL O INTESTADA DESDE EL DERECHO CIVIL BALEAR

 

6.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO

La idea de vocación legal nos lleva a dos conceptos: el de sucesión intestada y el de sucesión legítima.

En puridad, como contraposición a vocación voluntaria, sólo cabe hablar de sucesión intestada, la que se da cuando la determinación de los sucesores se produce de forma directa por disposición de la ley, porque no ha habido o ha resultado ineficaz, en sentido amplio, la sucesión voluntaria, ya que en el Derecho civil mallorquín y menorquín (no así en el ibicenco) no se permite la compatibilidad entre ambas sucesiones (art. 7 CDCIB).

 

Article 7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’hereu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Article 69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

El fundamento de la sucesión intestada es dar unas reglas para hacer efectiva la sucesión por causa de muerte en interés de los particulares, con el fin de evitar que los bienes que, en vida, pertenecían al causante de la sucesión, queden sin titular una vez acaecida su muerte.

Por tanto, siempre es necesario determinar un sistema por el cual las relaciones jurídicas del causante continúen o se liquiden para no perjudicar a los acreedores hereditarios.

 

6.2. REGULACIÓN

Los arts. 6 y 7 CDCIB hacen referencia a las disposiciones generales sobre sucesiones y el art. 53 CDCIB se refiere a la sucesión intestada.

Dichos artículos están situados en el Libro I de Mallorca y se aplican por remisión del art. 65 CDCIB a la isla de Menorca.

El art. 6 CDCIB dice que la herencia se puede deferir por la ley y que esta sucesión, que se llama intestada, sólo puede tener lugar en defecto de heredero instituido y es incompatible con la testada y con la contractual (art. 7 CDCIB).

En el Capítulo IV del Título segundo dedicado a las sucesiones, encontramos la regulación de la sucesión intestada en sólo un artículo, el art. 53 CDCIB, que realiza una remisión al Código Civil para la regulación de esta institución, sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en los artículos 45 y 51 CDCIB.

 

Article 6 CDCIB

L’herència es defereix per testament, per llei i pels contractes regulats en aquest llibre.

 

Article 7 CDCIB

La successió intestada solament podrà tenir lloc en defecte d’hereu instituït i és incompatible amb la testada i la contractual.

 

Article 24 CDCIB

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.

 

Article 45 CDCIB

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços; i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

 

Article 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

…

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

Article 53 CDCIB

1. La successió abintestat es regeix pel que disposa el Codi civil, sens perjudici, si escau, dels drets que reconeix al cònjuge viudo l’article 45 i del que preveu l’article 51, ambdós d’aquesta Compilació.

2. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955 del Codi civil, han d’heretar conjuntament les administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se citen en el següent paràgraf, les quals hauran de destinar preceptivament els béns heretats, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori.

D’aquests béns o del seu producte o del seu valor, en correspon la meitat a l’ajuntament del municipi de darrera residència habitual del causant i una altra meitat al Consell insular de l’Illa del causant determinats d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria.

Si correspon heretar a les administracions territorials de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments, es considerarà sempre acceptada l’herència a benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu.

 

En definitiva, en materia de sucesión intestada, el Capítulo IV del Libro de Mallorca rubricado «De la sucesión abintestato» contiene un único artículo (art. 53 CDCIB) con la principal finalidad de indicar que dicha sucesión «se regirá por lo dispuesto en el Código Civil»; de forma que, a parte de algunas especialidades que después expondremos, el grueso de la regulación de la sucesión intestada en Mallorca y Menorca la encontramos en el Código Civil.

Sabido esto, nos volvemos a plantear: ¿A qué concretas normas del Código Civil español se entiende hecha la remisión en materia de sucesión intestada?

 

 

En este punto, debemos decir que la remisión se entiende hecha a toda regla relativa a materia sucesoria del Código Civil que incida en la sucesión intestada (Título III del Libro III del Código Civil) y que no resulte contraria a:

1) Los principios sucesorios específicos de cada isla (por ejemplo, el art. 7 CDCIB).

2) Las reglas propias en materia sucesoria que sean contrarias a las previstas en el Código Civil (como lo es, por ejemplo, el art. 24 CDCIB).

3) Las especialidades propias que el art. 53 de la Compilación contempla en relación con la sucesión intestada.

 

Por otro lado, las normas concretas del Código civil español aplicables a la sucesión intestada en Ibiza y Formentera, serán todas las relativas a materia sucesoria que incidan en la sucesión intestada (Título III del Libro III del Código Civil) y que no resulten contrarias a:

 

1) Los principios sucesorios específicos de cada isla (por ejemplo, el art. 69 CDCIB).

 

Article 69 CDCIB

1. La successió es defereix per testament, per pacte o per disposició de la llei.

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Article 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

2) A las especialidades propias que el art. 84 CDCIB contempla en relación con la sucesión intestada.

 

Article 84 CDCIB

1. La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix per les normes del Codi civil.


2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el cònjuge viudo adquirirà lliure de fiança, en la successió del consort difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència intestada en concurrència amb descendents i de dues terceres parts en concurrència amb ascendents. No tindrà aquest dret el cònjuge viudo separat legalment; ni tampoc es generarà aquest dret en el cas que s’haguessin iniciat, per part d’algun dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat.

3. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955 del Codi civil, han d’heretar conjuntament les administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se citen en els següents paràgrafs, les quals hauran de destinar preceptivament els béns, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori.

Quan el municipi de la darrera residència habitual del causant sigui de l’illa d’Eivissa, la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà a l’ajuntament del municipi de dita darrera residència habitual i l’altra meitat al Consell Insular de l’Illa del causant determinada d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria.

En el supòsit que la darrera residència habitual del causant sigui a l’illa de Formentera, la totalitat de l’herència intestada passa al Consell Insular de Formentera, sempre que, d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria, no resulti que la successió s’ha de regir per la llei del veïnatge civil del causant i aquest sigui el propi de Mallorca o Menorca, cas en el qual la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà al consell insular que pertoqui.

Si correspon heretar a les administracions territorials de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments, es considerarà sempre acceptada l’herència a benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu.

 

6.2.1. La supletoriedad del Código civil español (I). Los supuestos de la sucesión intestada

 

Artículo 912 Cc

La sucesión legítima tiene lugar:

1.º Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez.

2.º Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

3.º Cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.

4.º Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

 

En primer lugar, las normas del Código Civil que, por remisión, se aplicarán en Ibiza y Formentera, son:

 

A) Los supuestos de la sucesión intestada:

El art. 912 Cc se aplica a Ibiza y Formentera en su totalidad, teniendo en cuenta, no obstante, que la compatibilidad de sucesiones se da en Ibiza entre la testada, la intestada y la contractual (pacto sucesorio –art. 72 CDCIB–).

 

El art. 912 Cc que señala como supuestos de apertura de la sucesión intestada:

 

1) Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez (por no cumplirse las formalidades legales posteriores a la emisión de la voluntad testamentaria).

Se dice que, en general, este primer supuesto de sucesión intestada es extensivo a todas las situaciones en las que la sucesión de la persona no se ordene por su voluntad, sea cual sea la causa de ello.

El testamento será ineficaz:

– En los casos de nulidad previstos en el Código Civil: testamento otorgado con violencia, dolo o fraude (art. 673 Cc[43]).

– En los casos de nulidad por falta de observación de las formalidades legales exigidas (arts. 662 y siguientes del Código Civil: falta de capacidad, testamento mancomunado, testamento hecho por un tercero, testamento sin los requisitos de forma –art. 52 CDCIB por remisión del art. 70,1 CDCIB–, testamento hecho sin la identidad del testador, etc.[44]).

 

2) Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

 

3) Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.

 

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

 

También, en primer lugar, las normas del Código Civil que, por remisión, se aplican en Mallorca y Menorca, son:

 

A) Los supuestos de la sucesión intestada:

El art. 912 Cc no se aplica en Mallorca y Menorca en su totalidad, sino que hay que adaptarlo a los principios sucesorios propios.

 

Por tanto, nos remitimos al art. 912 Cc haciendo las matizaciones oportunas en función del juego que, en Mallorca y Menorca, tienen los principios sucesorios propios.

En combinación con la Compilación para Mallorca y Menorca, el art. 912 Cc señala como supuestos de apertura de la sucesión intestada:

 

1) Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez (por no cumplirse las formalidades legales posteriores a la emisión de la voluntad testamentaria).

Se dice que, en general, este primer supuesto de sucesión intestada es extensivo a todas las situaciones en las que la sucesión de la persona no se ordene por su voluntad, sea cual sea la causa de ello.

Este primer supuesto de apertura de la sucesión intestada regiría también en Mallorca y Menorca y podrá dar lugar, en el caso de nulidad del testamento o invalidez sobrevenida del mismo, a la figura del codicilo.

Así, el art. 17.3 CDCIB prevé el caso en el que un testamento ineficaz valga como codicilo si reúne los requisitos de capacidad (art. 663 Cc[45]) y las formalidades externas (art. 687 Cc y art. 52 CDCIB[46]) que se exigen a los testamentos. Ello siempre que dicha ineficacia no sea por nulidad por preterición no intencional de legitimarios (en las condiciones previstas en el art. 46 CDCIB); en cuyo caso, el testamento ineficaz no podrá valer como codicilo.

 

Art. 46 CDCIB

La preterició d’un legitimari no anul·larà el testament, però quedarà salvat el dret del pretèrit d’exigir allò que per llegítima li correspongui.

No obstant això, la preterició no intencional de fills o descendents legitimaris conferirà al pretèrit acció per obtenir l’anul·lació del testament, que caducarà als quatre anys de la mort del causant. No es produirà aquest efecte i el pretèrit només ostentarà el dret de reclamar-ne la llegítima:

1r Si el testador havia instituït com a únics hereus els seus fills, els descendents o el cònjuge.

2n Si la filiació del pretèrit resultava de procediment judicial d’investigació de paternitat iniciat amb posterioritat a la mort del causant.

3r Si el testador, respectant les llegítimes, havia ordenat que valgués el testament encara que fos en el supòsit de preterició no intencional.

 

El testamento será ineficaz:

– Si no contiene la institución de heredero o ésta deviene ineficaz por premoriencia, repudiación, incumplimiento de la condición suspensiva impuesta al heredero, etc.

– En los casos de nulidad previstos en el Código Civil: testamento otorgado con violencia, dolo o fraude (art. 673 Cc[47]).

– En los casos de nulidad por falta de observación de las formalidades legales exigidas (arts. 662 y siguientes del Código Civil[48]: falta de capacidad, testamento mancomunado, testamento hecho por un tercero, testamento sin los requisitos de forma –art. 52 CDCIB–, testamento hecho sin la identidad del testador, etc.).

– En los casos de preterición no intencional de legitimarios cuando se den las circunstancias del art. 46 CDCIB.

 

2) Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión intestada tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

 

En este segundo supuesto, la sucesión intestada en Mallorca y Menorca sólo se abriría si el testamento no contiene institución de heredero alguno; pero no en los casos en que el testamento contenga institución de heredero en parte de los bienes, ni cuando no se disponga de todos los bienes.

La solución que ofrece el Derecho civil propio en este caso pasa por la aplicación de la incrementación forzosa, consecuencia de la existencia de otro principio sucesorio propio: La universalidad de la institución de heredero.

 

Respecto a este principio, hay que señalar que, en primer lugar, el art. 15 CDCIB regula casos de aplicación de este principio que impiden la entrada de la sucesión intestada debido a su incompatibilidad con la testada: Si el heredero o herederos sólo lo son en parte de la herencia (o en cosa cierta) serán legatarios de la misma y considerados herederos universales por partes iguales si fueran varios, en el resto de la herencia (art. 15, 1er párrafo CDCIB).

 

Article 15 CDCIB

L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa, quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense aquesta assignació, seran considerats simples legataris. Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa certa, se’n consideraran legataris d’aquesta i, quant a la resta de l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts iguals si fossin diversos.

 

Y, en segundo lugar, el art. 24 CDCIB, en su tercer párrafo, hace otra plasmación del principio de la universalidad de la institución de heredero, señalando que las cuotas que queden vacantes por no haberlas dispuesto el testador incrementaran, necesaria y proporcionalmente, las de los instituidos que lleguen a serlo.

 

Article 24 CDCIB

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.

 

3) Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.

Con respecto a las hipótesis de este tercer supuesto de apertura de la intestada hay que distinguir:

– Cuando no se cumpla la condición (suspensiva) impuesta a la institución de heredero. Tratándose de una condición suspensiva (la única admitida en la regulación sucesoria de Mallorca y Menorca –art. 16 CDCIB–) y no haya prevista una sustitución hereditaria, ni juegue el derecho de acrecer, también procederá la apertura de la sucesión intestada.

– Cuando el heredero premuera al causante y no haya previsto una sustitución hereditaria, ni pueda jugar el derecho de acrecer, se abrirá también la sucesión intestada.

– En el caso de que el heredero repudie la herencia e igualmente no haya prevista una sustitución hereditaria, ni juegue el derecho de acrecer, también se abrirá la sucesión intestada.

Ahora bien, en todos estos supuestos (el del heredero sometido a condición suspensiva que no se cumple, el del heredero que premuere al causante y el del heredero que repudia la herencia) hay que insistir en que se abrirá la sucesión intestada sólo si:

• No se ha previsto una sustitución hereditaria (normalmente, vulgar –art. 774 Cc[49]-).
• No entra el derecho de acrecer bien porque se trata de un heredero único, o bien porque, tratándose de dos o más llamados como herederos a una herencia, no se cumplen los requisitos del derecho de acrecer de los artículos 982 y 983 Cc[50], aplicables por remisión del art. 53 CDCIB (con las matizaciones del art. 24,2 CDCIB).
• No cabe el derecho de incrementación forzosa. Caso que sólo se dará cuando haya un único heredero instituido puesto que, habiendo más llamados y no entrando la sustitución hereditaria, ni el derecho de acrecer, se aplicará la incrementación forzosa prevista en el art. 24,3 CDCIB, la cual, como ya hemos dicho, responde al principio sucesorio de la universalidad de la institución de heredero.

En definitiva, el art. 24 CDCIB, en su tercer párrafo, hace una plasmación del principio de la universalidad de la institución de heredero señalando que las cuotas que queden vacantes por la no actuación del derecho de acrecer incrementarán, necesaria y proporcionalmente, las de los instituidos que lleguen a serlo.

 

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

En este supuesto también se abrirá en Mallorca y Menorca la sucesión intestada siempre que no se haya previsto una sustitución hereditaria, no juegue el derecho de acrecer y no pueda entrar el derecho de incrementación forzosa, en los términos señalados anteriormente.

 

En conclusión, observamos que el juego de la incrementación forzosa del art. 24 CDCIB impide la existencia de una regla como la del art. 986 Cc de acuerdo con la existencia del principio de incompatibilidad entre sucesiones o unidad de título sucesorio.

 

Article 24 CDCIB

Instituïts conjuntament i per grups diversos hereus en la totalitat o en una mateixa quota de l’herència, encara que no fos a la mateixa clàusula, si per qualsevol causa el qui no arribava a ser hereu de manera efectiva, era del mateix grup, l’acreixement es produirà preferentment entre els altres del mateix grup i només si aquests hi manquen, la seva quota acreixerà als altres instituïts conjuntament.

Sense perjudici de l’establert al paràgraf anterior i al darrer de l’article 42, el dret d’acréixer es regirà pels preceptes del Codi civil.

Les quotes hereditàries vacants per la no actuació del dret d’acréixer o perquè no n’ha disposat el testador, incrementaran, necessàriament i proporcionalment, les dels altres hereus instituïts que arribin a ser-ho efectivament, amb subsistència dels llegats i les càrregues que no siguin personalíssimes.

 

 

6.2.2. La supletoriedad del Código civil español (II). El orden de suceder intestado

 

En segundo lugar, las normas del Código Civil que, por remisión, se aplicarán en Ibiza y Formentera, son:

 

B) Las clases de herederos legítimos u órdenes de suceder, excepto el último llamamiento:

Los arts. 913 a 955 Cc son aplicables a Ibiza y Formentera, siempre teniendo en cuenta las reglas propias en materia de legítima, en particular, el art. 79 CDCIB que establece que el cónyuge viudo no es legitimario en la sucesión voluntaria, mientras que, en la intestada, recibe el usufructo previsto en el segundo párrafo del art. 84 CDCIB.

 

También, en segundo lugar, las normas del Código Civil que, por remisión, se aplican en Mallorca y Menorca, son:

 

B) Las clases de herederos legítimos u órdenes de suceder, excepto el último llamamiento:

Los arts. 913 a 955 Cc son aplicables, siempre teniendo en cuenta las reglas propias en materia de legítima, en particular, la del cónyuge viudo: art. 45 CDCIB.

Por la remisión que los artículos 53 (para Mallorca y Menorca) y 84 (para Ibiza y Formentera) CDCIB hacen al Código Civil, hay que concluir que el orden de suceder en la sucesión intestada, según la diversidad de líneas, es:

1º Hijos y descendientes (art. 931 Cc).

2º Ascendientes (art. 935 Cc).

3º Cónyuge viudo (art. 944 Cc) o conviviente de pareja estable (art. 13 LPE).

4º Hermanos y colaterales hasta el cuarto grado (arts. 946 y 954 Cc).

5º Los Consells Insulars y los Ayuntamientos (arts. 53 y 84 CDCIB).

 

Artículo 931 Cc

Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.

 

Artículo 935 Cc

A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus ascendientes.

 

Artículo 944 Cc

En defecto de ascendientes y descendientes, y antes que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente.

 

Artículo 946 Cc

Los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los demás colaterales.

 

Artículo 954 Cc

No habiendo cónyuge supérstite, ni hermanos ni hijos de hermanos, sucederán en la herencia del difunto los demás parientes del mismo en línea colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato.

 

Dicho esto, queremos aprovechar para llamar la atención sobre dos cuestiones relacionadas con el orden de llamamientos:

 

1) En primer lugar, creemos de interés recordar que, a diferencia de lo que ocurre en el Código Civil (art. 807 Cc), al aplicar las reglas de la sucesión intestada del Código Civil a las Illes Balears, por remisión de la propia Compilación balear, se produce una falta de coincidencia entre las personas llamadas a la sucesión intestada y las personas llamadas como legitimarios en cualquier sucesión. Así observamos que:

 

a) Para Mallorca y Menorca, nos dice el art. 41 CDCIB que son legitimarios:

1º Los hijos y descendientes. Caso que coincide también con el primer llamamiento a la intestada (art. 931 Cc).

2º Los padres. Caso en que no coincide con el Código Civil que también declara legitimarios a los ascendientes (art. 807 Cc) al igual que los llama a la intestada (art. 935 Cc).

En una sucesión intestada mallorquina o menorquina cabe que el llamamiento a título de heredero intestado se haga a favor de ascendientes (que no sean padres) –art. 938 Cc–, los cuales no serán legitimarios (art. 41.2º CDCIB), como sí lo serían en el Código Civil (art. 807 Cc).

3º El cónyuge viudo. Caso que coincide también con el llamamiento a la intestada (arts. 834, 837, 838 y 944 Cc en relación con el art. 45.3 CDCIB).

 

Article 41 CDCIB

Són legitimaris, en els termes que resulten dels articles següents:

1r Els fills i descendents per naturalesa, matrimonials i no matrimonials, i els adoptius.


2n Els pares, per natura o adopció.

3r El cònjuge viudo.

 

Article 45 CDCIB

1. El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat legalment, ni s’hagin iniciat, per part de cap dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat, serà legitimari en la successió d’aquest.

2. Si entre els cònjuges separats hi ha hagut una reconciliació degudament acreditada, el supervivent conservarà els seus drets.

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços, i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

 

 

b) Para Ibiza y Formentera, nos dice el art. 79 CDCIB que son legitimarios:

1º Los hijos y descendientes. Caso que coincide también con el primer llamamiento a la intestada (art. 931 Cc).

2º Los padres. Caso en que no coincide con el Código Civil que también declara legitimarios a los ascendientes (art. 807 Cc) al igual que los llama a la intestada (art. 935 Cc).

Por tanto, en una sucesión intestada ibicenca o formenterense cabe que el llamamiento a título de heredero intestado se haga a favor de ascendientes (que no sean padres) –art. 938 Cc–, los cuales no serán legitimarios (art. 79.b) CDCIB), como sí lo serían en el Código Civil (art. 807 Cc).

3º El cónyuge viudo no es legitimario. No obstante, en la intestada es llamado como heredero en tercer lugar (art. 944 Cc) y recibe, en el caso de no operar dicho llamamiento porque haya descendientes o ascendientes, un usufructo legal (art. 84.2 CDCIB).

 

Article 79 CDCIB

Són legitimaris:


a) Els fills i descendents per naturalesa, matrimonials i no matrimonials, i els adoptius.


b) Els pares, per naturalesa i adopció.


La llegítima dels descendents és constituïda per la tercera part de l’haver hereditari, si eren quatre o menys de quatre, i per la meitat de l’herència si excedien d’aquest nombre. Els fills es comptaran per caps, i els altres descendents per estirps. Les dues terceres parts o la meitat restants, segons els casos, seran de lliure disposició.

La llegítima dels pares es regirà pels articles 809 i paràgraf 1r del 810 del Codi civil, sempre que no contradiguin el que es preceptua en aquest capítol.

 

Article 84 CDCIB

1. La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix per les normes del Codi civil.

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el cònjuge viudo adquirirà lliure de fiança, en la successió del consort difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència intestada en concurrència amb descendents i de dues terceres parts en concurrència amb ascendents. No tindrà aquest dret el cònjuge viudo separat legalment; ni tampoc es generarà aquest dret en el cas que s’haguessin iniciat, per part d’algun dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat.

3. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955 del Codi civil, han d’heretar conjuntament les administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se citen en els següents paràgrafs, les quals hauran de destinar preceptivament els béns, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori.

Quan el municipi de la darrera residència habitual del causant sigui de l’illa d’Eivissa, la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà a l’ajuntament del municipi de dita darrera residència habitual i l’altra meitat al Consell Insular de l’Illa del causant determinada d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria.

En el supòsit que la darrera residència habitual del causant sigui a l’illa de Formentera, la totalitat de l’herència intestada passa al Consell Insular de Formentera, sempre que, d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria, no resulti que la successió s’ha de regir per la llei del veïnatge civil del causant i aquest sigui el propi de Mallorca o Menorca, cas en el qual la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà al consell insular que pertoqui.

Si correspon heretar a les administracions territorials de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments, es considerarà sempre acceptada l’herència a benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu.

 

 

2) En segundo lugar, hay que plantear que, en relación con el último llamamiento de la sucesión intestada, el del Estado, en las Illes Balears se cuenta con normativa propia reguladora de dicha cuestión y, en dicho supuesto, heredan por mitades el Ayuntamiento del municipio de la última residencia del causante y el Consell Insular que corresponda por vecindad civil o, en su defecto, por residencia.

Ambas instituciones heredan siempre «a beneficio de inventario».

 

Article 53 CDCIB

2. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955 del Codi civil, han d’heretar conjuntament les administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se citen en el següent paràgraf, les quals hauran de destinar preceptivament els béns heretats, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori.

D’aquests béns o del seu producte o del seu valor, en correspon la meitat a l’ajuntament del municipi de darrera residència habitual del causant i una altra meitat al Consell insular de l’Illa del causant determinats d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria.

Si correspon heretar a les administracions territorials de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments, es considerarà sempre acceptada l’herència a benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu.

 

Article 84 CDCIB

3. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955 del Codi civil, han d’heretar conjuntament les administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se citen en els següents paràgrafs, les quals hauran de destinar preceptivament els béns, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori.

Quan el municipi de la darrera residència habitual del causant sigui de l’illa d’Eivissa, la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà a l’ajuntament del municipi de dita darrera residència habitual i l’altra meitat al Consell Insular de l’Illa del causant determinada d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria.

En el supòsit que la darrera residència habitual del causant sigui a l’illa de Formentera, la totalitat de l’herència intestada passa al Consell Insular de Formentera, sempre que, d’acord a la normativa general que afecti aquesta matèria, no resulti que la successió s’ha de regir per la llei del veïnatge civil del causant i aquest sigui el propi de Mallorca o Menorca, cas en el qual la meitat dels béns heretats o del seu producte o del seu valor correspondrà al consell insular que pertoqui.

Si correspon heretar a les administracions territorials de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments, es considerarà sempre acceptada l’herència a benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu.

 

En atención a estos artículos, hemos dicho que puede abrirse la posibilidad de la aplicación territorial por Islas, del derecho civil balear, cuando no entra en juego la vecindad civil local* que es el punto de conflicto que da la insularidad al derecho civil balear.

 

 

El art. 1.1 CDCIB es sólo descriptivo, pero de los arts. 53 y 84 CDCIB tal vez pueda derivarse la territorialidad por Islas del derecho sucesorio balear cuando se de el punto de conexión de la residencia [por aplicación del art. 36.2.a) del Reglamento (UE) n.º 650/2012], es decir, cuando no sean aplicables las normas internas sobre conflicto de leyes del Cc (arts. 36.1 y 38 del Reglamento (UE) n.º 650/2012).

 

 

Artículo 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012

1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión.

 

Artículo 38 Reglamento (UE) n.º 650/2012

Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales.

 

6.2.3. Regulación propia para las islas de Mallorca y Menorca

 

6.2.3.1. Principios sucesorios romanos a tener en cuenta

A. El principio de incompatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada

En relación con la regulación de la sucesión intestada en Mallorca y Menorca, es de gran importancia el principio Nemo pro parte testatus pro parte intestatus, decedere potest (nadie puede morir en parte testado y en parte intestado).

De forma que, en Mallorca y Menorca, es incompatible toda sucesión voluntaria con la intestada.

Así, en el sistema sucesorio mallorquín y menorquín, para dar respuesta a los casos en los que el causante no ha dispuesto, voluntariamente, de algún bien y a los casos en que, habiendo dispuesto de todos sus bienes, se produce después una cuota vacante; el art. 24 CDCIB juega un papel fundamental, al regular la incrementación forzosa.

B. Los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero

El art. 7 CDCIB señala que la sucesión intestada sólo puede tener lugar en defecto de heredero instituido. El art. 14 CDCIB establece que: «La institución de heredero es requisito esencial para la validez del testamento». Siendo así, la sucesión intestada, como subsidiaria que es de la voluntaria, sólo cabe en caso de:

– Falta absoluta de sucesión voluntaria.

– Existencia de testamento pero con falta de institución de heredero (aunque en este caso el testamento valga como codicilo –art. 17,3 CDCIB-).

– Existencia de testamento pero con nulidad o ineficacia de la institución de heredero.

 

6.2.3.2. El codicilo intestado

El codicilo es una declaración de voluntad «mortis causa» mediante la cual el futuro causante establece, reforma, adiciona, amplía o completa una disposición a cargo de sus herederos voluntarios o intestados.

 

Article 17 CDCIB

Mitjançant codicil, l’atorgant pot addicionar o reformar el seu testament o la donació universal de béns presents i futurs o, a falta d’aquests, pot dictar disposicions sobre la seva successió a càrrec dels hereus intestats; però, en cap cas, no pot instituir hereu, ni revocar la institució atorgada anteriorment ni excloure cap hereu de la successió ni establir substitucions, exceptuant-ne les fideïcomissàries i les preventives de residu, ni desheretar legitimaris ni imposar condició a l’hereu. No obstant això, en el codicil podrà expressar el nom de l’hereu o els hereus i determinar la porció en què cadascun d’ells hagi de considerar-se instituït, amb les limitacions que estableix aquest article. En el codicil pot establir-se una substitució vulgar al legatari.

…

El testament ineficaç valdrà com a codicil si reuneix els requisits a què es refereix el paràgraf anterior i no és declarat nul per preterició no intencional de legitimaris.

 

El art. 17 CDCIB indica, en su párrafo primero, que, mediante codicilo, el otorgante puede adicionar o reformar su institución de heredero dictando disposiciones sobre su sucesión a cargo de los herederos abintestato. Y, en su párrafo tercero, señala que el testamento ineficaz valdrá como codicilo, si reúne los requisitos de capacidad y formalidades externas requeridos para el testamento.

 

Por tanto, observamos dos modos de llegar a un codicilo intestado.

1. En primer lugar, cabe la no existencia de una sucesión voluntaria y la existencia de una disposición particular (legados, fideicomisos) hecha en codicilo, impuesta a los que sean los herederos intestados. Así, el codicilo intestado permite un acto de disposición «mortis causa» sin necesidad (y con prohibición –art. 17.1 CDCIB–) de instituir heredero. Este codicilo intestado goza de cierta eficacia propia, aunque no completa, ya que es necesaria la existencia del heredero/s intestado determinado por la ley.
2. En segundo lugar, en el supuesto de nulidad o ineficacia de un testamento (porque el instituido no llegue a ser heredero), éste valdrá como codicilo y podrán mantenerse ciertas disposiciones testamentarias (como: legados, fideicomisos), cuyo cumplimiento quedará a cargo de los que resulten herederos intestados.

 

6.2.3.3. La legítima del cónyuge viudo en concurrencia con descendientes o ascendientes en la sucesión intestada

En la sucesión intestada, como en la voluntaria, se observa el freno que la legítima supone a la libertad de testar, a pesar de que no conste la voluntad del causante y de que los llamados preferentemente como herederos universales sean los mismos que son considerados legitimarios; y de que ambos conceptos, heredero y legitimario, tiendan a confundirse. El freno que la legítima supone, se observa en la intestada en que:

1) La vocación a favor de los descendientes (primer orden de llamamientos) a la adquisición universal de los bienes se encuentra con la legítima del cónyuge viudo.

2) La vocación a favor de los ascendientes (segundo orden de llamamientos) a la adquisición universal de los bienes se encuentra con la legítima del cónyuge viudo.

Por tanto, el artículo 45 CDCIB declara legitimario al cónyuge no separado.

 

Article 45 CDCIB

1. El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat legalment, ni s’hagin iniciat, per part de cap dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat, serà legitimari en la successió d’aquest.

2. Si entre els cònjuges separats hi ha hagut una reconciliació degudament acreditada, el supervivent conservarà els seus drets.

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços, i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

 

En la sucesión intestada en Mallorca y Menorca, la legítima del cónyuge viudo variará según quienes sean los herederos intestados. De forma que:

 

–        Si el cónyuge viudo concurre con la línea recta descendiente, la legítima viudal será el usufructo de la mitad del haber hereditario (a diferencia del tercio que establece el art. 834 Cc[52]).

–        Si el cónyuge viudo concurre con los padres, porque no ha operado el primer llamamiento, el usufructo será de dos tercios del haber hereditario (a diferencia de la mitad que indica el art. 837 Cc[53]).

–        En los otros casos, el cónyuge viudo tendrá el usufructo universal (a diferencia de los 2/3 que le concede el art. 838 Cc[54]). Por «otros casos» podemos entender cuando:

• El cónyuge viudo concurre con ascendientes que no son padres.
  • En este punto, hay que señalar que, en Mallorca y Menorca, los únicos ascendientes legitimarios son los padres (art. 41.2º CDCIB), no siéndolo los ascendientes de posterior grado (a diferencia de lo que se establece en el art. 807.2º Cc[55]).

 

 

 

• En este caso, al cónyuge le corresponderá el usufructo universal puesto que, por remisión, se aplicará la regla del art. 938 Cc[56] y habrá llamamiento a la universalidad de la línea recta ascendente, siendo los ascendientes llamados herederos universales, que concurrirán con el usufructo universal del cónyuge viudo.

 

6.2.3.4. Sucesión intestada y existencia de definición de legitimarios

La definición es un pacto sucesorio por el cual los descendientes legitimarios y emancipados pueden renunciar a la legítima o a todos los derechos sucesorios que les pudieren corresponder en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de alguna donación que reciban o hayan recibido.

 

Article 50 CDCIB

Pel pacte successori conegut per definició, els descendents, legitimaris i emancipats poden renunciar a tots els drets successoris o únicament a la llegítima que, en el moment oportú, els puguin correspondre en la successió dels seus ascendents, de veïnatge mallorquí, en contemplació d’alguna donació, atribució o compensació que rebin o hagin rebut anteriorment d’aquests.

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.

…

En morir el causant s’aplicarà, si era el cas, el que es disposa al paràgraf 3r de l’article 47, a efectes de fixació de la llegítima.

 

Article 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

…

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

El artículo 51 CDCIB afecta al supuesto de llamamiento intestado al primer orden de parientes (línea recta descendiente ex art. 930 Cc[57]) y establece, en materia de definición, las siguientes reglas:

 

1) En el caso de que el definido sólo lo haya sido en la legítima o no se haya especificado nada (en cuyo caso se entiende hecha la definición como limitada a la legítima –art. 50,2 CDCIB), éste será llamado como heredero en la intestada, entendiendo que deberá computar la donación recibida en concepto de legítima (art. 47 CDCIB) si concurre con otros legitimarios. En este supuesto, si no hay otros herederos de la línea recta descendiente, el definido en la legítima será heredero universal único intestado.

 

2) Si la definición no se ha limitado a la legítima, sino que afecta a todos los derechos sucesorios que al definido le pudieran corresponder, éste no será llamado en ningún caso a la herencia intestada, pero lo serán sus descendientes, si los tiene, con condiciones:

a) Que no haya prohibición del causante de dicho llamamiento en el negocio de definición.

b) Que no haya otros descendientes no definidos ni estirpes de éstos. Por tanto, no debe haber otros herederos intestados pertenecientes al primer orden de llamamientos, a la línea recta descendiente.

De modo que, si hay otros descendientes no definidos o estirpes de éstos se justifica el no llamamiento de los descendientes del definido por la totalidad de derechos sucesorios por cuanto el definido renuncia a pedir por él y su estirpe (en conexión con los arts. 766 y 929 Cc[58]).

 

 

6.2.4. Regulación para las islas de Ibiza y Formentera

 

6.2.4.1. Principios sucesorios en el Libro III de la Compilación

 

A. El principio de compatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada

 

En Ibiza y Formentera, como en el Código Civil español, la herencia se puede deferir en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la Ley.

Observamos que del art. 912.2 Cc resulta la compatibilidad entre la sucesión testada y la intestada ya que, en el caso en que el testador no haya dispuesto testamentariamente de todos los bienes, se abre la sucesión intestada para determinar el destino de los bienes no dispuestos. Por tanto, el art. 912.2 Cc (en relación con el art. 764 Cc) permite abrir la sucesión legal respecto de los bienes no dispuestos por el testador.

Dicha regla se aplica con toda su extensión, por remisión al Código Civil, en las islas de Ibiza y Formentera, en donde es posible la coexistencia de la sucesión intestada con la testamentaria y con la contractual. De forma que, hay que concluir que no hay necesidad de unidad de título sucesorio.

 

Article 69 CDCIB

1. La successió es defereix per testament, per pacte o per disposició de la Llei.

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

 

B. La no vigencia de los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero

 

El principio de que la sucesión intestada sólo puede tener lugar en defecto de heredero instituido no rige en Ibiza y Formentera como indica el art. 69.2 CDCIB.

 

Article 69 CDCIB

2. El testament i el pacte successori seran vàlids encara que no contenguin institució d’hereu o que aquesta no comprengui la totalitat dels béns.

 

Por tanto, nos remitimos a la aplicación en Ibiza y Formentera del art. 912 Cc.

 

6.2.4.2. El usufructo legal del cónyuge viudo en concurrencia con descendientes o ascendientes en la sucesión intestada

 

Article 84 CDCIB

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el cònjuge viudo adquirirà lliure de fiança, en la successió del consort difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència intestada en concurrència amb descendents i de dues terceres parts en concurrència amb ascendents. No tindrà aquest dret el cònjuge viudo separat legalment; ni tampoc es generarà aquest dret en el cas que s’haguessin iniciat, per part d’algun dels dos cònjuges, els tràmits regulats a tal efecte en la legislació civil de l’Estat.

 

El párrafo segundo del artículo 84 CDCIB introduce una salvedad al régimen sucesorio intestado del Código civil aplicable a las Pitiusas: la atribución ex lege al cónyuge viudo de un usufructo.

La extensión de dicho usufructo es variable según las personas con quienes concurra:

–        El usufructo de la mitad de la herencia en concurrencia con los descendientes del difunto (es decir, cuando opera el primer llamamiento a la intestada –art. 930 Cc–).

 

–        El usufructo de dos tercios de la herencia, en concurrencia con los ascendientes del causante (es decir, cuando opera el segundo llamamiento a la intestada –art. 935 Cc).

En ambos casos, el usufructo se adquiere siempre libre de fianza.

[En relación con lo demás, habrá que hacer remisión a las normas en materia de usufructo del Cc.]

Por otra parte, hay que resaltar que, debido a la compatibilidad absoluta entre los distintos tipos de sucesión, el causante ibicenco/formenterense podría haber dispuesto sólo de una parte de su patrimonio (por testamento o por pacto sucesorio) y por aplicación, por remisión, del artículo 912.2 Cc, la ley efectuaría los llamamientos sucesivos sólo respecto de aquella parte del patrimonio no dispuesta por el causante. En este caso, resulta que el viudo recibirá un usufructo de la mitad o de dos tercios, referido exclusivamente a la parte deferida abintestato y no a toda la herencia (aunque el art. 84 CDCIB habla siempre de la herencia en general).

 

6.2.4.3. Sucesión intestada y existencia de finiquito de legitimarios

El finiquito es un pacto sucesorio por el cual los descendientes legitimarios y emancipados pueden renunciar a la legítima o a todos los derechos sucesorios que les pudieren corresponder en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de alguna donación que reciban o hayan recibido.

 

Article 77 CDCIB

Pel finiment de llegítima el descendent legitimari major d’edat pot renunciar a la llegítima o a tots els drets que li puguin correspondre a l’herència del descendent en contemplació d’una donació, atribució o compensació que l’ascendent o el seu hereu contractual li hagin fet en vida d’aquell.

La quota legitimària renunciada acreixerà l’herència.

En allò que no hagi estat convingut per les parts, serà d’aplicació la regulació de la definició mallorquina, en la mesura que sigui compatible amb la funció i el significat usuals a Eivissa i Formentera.

 

Article 50 CDCIB

La definició sense fixació del seu abast s’entendrà limitada a la llegítima.

 

Article 51 CDCIB

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant, sigui quina sigui la data del testament.

…

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la llegítima, el descendent renunciant serà cridat com a hereu, segons les regles de la successió intestada. Si no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi altres descendents no renunciants o estirps d’ells.

 

Sobre la aplicación de las reglas de la definición, al finiquito, relativas a la sucesión intestada, parece compatible la aplicación de las dos reglas del artículo 51 CDCIB:

 

1) En el caso de que el definido sólo lo haya sido en la legítima o no se haya especificado nada (en cuyo caso se entiende hecha la definición como limitada a la legítima –art. 50,2 CDCIB), éste será llamado como heredero en la intestada, entendiendo que deberá computar la donación recibida en concepto de legítima (art. 83.1 CDCIB y art. 818 Cc) si concurre con otros legitimarios. En este supuesto, si no hay otros herederos de la línea recta descendiente, el definido en la legítima será heredero universal único intestado.

2) Si la definición no se ha limitado a la legítima, sino que afecta a todos los derechos sucesorios que al definido le pudieran corresponder, éste podrá ser llamado a la herencia intestada pues no hay ninguna prohibición al respecto.

Por tanto, debería ser llamado como heredero a la intestada del ascendiente, computando (para el cálculo de la legítima global) y colacionando (para la formación de lotes hereditarios) aquello que corresponda (lo recibido o renunciado por finiquito).

 

6.2.5. Mención de la regulación de la sucesión intestada en la LPE

 

Artículo 13 de la Ley 18/2001, de Parejas Estables

Tanto en los supuestos de sucesión testada como en los de intestada, el conviviente que sobreviviera al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos derechos que la Compilación de Derecho Civil balear prevé al cónyuge viudo.

 

Dicho artículo, con el título «régimen sucesorio», señala que el conviviente que sobreviva al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos derechos sucesorios intestados, respecto de la herencia del conviviente fallecido, que tiene, según la Compilación, el cónyuge viudo.

Por tanto, el artículo 13 LPE supone una remisión al artículo 53 CDCIB (para convivientes con vecindad civil mallorquina o menorquina) y al art. 84 CDCIB (para Ibiza y Formentera).

Consiguientemente, el conviviente supérstite será sucesor intestado del conviviente difunto en los mismos términos que lo es el cónyuge viudo.

referEncia BIBLIOGRAFicA

 

LLODRÀ GRIMALT, F. «La regulación del heredero distribuidor en la Compilación de Derecho civil balear». RJIB, nº.07, 2009, p. 35.

LLODRA GRIMALT, Francesca. «Capítulo 20. Epígrafe II. El heredero distribuidor en el Derecho civil balear». Tratado de derecho de sucesiones: código civil y normativa civil autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco / coord. por Judith Solé Resina; Mª del Carmen Gete-Alonso Calera (dir.), Vol. 1, 2011 (segunda edición: 2016).

LLODRA GRIMALT, Francesca. «Capítulo 41. La sucesión intestada en Baleares». Tratado de derecho de sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Coord. por Judith Solé Resina; Mª del Carmen Gete-Alonso Calera (dir.), Vol. 2, 2011 (segunda edición: 2016).

LLODRA GRIMALT, Francesca. «Capítulo 48. Epígrafe I. La legítima en las Islas Baleares». Tratado de derecho de sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Coord. por Judith Solé Resina; Mª del Carmen Gete-Alonso Calera (dir.), Vol. 2, 2011 (segunda edición: 2016).

LLODRA GRIMALT, Francesca. «El Dret successori balear: De conjunt inorgànic a unitat vital, si el llegim a la llum dels seus principis». RJIB, 14 (2016).

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